Skapa uppgift

Du kan snabbt skapa en uppföljning (att göra) baserat på ett e-postmeddelande i inkorgen i SuperOffice. Den nya uppgiften kopplas automatiskt till avsändaren, och du kan också koppla den till ett projekt, en försäljning eller ett annat sammanhang.

​

Steg

1. Markera ett meddelande i inkorgen.
2. Klicka på knappen Arkivera () och välj Skapa uppgift.
3. Om avsändaren är okänd öppnas dialogrutan Lägg till kontakt i SuperOffice.
   • Börja skriva för att söka efter ett befintligt företag eller en kontakt.
   • Eller klicka på Skapa nytt företag och ny kontakt för att registrera dem.
   • Klicka på Lägg inte till kontakt i SuperOffice om du vill hoppa över detta steg.
4. Dialogrutan Händelse öppnas med fält som är förifyllda baserat på e-postmeddelandet. Uppdatera informationen vid behov.
   • Företag och Person föreslås automatiskt.
   • Koppla uppgiften till en Försäljning eller ett Projekt om det är relevant.
   • Välj en Typ, ange Datum och Tid, och fyll i en Beskrivning.
   
5. Klicka på Spara för att skapa uppgiften.