Trinninnstillinger - SuperOffice

Mange felt har en liste av forhåndsdefinerte verdier du kan velge fra. Klikk på for å utvide listen. Deretter velger du en verdi for det feltet. Alternativt kan du begynne å skrive i feltet for å søke etter en spesifikk verdi, for eksempel et utvalgsnavn.

Legg til i utvalg og/eller prosjekt

Innstilling	Beskrivelse
Legg til person i statisk utvalg	Deltakeren blir medlem av det angitte statiske utvalget.
Legg til person som prosjektmedlem	Deltakeren blir medlem av det angitte prosjektet.

Opprett oppfølging

Innstilling	Beskrivelse
Tittel	En beskrivende etikett. Ytterligere detaljer går i agendaen.
Type	En forhåndsdefinert liste av aktiviteter som møte (eksternt) og telefonsamtale. Tilgjengelige felt avhenger av den valgte oppfølgingstypen.
Prosjekt	Et prosjekt knyttet til oppfølgingen.
Dato	Når oppfølgingen starter eller forfaller. Oppgavedato: Dette betyr en oppgave i brukerens sjekkliste. Møtedato: Dette betyr en oppfølging i dagboken. “Første tilgjengelige” eller “Første tilgjengelige etter x dager/arbeidsdager/uker”.
Tildel til	Eieren av oppfølgingen. Deltakerens “vår kontakt” eller “vår servicekontakt”, eller en spesifikk navngitt medarbeider.
Agenda	Ytterligere detaljer om oppfølgingen, som en agenda, en beskrivelse, filer, bilder og lenker. Alternativer for tekst-formatering er tilgjengelige.

Opprett sak

Innstilling	Beskrivelse
Tittel	Et beskrivende navn for saken.
Sakstype	Målretter et sett med attributter som trengs for en spesifikk prosess. Påvirker tilgjengelige statuser og prioriteter.
Status	Indikerer fasen for sakshåndtering (åpen eller lukket).
Kategori	Et sett med regler som definerer hvordan saker behandles.
Prioritet	Reflekterer viktigheten av saken.
Eier	Hvem sakenen skal tilordnes.
Melding	Innholdet i saken. Alternativer for tekst-formatering og malvariabler for person og firma er tilgjengelige.

Opprett salg

Innstilling	Beskrivelse
Tittel	Et beskrivende navn på salget. Detaljer går i beskrivelsen.
Salgstype	En navngitt mengde informasjon om salgsprosessen. Påvirker standard salgstrinn og estimert salgsdato. Noen salgstyper er knyttet til en salgsguide.
Trinn	Salgets nåværende trinn (åpent, tapt, solgt).
Beløp	Forventet beløp for pipelinen.
Beskrivelse	En mer detaljert beskrivelse av salget.
Prosjekt	Et prosjekt knyttet til salget.
Dato	Den estimerte salgsdatoen. “Estimert etter salgstype” eller “Etter x dager/arbeidsdager/uker”.
Eier	Personen ansvarlig for salget. Deltakerens “vår kontakt” eller “vår servicekontakt”, eller en spesifikk navngitt medarbeider.

Fordel til eier

Innstilling	Beskrivelse
Bruk kun ny eier hvis personen for øyeblikket ikke er tildelt	Sørger for at eierskap kun settes hvis ingen eier for øyeblikket er tildelt.
Fordel personer til	Velg én eller flere medarbeidere eller en primærgruppe. Personene fordeles jevnt mellom valgte medarbeidere eller gruppemedlemmer.
Hvis ingen er tilgjengelige, tildel personer til	Reservealternativ. Velg en standard eier hvis alle valgte medarbeidere/gruppemedlemmer er utilgjengelige.

Avslutt flyt

Flytkontrolltrinnene Del og Vent på hendelse (og også Send SMS) har et alternativ Avslutt flyt for å trekke deltakere som ikke oppfyller en betingelse ut av flyten. Hvis valgt, kan deltakeren flyttes til en annen flyt og/eller legges til i et utvalg.

Innstilling	Beskrivelse
Legg til en deltaker i en annen flyt etter at du har avsluttet	Personen blir foreslått som deltaker for den angitte flyten. Filtre bestemmer om de starter den flyten eller ikke.
Legg til en deltaker i et statisk utvalg etter at du har avsluttet	Personen blir medlem av det angitte utvalget. Du kan opprette et nytt utvalg fra trinninnstillingene.

Avsluttet

Deltakere som når trinnet Avsluttet har nådd slutten av flyten. Deltakeren kan ha fullført flyten med status = fullført eller fullført med suksess. Det skjer ingen flere handlinger med en deltaker i denne flyten når de når trinnet.

Innstilling	Beskrivelse
Legg til i en annen flyt når et suksesskriterium er oppfylt	Fullført med suksess
Legg til i en annen flyt når ingen suksesskriterier er oppfylt	Fullført

Varsling på e-post

Innstilling	Beskrivelse
Til	Mottakeren - “vår kontakt”, “vår servicekontakt” eller en spesifikk e-postadresse.
Overskrift	Tekst for e-postens emnefelt. ekst for e-postens emnefelt.
Tekst	Skriv inn meldingen.

Du kan tilpasse emne og melding med kontaktvariabler (samme som flettefelt i e-postredigereren).

Varsling på SMS

Innstilling	Beskrivelse
Til	Mottakeren - “vår kontakt”, “vår tjenestekontakt” eller spesifikke kontakter.
Fra	Standardinnstillingen er flytinnstillingen “SMS-avsender”.
Tekst	Skriv inn SMS-teksten. Du kan tilpasse meldingen med malvariabler (flettefelt).

Send e-post

Innstilling	Beskrivelse
Opprett ny e-post for dette trinnet	Åpner e-postveiviseren.
Velg eksisterende e-post for dette trinnet	Se Legg til innhold.
Emne	Tekst for e-postens emnefelt. Du kan tilpasse emnet med malvariabler (flettefelt).
Vedlegg	Maks 25 MB totalt.

Send SMS

Innstilling	Beskrivelse
Fra	Standardinnstillingen er flytinnstillingen “SMS-avsender”.
Tekst	Skriv inn SMS-teksten. Du kan tilpasse meldingen med malvariabler (flettefelt).
Avslutt flyt hvis ingen mobiltelefon er registrert	Hva skal skje hvis personen ikke kan motta SMS? Hvis valgt, kan du legge dem til en annen flyt eller til et statisk utvalg etter avslutning.

Del

Innstilling	Beskrivelse
Tittel	En kort beskrivende etikett.
Del opp basert på	Data/atferd å differensiere på.
Navn på gren	Et beskrivende navn på grenen som indikerer hvilke deltakere som beveger seg ned hvilken gren.
Alle andre	Grenen for å håndtere deltakere som ikke oppfyller betingelsene til noen av de andre grenene.
Avslutt flyt	Bestemmer om deltakere som havner i alle-andre-grenen skal avslutte flyten. Hvis valgt, kan du legge dem til en annen flyt eller til et statisk utvalg etter avslutning. Hvis ikke, kan du legge til flere trinn i denne grenen.

De gjenværende feltene for å spesifisere greninnstillinger avhenger av hva forgreningen er basert på.

Trigger

Innstilling	Beskrivelse
En person kan bare starte denne flyten én gang	Om en person kan gjenregistreres i denne flyten.
Filter	Et sett med kriterier som må oppfylles for at en foreslått person skal tillates inn i flyten. Sjekkes bare én gang.
Ekskluderingsliste	Et statisk utvalg av personer som ikke vil bli lagt til i flyten, eller vil forlate flyten hvis de allerede deltar.

Oppdater person

Dette fungerer på samme måte som masseoppdatering.

Ventetid

Innstilling	Beskrivelse
Antall dager/timer etter forrige trinn	Varigheten av pausen. Vent en bestemt tidsperiode.
Til en bestemt dato/klokkeslett	Slutten av pausen. Vent til en bestemt dato.

Vent på hendelse

Innstilling	Beskrivelse
Vent i maksimalt tillatt ventetid	Hvor lenge å vente på en hvilken som helst handling (en tidsavbrudd). Standard: 7 dager.
Avslutt flyten dersom ingen handlinger utføres innen tidsavbrudd	Deltakere som ikke svarer, vil forlate flyten med status “dropout”. Hvis sant, kan du legge dem til en annen flyt eller til et statisk utvalg etter avslutning.

​Legg til i utvalg og/eller prosjekt

​Opprett oppfølging

​Opprett sak

​Opprett salg

​Fordel til eier

​Avslutt flyt

​Avsluttet

​Varsling på e-post

​Varsling på SMS

​Send e-post

​Send SMS

​Del

​Trigger

​Oppdater person

​Ventetid

​Vent på hendelse

Legg til i utvalg og/eller prosjekt

Opprett oppfølging

Opprett sak

Opprett salg

Fordel til eier

Avslutt flyt

Avsluttet

Varsling på e-post

Varsling på SMS

Send e-post

Send SMS

Del

Trigger

Oppdater person

Ventetid

Vent på hendelse