Add email template

Det er viktig for en organisasjons profil at e-postmeldinger har et unikt og helhetlig utseende. Det betyr at alle e-postmeldinger som sendes ut av organisasjonen, bør bruke samme skrifttyper, formatering, logoer og så videre. Ved å lage e-postmaler som er tilpasset din organisasjon, sikrer du at organisasjonens personer lett gjenkjenner organisasjonens korrespondanse. E-postmaler brukes også når du sender tilbud, ordrebekreftelser og personvernbekreftelser. SuperOffice CRM leveres med flere standardmaler som du kan bruke umiddelbart etter at du har installert programmet. Du kan også opprette dine egne maler. Dette gjør du ved å legge inn malvariabler i e-postmalene, som deretter henter informasjon fra tilsvarende felt i SuperOffice CRM når du skriver en e-post med en mal du har laget. Maler vises som elementer i listen E-post - mal, og du kan legge til nye maler i SuperOffice CRM ved å angi dem som et element i listen.

​

Trinn

1. Velg Lister i navigatoren.
2. Velg E-post - mal fra rullegardinmenyen. Fanen Elementer viser alle eksisterende ressurser.
3. Klikk på Legg til for å åpne dialogboksen Rediger listeelement.
4. Skriv inn ønsket navn på forekomsten i feltet Malnavn.
5. Velg maltypen du oppretter i feltet Maltype. Velg Normal hvis du vil at malen skal være tilgjengelig i Innboks. Du kan også gjøre malen tilgjengelig som en tilbudsmal, et bekreftelsesdokument eller en personvernbekreftelsesmal.
6. Velg eventuelt hvor du vil lagre dokumentmalen, i listen Lagre malen i.
7. Du har tre valg:
   • Opprette en ny e-postmal
   • Kopiere en eksisterende e-postmalfil.
     1. Klikk på listen Kopier mal.
     2. Velg ønsket mal på listen.
   • Laste opp en ny e-postmal fra harddisken (.md/.md)
     1. Klikk på Last opp.
     2. Klikk på Last opp fil i dialogboksen Last opp fil.
     3. Velg ønsket fil, og klikk på Åpne. Navnet på filen vises i dialogboksen Rediger forekomst.
8. Klikk på Lagre i dialogboksen Rediger forekomst. Dialogboksen oppdateres.
9. Valgfritt: Rediger malnavnet om nødvendig.
10. Klikk på Rediger for å redigere selve malfilen. Hvis du har opprettet en ny e-postmal, legger du til innhold i malen.
11. Angi ønsket informasjon i fanene Detaljer og Språk.
12. Klikk på Lagre. Malen blir nå lagt til som en egen forekomst i listen Forekomster. Gjenta prosedyren hvis du vil legge til flere maler.
13. Gjør e-postmalen tilgjengelig for de nødvendige brukergruppene. Se Brukergruppefiltrering.

​

Fanen Detaljer

Angi følgende informasjon i fanen Detaljer:

1. (valgfritt) Endre navnet på malen i Navn-feltet. Du kan også legge til malnavnet på andre språk ved å klikke på .
2. Skriv inn tittelen på e-postmeldingen i feltet Emne. Du kan også legge til tittelen på andre språk ved å klikke på .
3. Velg Bruk signatur i ny e-post til å legge til signaturen i nye e-postmeldinger. Hvis du ikke har en egen signatur, brukes systemsignaturen.
4. Velg Vis e-postdialogen for å vise dialogboksen Ny e-post når du oppretter en ny e-post basert på denne malen. I denne dialogboksen kan du skrive inn data som firma, person og prosjekt, som er nødvendig hvis e-postmalen inneholder malvariabler.
5. Legg eventuelt inn en beskrivelse av malen i feltet Beskrivelse.
6. I feltet Retning angir du om malen er utgående eller innkommende ved å klikke på og velge fra listeboksen. Velg Utgående hvis du vil at malen skal være tilgjengelig i Innboks.
7. I Hensikt-feltet klikker du på og velger et av de forhåndsdefinerte alternativene fra listeboksen. Disse elementene brukes i forbindelse med statusovervåking (krever lisens for Sales Intelligence).
   Du kan opprette nye alternativer i tillegg til de forhåndsdefinerte ved å legge til forekomster på listen Oppfølging - Hensikt i Innstillinger og vedlikehold.
8. I feltet Dokument lagret i kan du velge å lagre dokumentet et annet sted enn standardalternativet.
9. Angi standardoppsett for feltet Vår referanse ved hjelp av malvariabler, for eksempel auth for avsenders fornavn og etternavn.

​

Fanen Språk

Her kan du legge til oversatte versjoner av dokumentmalen.

1. Klikk på Legg til.
2. I dialogboksen Rediger forekomst velger du ønsket språk fra listen Legg til språk.
3. Legg til den oversatte dokumentmalen som beskrevet ovenfor.
4. Klikk på Legg til. Språket vises i fanen Språk.
5. Gjenta trinnene ovenfor for å legge til flere språk.

​

Aktuelt innhold

• Tilbudsmaler