Koble chat til eksisterende person

Når du svarer på en chat, prøver SuperOffice automatisk å finne kunden i SuperOffice basert på de oppgitte opplysningene (e-postadresse og navn). Hvis kunden allerede er registrert som person i SuperOffice, kan du vise relevant informasjon om hen i sidepanelet til høyre i Chat-bildet. Dobbeltklikk på en oppføring for å vise den. Chatsesjonen knyttes også til personen og blir tilgjengelig som en oppføring i detaljkortet Aktiviteter i bildene Firma og Person. Først må du knytte kunden til en person i SuperOffice.

​

Bruk foreslått person

Hvis SuperOffice finner samsvarende personer i databasen, vises de under Denne personen kan være … Klikk på en person for å vise relevant informasjon og for å knytte personen til denne chatsesjonen for fremtidig referanse.

​

Søke etter en person

Hvis SuperOffice ikke finner den riktige personen i databasen, kan du søke etter personen ved hjelp av søkefeltet. Her kan du også velge fra historikklisten og favorittene.

​

Bytt person

Hvis du velger feil person, kan du klikke på Bytt person nederst i sidepanelet for å søke etter en annen person.

​

Opprette et nytt firma og en ny person

Hvis du ikke finner en person i SuperOffice, kan du opprette en ny person og et nytt firma i sidepanelet.

1. Klikk på Opprett nytt firma og ny person. Noen av feltene fylles ut med informasjon som personen har oppgitt i chatten.
2. Fyll ut de aktuelle feltene.
3. Klikk på Legg til. Den nye personen og firmaet legges til i SuperOffice. Personen knyttes også til chatsamtalen for fremtidig referanse.