Skip to main content
SuperOffices AI-agenter kommer snart. Denne siden beskriver oppsettstrinnene for en funksjon som ennå ikke er allment tilgjengelig.
SuperOffices AI-agenter jobber i bakgrunnen og foreslår resultater som en person kan godkjenne. Alle agenter finnes i det samme Agenter-området, og aktiveres og administreres på samme måte. Denne siden dekker disse felles trinnene én gang, og hver agent har deretter sin egen oppsettside, for eksempel Sett opp Lead Agent.

​
Agentinstanser

Én konfigurert, kjørende kopi av en agent kalles en instans. Noen agenter tillater mer enn én: Lead Agent tillater opptil 3. Andre, som Data Quality Agent og Duplicate Agent, tillater bare 1 instans per bruker. Grensen teller også inaktive instanser: deaktivering frigjør ikke plassen, bare sletting gjør det.

​
Krav

  • Organisasjonen din må ha CRM Suite Plus eller høyere.
  • En administrator må aktivere AI-funksjoner i globale CRM-preferanser før Agenter-ikonet vises.
Agentinstanser er i seg selv personlige, per bruker. Du trenger ikke administratortilgang eller Innstillinger og vedlikehold for å opprette eller administrere en.
Kun instansens eier (den som opprettet den) kan redigere innstillingene, aktivere eller deaktivere den, eller slette den.

​
Aktiver agent

Agenter-sidens startsett med agentkort -screenshot
  1. Velg Agenter i navigatoren.
  2. Klikk på Bla gjennom agenter øverst til høyre i Agentoversikten.
  3. Bruk søkefeltet eller kategorifiltrene for å finne agenten du ønsker. Panelet Bla gjennom agenter, som viser alle agentene i abonnementet ditt -screenshot
  4. Klikk på Aktiver for å åpne agentens oppsettveiviser og opprette din første instans.
Bla gjennom agenter viser bare agenter som er inkludert i CRM Suite-planen din. Hvis en agent du forventer, ikke vises i listen, kontakter du SuperOffice-administratoren eller -partneren din.
Når en agent har en instans, viser kortet en N aktive-lenke i stedet for Aktiver. Velg den for å se agentens aktive og inaktive instanser, og åpne en av dem. Hurtigvinduet for instanser på et agentkort -screenshot

​
Legg til instans

Agenter som tillater mer enn én instans, viser en knapp for + Ny instans. Bla gjennom agenter beholder alternativet + Ny instans for agenter som tillater mer enn én -screenshot
  1. Klikk på + Ny instans på agentkortet eller i listen Bla gjennom agenter.
  2. Fullfør den agentspesifikke oppsettveiviseren.

​
Vis instansdetaljer

Velg Om fra trepunktsmenyen for et skrivebeskyttet sammendrag, inkludert visningsnavn, agenttype, eier, aktiveringsdato, tidsplan og godkjennere. Trepunktsmenyen, med alternativene Om og Slett -screenshot Sammendraget Om denne agenten -screenshot

​
Rediger innstillinger

  1. Klikk på redigeringsknappen (blyanten) i instansens topptekst.
  2. Gjør endringene dine i oppsettveiviseren.
  3. Klikk på Lagre endringer. Endringene gjelder fra neste kjøring.

​
Demp varsler

Hver bruker med tilgang til instansen har sin egen bryter med Varsle-bjellen. Demping påvirker bare den personen. Instansen fortsetter å kjøre for alle andre.
  1. Klikk på bjelleikonet.
  2. Klikk på Demp varsler.
Bekreftelsesdialogen for demping av varsler -screenshot Klikk på for å slå varsler på igjen.

​
Deaktiver en instans

  1. Klikk på oppgavemenyen ().
  2. Velg Aktiv-bryteren.
  3. Klikk på Deaktiver.
Å deaktivere en instans forkaster alle oppgaver som venter på gjennomgang. Dette kan ikke angres. Hvis du deaktiverer en Lead Agent-instans, må du først godkjenne eller avvise leadene hvis du vil beholde dem.
Deaktivering fra oppgavemenyen, med advarselen om ventende godkjenninger -screenshot Inaktiv agent -screenshot

​
Slett en instans

Sletting av en instans er permanent og fjerner alle dataene.
  1. Deaktiver først instansen.
  2. Klikk på trepunktsmenyen () og velg Slett.
  3. Klikk på Slett.
Sletting av en instans fra trepunktsmenyen og bekreftelsen -screenshot

Relaterte emner

Sett opp Lead AgentSett opp Data Quality AgentSett opp Duplicate AgentAndre AI-tjenester