Sett opp AI-agenter

SuperOffices AI-agenter jobber i bakgrunnen og foreslår resultater som en person kan godkjenne. Alle agenter finnes i det samme Agenter-området, og aktiveres og administreres på samme måte. Denne siden dekker disse felles trinnene én gang, og hver agent har deretter sin egen oppsettside, for eksempel Sett opp Lead Agent.

Agentinstanser

Én konfigurert, kjørende kopi av en agent kalles en instans. Noen agenter tillater mer enn én: Lead Agent tillater opptil 3. Andre, som Data Quality Agent, Duplicate Agent og Sales Assistant Agent, tillater bare 1 instans per bruker. Grensen teller også inaktive instanser: deaktivering frigjør ikke plassen, bare sletting gjør det.

Krav

• Organisasjonen din må ha CRM Suite Plus eller høyere.
• En administrator må aktivere AI-funksjoner i globale CRM-preferanser før Agenter-ikonet vises.

Kun instansens eier (den som opprettet den) kan redigere innstillingene, aktivere eller deaktivere den, eller slette den.

Aktiver agent

1. Velg Agenter i navigatoren.
2. Klikk på Bla gjennom agenter øverst til høyre i Oversikt.
3. Bruk søkefeltet eller kategorifiltrene for å finne agenten du ønsker.
4. Klikk på Aktiver for å åpne agentens oppsettveiviser og opprette din første instans.

Når en agent har en instans, viser kortet en N aktive-lenke i stedet for Aktiver. Velg den for å se agentens aktive og inaktive instanser, og åpne en av dem.

Legg til instans

Agenter som tillater mer enn én instans, viser en knapp for + Ny instans.

1. Klikk på + Ny instans på agentkortet eller i listen Bla gjennom agenter.
2. Fullfør den agentspesifikke oppsettveiviseren.

Vis instansdetaljer

Velg Om fra trepunktsmenyen for et skrivebeskyttet sammendrag, inkludert visningsnavn, agenttype, eier, aktiveringsdato, tidsplan og godkjennere.

Rediger innstillinger

1. Klikk på redigeringsknappen (blyanten) i instansens topptekst.
2. Gjør endringene dine i oppsettveiviseren.
3. Klikk på Lagre endringer. Endringene gjelder fra neste kjøring.

Filtrer oppgaver

Hver agent løfter elementene den vil at du skal gjennomgå, frem som tråder i fanen Chat, ved siden av en permanent Generell chat-tråd. Klikk på over trådlisten for å begrense hva som vises.

Avgjør flere oppgaver samtidig

1. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av listeoverskriften, som viser det valgte filteret, for eksempel NYLIG. Dette velger alle ventende elementer i listen, opptil 50 om gangen. Du kan også holde nede Ctrl (Cmd på Mac) og velge ventende elementer ett for ett.
2. Klikk på Godkjenn eller Avvis i panelet som viser hvor mange elementer som er valgt.

Bare ventende elementer kan velges. For en Lead Agent som deler leads i tur og orden, kan du bare velge leadene som er tildelt deg. Hvert element får samme resultat som om du hadde avgjort det alene. Agenten forteller deg også hvilke som ikke kunne oppdateres, og hvorfor.

Tidsgrense

Hver lead, gjennomgang, forslag eller anbefaling som venter på din beslutning, har en begrenset levetid: 21 dager for Lead Agent og 14 dager for de andre agentene. Når en oppgave er innen 5 dager fra fristen, vises et banner på tråden: Utløper om N dager, Utløper i dag de siste 24 timene, eller Utløper nå når fristen er passert, men oppgaven ennå ikke er lukket. Hvis ingenting avgjøres i tide, utløper oppgaven, og ingenting endres i SuperOffice. En utløpt oppgave kan ikke hentes tilbake, og den vises under Avbrutt/Avsluttet. Data Quality Agent og Duplicate Agent kan finne det samme arbeidet igjen og opprette en ny oppgave. Lead Agent foreslår aldri samme firma igjen i det daglige søket, men du kan be den i chatten om å se på det firmaet på nytt.

Vurder et svar

Hvis du er godkjenner for instansen, kan du gi tilbakemelding på ethvert agentsvar i chatten. Vurderingene dine hjelper SuperOffice med å forbedre agentene. Vurdering er ikke tilgjengelig mens agenten er utenfor abonnementet ditt.

1. Klikk på Vurder svar under en agentmelding, eller under en oppgaves gjennomgangskort.
2. I vinduet Vurder dette svaret velger du fra 1 til 5 stjerner.
   • Med 4 stjerner eller mer kan du legge til en valgfri kommentar.
   • Med færre enn 4 stjerner vises også en liste Hva gikk galt?, og du må velge en årsak. Kommentaren er valgfri, med mindre du velger Annet.
3. Klikk på Send.

Du kan vurdere hvert svar én gang, og en vurdering kan ikke endres etterpå.

Demp varsler

Hver bruker med tilgang til instansen har sin egen bryter med Varsle-bjellen. Demping påvirker bare den personen. Instansen fortsetter å kjøre for alle andre.

1. Klikk på bjelleikonet.
2. Klikk på Demp varsler.

Klikk på for å slå varsler på igjen.

Deaktiver en instans

1. Klikk på oppgavemenyen ().
2. Velg Aktiv-bryteren.
3. Klikk på Deaktiver.

Slett en instans

1. Deaktiver først instansen.
2. Klikk på trepunktsmenyen () og velg Slett.
3. Klikk på Slett.