Legg til skjermlayout

Enten du legger til en personlig visning for en valgt brukergruppe eller designer en layout som er optimalisert for spesifikke prosjekt-, salgs-, sak- og oppfølgingstyper eller dokumentmaler, starter du med å legge til en ny layout for en skjerm i Skjermdesigneren. Med tilpassede skjermlayouts for hvert av teamene dine vil det bli enklere enn noensinne å finne kundedata. De mest relevante dataene vil alltid være tilgjengelige og synlige. Fjern, flytt eller skjul irrelevante eller mindre viktige data for å rydde opp i skjermbildet. Legg til tilpassede arkiver med de mest relevante dataene for teamene dine. Resultatet vil være en renere og mer ryddig skjerm for teamene dine å jobbe i.

​

Opprett ny layout

1. Åpne Skjermdesigneren (i Innstillinger og vedlikehold).
2. Velg en skjerm eller dialog øverst for å tilpasse.
3. Velg Hovedkort. For å opprette layout for et arkiv, se Arbeide med detaljkort.
4. Velg tildelingsmetode (hvis ikke satt): klikk på teksten ved siden av Tilordne oppsett til, og velg gruppe, type eller dokumentmal.
5. Under Tilordne klikker du på Legg til.
6. I dialogboksen Legg til ny layout, velg en layout fra listen Lag ny basert på.
7. Skriv inn et navn og en beskrivelse for den nye layouten.
8. Klikk på feltet Tilordne, og tilordne den nye layouten til en eller flere brukergrupper eller salgs-/prosjekt-/saks-/oppfølgingstyper eller dokumentmaler.
   Bare grupper/typer/maler som for øyeblikket bruker standardlayouten, vises.
9. Klikk på OK. Den nye layouten legges til i Layouter-listen med status utkast, noe som betyr at den ennå ikke er synlig for brukere. Forhåndsvisningen vises på høyre side av skjermen.

​

Tilpass det nye skjermlayouten

1. Velg det nye layouten i Layouter-listen, og klikk på .
2. Gå gjennom fanene i layouten.
   • Legg til, rediger, flytt eller fjern et felt
   • Legg til kobling eller knapp
   • Legg til, fjern eller gjenopprett en fane
   • Legg til eller fjern et detaljkort (arkiv)
3. Når du er ferdig, lagre eller publiser layouten.