Een Sync Connector en ERP-verbinding toevoegen

Om gegevens te synchroniseren tussen SuperOffice CRM en een ERP-systeem, moet u eerst een synchronisatie-app installeren. Daarna kunt u in Instellingen en onderhoud een Sync Connector configureren en een of meer ERP-verbindingen aanmaken.

​

1. Installeer de synchronisatie-app

Voordat u een Sync Connector kunt toevoegen, hebt u een synchronisatie-app nodig voor uw ERP-systeem.

1. Controleer de SuperOffice App Store voor een standaardapp die uw ERP-systeem ondersteunt. Als er geen standaardapp beschikbaar is of als u een aangepaste versie nodig hebt, kunt u er een laten ontwikkelen door een SuperOffice-partner of uw eigen team.
2. Volg de instructies van de app-provider om de connector te installeren en te registreren.

​

2. Een Sync Connector toevoegen

1. In Instellingen en onderhoud kies Offerte/Synchroniseren van het navigator.
2. Open het tabblad Synchroniseren.
3. Klik op Toevoegen onder de lijst Sync Connectors.
4. Voer een naam en de connector-URL in.
5. Klik op OK.

De Sync Connector wordt toegevoegd aan de lijst.

​

3. Een ERP-verbinding toevoegen

1. Klik in het tabblad Synchroniseren onder de lijst ERP-verbindingen op Toevoegen. Het dialoogvenster Een nieuwe ERP-verbinding definiëren wordt geopend.
2. Geef een naam op voor de ERP-verbinding.
3. Selecteer de gewenste Sync Connector in de lijst.
4. Definieer de Bereik:
   • Iedereen: Alle gebruikers hebben toegang tot deze ERP-verbinding.
   • Specifieke gebruikers + groepen: Alleen geselecteerde gebruikers en groepen hebben toegang. Klik op de link om de dialoog voor toegang te openen.
5. Vul de Configuratievelden in. Deze zijn afhankelijk van de gekozen connector en kunnen instellingen bevatten zoals authenticatie, paden, getallen of andere technische waarden.
6. Voeg eventueel een beschrijving toe waarin het doel van deze verbinding wordt toegelicht.
7. Klik op ERP-verbinding testen. Als de test mislukt, controleer dan de connector-URL en de configuratievelden. Los het probleem op voordat u verdergaat.
8. Klik op OK om de verbinding op te slaan. De nieuwe ERP-verbinding verschijnt in de lijst. Als de knop OK is uitgeschakeld, betekent dit dat de test nog niet is geslaagd of dat verplichte velden ontbreken.

​

Volgende stappen

• Veldtoewijzing en lijsten configureren
• Standaardwaarden definiëren
• De volgorde van de ERP-velden selecteren die op het ERP-tabblad in SuperOffice CRM worden weergegeven
• Synchronisatieprioriteit instellen
• Gegevens importeren uit het ERP-systeem