Utvalg

Du kan lage utvalg av poster/data som du jobber mye med. Hvis du også har lisens for tilgang til salgstilbud, kan du også opprette utvalg av produkter. Alle utvalgene inneholder også en oversikt over firmaer og personer knyttet til postene i utvalget. For eksempel firmaer og personer knyttet til salget i et salgsutvalg.

​

Typer

Det finnes tre forskjellige typer utvalg i SuperOffice CRM:

• Statisk utvalg: Inneholder kun medlemmer som er lagt til manuelt.
• Dynamisk utvalg: Oppdateres automatisk med medlemmer som samsvarer med utvalgskriteriene.
• Kombinert utvalg: En kombinasjon av to eksisterende utvalg.

​

Statiske utvalg

Et statisk utvalg inneholder kun medlemmene du har lagt til manuelt eller via et søk, i motsetning til et dynamisk utvalg. Når du har opprettet et statisk utvalg og lagt til medlemmer, vil det forbli uendret til du manuelt legger til eller fjerner medlemmer. Bruk et statisk utvalg hvis du ønsker full kontroll over medlemmene til enhver tid. Du kan legge til og fjerne medlemmer manuelt, enten individuelt eller via et søk. Eksempel: En håndplukket liste over VIP-kunder for en personlig markedsføringskampanje.

​

Dynamiske utvalg

Et dynamisk utvalg fungerer som et lagret søk som utføres hver gang du åpner utvalget. Hver gang du legger til poster i SuperOffice CRM som oppfyller søkekriteriene for et dynamisk utvalg, blir det automatisk oppdatert med de nye medlemmene - i motsetning til et statisk utvalg. Bruk et dynamisk utvalg hvis du ønsker en alltid oppdatert liste over firmaer, personer, salg, prosjekter, dokumenter, oppfølginger, saker eller produkter som oppfyller spesifikke kriterier. Eksempel: En sanntidsliste over alle åpne salgsavtaler i inneværende kvartal, automatisk oppdatert når nye avtaler opprettes.

​

Kombinerte utvalg

Et kombinert utvalg er en kombinasjon av to eksisterende utvalg (statisk eller dynamisk). Det kan inneholde oppføringer som er felles for begge utvalgene, oppføringer som er forskjellige, oppføringer som kun finnes i ett av utvalgene, eller alle oppføringer fra begge utvalg. Eksempel: En filtrert liste over alle kunder som har kjøpt et bestemt produkt og samtidig har en åpen supportsak, slik at du kan prioritere oppfølginger. Etter opprettelse av et kombinert utvalg kan du velge å gjøre det om til et statisk utvalg.

​

Faner i Utvalg-skjermbildet

​

Utvalgsmedlemmer

Den første fanen i et utvalg viser postene i utvalget. Dobbeltklikk på en post for å åpne og se detaljene. Oppsettet varierer avhengig av hva utvalget inneholder. Alle utvalg unntatt Firma/person har to lister: én for utvalgsdata og én for tilknyttede firmaer og personer.

​

Filtrere listen over medlemmer

1. Klikk Vis alle i fanens bunntekst for å inkludere alle poster.
2. For å aktivere kolonnefilteret, klikk på og velg Aktiver filter. Filterknappen () vil da vises i filtrerbare kolonner.

​

Knapper

​

Eksempler på hvordan du kan bruke utvalg

Utvalg lar deg gruppere og filtrere data basert på spesifikke kriterier. Nedenfor finner du eksempler på ulike typer utvalg og deres potensielle bruksområder.

​

Firmaer

Du kan opprette et dynamisk utvalg som inneholder alle firmaer i kategorien Leverandør med adresse i Tyskland hvis du planlegger videre aktiviteter i Tyskland.

​

Personer

• Alle personer som er opprettet de siste 30 dagene.
• Alle personer hvor julekort eller nyhetsbrev er definert som en interesse.

​

Salg

Et utvalg av alle salg du har gjennomført i første kvartal, eller alle salg med statusen Utsatt, kan hjelpe deg med å identifisere trender og vurdere hvor du skal fokusere din fremtidige salgsinnsats.

​

Prosjekter

• Et utvalg av alle pågående prosjekter av typen Internt hjelper deg med å vurdere hvilke prosjekter som kan avsluttes, og hvilke som fortsatt bør følges opp.
• Alle aktive prosjekter du deltar i.

​

Dokumenter

• Et utvalg av alle dokumenter du har opprettet den siste måneden gir deg en oversikt over hvilke dokumenter som er produsert, og hjelper deg med å identifisere eventuelle glemte dokumenter.
• Alle kontrakter registrert i SuperOffice CRM.

​

Oppfølginger

• Et utvalg av alle oppfølginger for en bestemt kunde gir deg innsikt i kundeforholdet før et salgsmøte.
• Et utvalg av alle oppfølginger du har denne måneden hjelper deg med å se hvilke avtaler du har og om du bør planlegge flere.

​

Produkter (krever en Sales Premium-lisens eller Growth-planen)

• En liste over alle kunder som har kjøpt et bestemt produkt eller en bestemt produktkategori.
• Et utvalg av alle produkter som er solgt i år, basert på salg med tilbud som har statusen Solgt. Utvalget kan begrenses til spesifikke produktkategorier, produktfamilier osv., avhengig av hvilken type statistisk rapportering du trenger.
• Hvis du planlegger en produktoppgradering fra for eksempel versjon 2 til versjon 3, kan du opprette et utvalg av alle kunder som har kjøpt versjon 2, og bruke dette som grunnlag for en kampanje.

​

Saker

• En liste over åpne saker med prioritet Høy for din avdeling (kategori).
• Et utvalg av alle åpne saker som ikke har blitt oppdatert på over en uke hjelper deg med å følge opp de ansvarlige saksbehandlerne.

​

Utvalg

• Alle aktive utvalg du eier.
• Alle utvalg med en bestemt kategori eller av en bestemt type.

​

Markedsføring og kundeengasjement

• Ikke-behandlede skjemainnsendinger for kundene dine.
• Dine chatsamtaler.
• Kundenes chatsamtaler med spesifikke vurderinger.
• Utsendelser med en bestemt åpningsfrekvens eller klikkfrekvens.
• Utsendelser med høy returfrekvens.