Anonyme brugere og eksterne brugere kræver en separat licens.
- Hvilke dataobjekter (virksomhed, kontakt, projekt, projektmedlemmer, udvælgelse, salg, interessent, opfølgning, dokument, relation, dashboards og mål) skal gøres tilgængelige for de brugere, der har denne rolle. Tilgængelighed er specificeret ved hjælp af rettigheder: ingen, læse, oprette, opdatere og slette.
- Hvilke funktioner (f.eks. administratoradgang i Indstillinger og vedligeholdelse, tillade masseopdatering, tilbudsgodkendelse, brevfletning, eksport af valg og udgivelse) skal gøres tilgængelige for brugere med denne rolle.
Foruddefinerede roller
Foruddefinerede roller følger med SuperOffice CRM. De roller, der er angivet som brugerniveau 0-5, svarer til brugerniveauer fra tidligere versioner af SuperOffice, hvor brugerniveau 0 er en administrator. Du kan frit redigere disse roller.Bruger eller administratorrolle
Når du giver adgang til en ny person, skal du angive vedkommendes rolle - enten en bruger eller en administrator. Administratorer har adgang til afsnittet Indstillinger og vedligeholdelse. Det er her, du kan oprette brugere, justere adgangsrettigheder og tilpasse CRM-løsningen til dine behov. Hvis du ønsker, at en bruger skal have denne adgang, skal du give ham eller hende brugerniveau 0. Hvis du ikke ønsker, at brugerne skal have adgang til Indstillinger og vedligeholdelse, skal du tildele brugerniveau 1 eller højere, afhængigt af den adgang, de har brug for.Administrer dine roller
Denne funktion er ikke tilgængelig i CRM Suite Starter-planen.
Du kan f.eks. bestemme, om en person kan slette, opdatere, oprette eller læse oplysninger under fanen Datarettigheder. Under fanen Funktionelle rettigheder kan du tillade forskellige funktionelle rettigheder til de forskellige roller, f.eks. Tillad masseopdatering eller Listeadministrator, ved at flytte dem til højre kolonne for “Denne rolle kan”.
