Opprett utvalg
Du starter med et sett kriterier fra Finn-skjermbildet ved å bruke et vanlig søk eller legge til egne kriterier. Herfra kan du lagre resultatet som et dynamisk eller statisk utvalg. Forskjellen mellom de to er at den ene er et utvalg som fortsetter å oppdatere antall medlemmer (dynamisk) eller et utvalg som har medlemmene frosset med et øyeblikksbilde av dagens sett med medlemmer (statisk).
Trinn
Klikk på Ny i toppraden, og velg Utvalg.
I Finn-skjermen klikker du på Finn-valget som er relevant for datatypen du vil bruke i utvalget. Du kan også klikke på Vanlige søk for å bruke forhåndsdefinerte søk.
Legg til søkekriteriene i fanen Kriterier .
Klikk på Finn. Fanen Resultater viser dataene som samsvarer med kriteriene dine.
Hvis du vil lagre resultatene i et merket område, klikker du Lagre som utvalg. Hvis ikke, endre søkekriteriene.
I dialogboksen Lagre som utvalg velger du type:
- Dynamisk utvalg: Denne typen utvalg blir alltid oppdatert med medlemmer som samsvarer med utvalgskriteriene.
- Statisk utvalg: Denne typen valg inneholder bare medlemmene du har lagt til manuelt.
- Legg til i eksisterende statisk utvalg: Lagre resultatet i et eksisterende utvalg. Du kan manuelt legge til eller fjerne medlemmer fra utvalget senere.
Klikk på Lagre.
Skriv inn navnet på det nye utvalget der Utvalgsnavn vises. Dette feltet er obligatorisk.
I feltet Utvalg er kan du endre til en annen type valg om nødvendig.
Velg detaljer:
Eier: I feltet vises pålogget bruker automatisk.
Når du har lagret et nytt utvalg, kan du endre eier ved å redigere utvalget. I praksis betyr det at du overfører det fra deg selv og til noen andre.
Kategori: Velg hvilken type utvalg du ønsker. Disse er definert i Innstillinger og vedlikehold.
Synlig for: Velg om utvalget skal være synlig for alle, privat (bare synlig for personen som er definert som eier) eller synlig for alle i brukergruppen som eieren tilhører.
Legg til en beskrivelse av utvalget i feltet Beskrivelse,hvis relevant.
Når du er ferdig med å definere kjernedataene for utvalget, klikker du på Lagre.
Kopier et utvalg
Du kan raskt og enkelt lage en nøyaktig kopi av et utvalg ved å velge oppgaven Kopier utvalget.
Når du klikker på denne knappen, opprettes en kopi av utvalget med teksten (kopi) ved siden av utvalgsnavnet. Det vil si at hvis du kopierer utvalget Mitt statiske utvalg, vil kopien få navnet Mitt statiske utvalg (kopi).
-
Gå til ønsket utvalg, og velg fanen som inneholder postene du vil jobbe med.
Klikk på og velg Kopier utvalget. Da opprettes en kopi av utvalget.
Gi det nye utvalget et nytt navn.
Tips
Hvis du forsøker å registrere et utvalg med samme navn som et eksisterende utvalg, får du opp dialogboksen Duplikater. Denne fungerer på samme måte som for firmaer.
Klikk på for å legge utvalget til favorittene dine.
Klikk på til høyre for kolonneoverskriftene. Her kan du gruppere og filtrere poster, og legge til/fjerne kolonner. Disse innstillingene kan lagres for det aktive utvalget ved å velge Lagre kolonner bare for gjeldende utvalg.
Merk av for Utført for å angi at valget er inaktivt. Hvis du vil at utvalget skal være aktivt, lar du avmerkingsboksen stå tom.
Med SAINT aktivert (krever Sales-Premium eller Service-Premium) kan du bruke statuser som kriterier for å opprette dynamiske utvalg. Dette gir deg en oversikt over firmaer, personer eller prosjekter som oppfyller spesifikke statuskriterier. SAINT-kriteriene finnes under Tellere (SAINT) i kriterielisten på Finn-skjermen.