Administrere prosjekttyper, statuser og guider

SuperOffice CRM gir administratorer verktøy for å standardisere prosjektarbeidsflyt gjennom prosjekttyper, statuser og guider. Disse funksjonene sørger for enhetlig prosjektoppfølging, oppgavehåndtering og dokumentasjon på tvers av team. Bruk skjermbildene Arbeidsflyt og Lister i Innstillinger og vedlikehold for å konfigurere og administrere disse komponentene.

​

Viktige begreper og plasseringer

​

Hva vil du gjøre?

• Legge til en prosjektstatus: Definer og administrer prosjektfaser som “Planlagt” eller “Lukking”.
• Legge til en prosjekttype: Opprett typer som “Kampanje” og knytt dem til relevante statuser.
• Opprette en ny prosjektguide: Design arbeidsflyter med oppfølginger, dokumenter og milepæler for prosjekttyper.
• Redigere eller deaktivere en prosjektguide: Oppdater arbeidsflyter eller deaktiver guider for spesifikke prosjekttyper.

Disse verktøyene gir administratorer mulighet til å tilpasse prosjektarbeidsflyten, noe som sikrer effektivitet og konsistens på tvers av team.