Tilføj opfølgningstype

Typer opfølgning er defineret på skærmbilledet Lister i Indstillinger og vedligeholdelse. Typerne vises som forekomster på listen Opfølgning - Type.

​

Trin

Vælg Lister i Navigator.

1. Vælg Opfølgning - Type fra rullemenuen. Fanen Forekomster viser alle eksisterende opfølgningstyper.
2. Klik på Tilføj for at åbne dialogboksen Rediger listeforekomst.
3. Indtast det ønskede navn for forekomsten i feltet Navn. (Obligatorisk)
4. Klik på ud for feltet Type, og vælg den ønskede opfølgningstype på listen.
5. I feltet Retning angiver du, om opfølgningen skal være udgående eller indgående ved at klikke på pilen og vælge fra rullemenuen.
6. I feltet Farve vælger du, hvilken baggrundsfarve denne opfølgningstype skal vises med i skærmbilledet Dagbog. Denne indstilling vil nu gælde for hele organisationen.
7. I feltet Hensigt klikkes på pilen, hvorefter en af de foruddefinerede valgmuligheder vælges fra listen. Disse forekomster bruges i forbindelse med statusovervågning i SuperOffice CRM (kræver licens til SAINT).
8. Angiv eventuelt en beskrivelse af forekomsten i feltet Beskrivelse.
9. Klik på Gem for at anvende ændringerne eller Afbryd for at kassere dem.

​

Hensigt

• Marker indstillingen Hele dagen, hvis det skal være muligt at vælge en varighed på en hel dag for den aktuelle opfølgningstype i dialogboksen for opfølgninger i SuperOffice CRM.
• Marker indstillingen Ledig, hvis det skal være muligt at angive ledig og optaget tid for den aktuelle opfølgningstype i dialogboksen for opfølgninger i SuperOffice CRM.
• Marker indstillingen Udgiv, hvis du ønsker, det skal være muligt at angive, at den aktuelle opfølgningstype skal være tilgængelig for eksterne brugere, i dialogboksen til opfølgninger i SuperOffice CRM.