KI-Agenten einrichten

Die KI-Agenten von SuperOffice arbeiten im Hintergrund und schlagen Ergebnisse vor, die eine Person genehmigt. Alle Agenten befinden sich im selben Bereich Agenten und werden auf dieselbe Weise aktiviert und verwaltet. Diese Seite behandelt diese gemeinsamen Schritte einmal. Danach hat jeder Agent seine eigene Einrichtungsseite, zum Beispiel Lead Agent einrichten.

Agenteninstanzen

Eine konfigurierte, laufende Kopie eines Agenten wird als Instanz bezeichnet. Manche Agenten erlauben mehr als eine: Lead Agent erlaubt bis zu 3. Andere, wie der Data Quality Agent, der Duplicate Agent und der Sales Assistant Agent, erlauben nur 1 Instanz pro Benutzer. Das Limit zählt auch inaktive Instanzen: Das Deaktivieren einer Instanz gibt keinen Platz frei, nur das Löschen tut das.

Anforderungen

• Ihre Organisation muss den Plan CRM Suite Plus oder höher haben.
• Ein Administrator muss in den globalen CRM-Einstellungen die KI-Funktionen aktivieren, bevor das Symbol Agenten erscheint.

Nur der Eigentümer der Instanz (ihr Ersteller) kann ihre Einstellungen bearbeiten, sie aktivieren oder deaktivieren oder sie löschen.

Agent aktivieren

1. Wählen Sie Agenten im Navigator aus.
2. Klicken Sie oben rechts in der Agentenübersicht auf Agenten durchsuchen.
3. Verwenden Sie das Suchfeld oder die Kategoriefilter, um den gewünschten Agenten zu finden.
4. Klicken Sie auf Aktivieren, um den Einrichtungsassistenten dieses Agenten zu öffnen und Ihre erste Instanz zu erstellen.

Sobald ein Agent eine Instanz hat, zeigt seine Karte statt Aktivieren einen Link N aktiv. Wählen Sie ihn aus, um die aktiven und inaktiven Instanzen des Agenten anzuzeigen und eine davon zu öffnen.

Instanz hinzufügen

Agenten, die mehr als eine Instanz zulassen, zeigen eine Schaltfläche + Neue Instanz.

1. Klicken Sie auf + Neue Instanz auf der Agentenkarte oder in der Liste Agenten durchsuchen.
2. Schließen Sie den agentenspezifischen Einrichtungsassistenten ab.

Instanzdetails anzeigen

Wählen Sie im Drei-Punkte-Menü Über aus, um eine schreibgeschützte Zusammenfassung mit Anzeigename, Agententyp, Eigentümer, Aktivierungsdatum, Zeitplan und Genehmigern anzuzeigen.

Einstellungen bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Bearbeiten-Schaltfläche (Stift) im Kopfbereich der Instanz.
2. Nehmen Sie Ihre Änderungen im Einrichtungsassistenten vor.
3. Klicken Sie auf Änderungen speichern. Die Änderungen gelten ab dem nächsten Lauf.

Aufgaben filtern

Jeder Agent legt die Elemente, die er Ihnen zur Prüfung vorlegen möchte, als Threads in der Registerkarte Chat an, neben einem dauerhaften Thread Allgemeiner Chat. Klicken Sie über der Thread-Liste auf , um die Anzeige einzugrenzen.

Mehrere Aufgaben gleichzeitig entscheiden

1. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben der Listenüberschrift, die den gewählten Filter anzeigt, zum Beispiel KÜRZLICH. Damit werden alle ausstehenden Elemente in der Liste ausgewählt, bis zu 50 auf einmal. Sie können auch Strg (Cmd auf dem Mac) gedrückt halten und ausstehende Elemente einzeln auswählen.
2. Klicken Sie im Bereich, der anzeigt, wie viele Elemente ausgewählt sind, auf Genehmigen oder Ablehnen.

Nur ausstehende Elemente können ausgewählt werden. Bei einem Lead Agent, der Leads reihum verteilt, können Sie nur die Leads auswählen, die Ihnen zugewiesen sind. Jedes Element erhält dasselbe Ergebnis, als hätten Sie es einzeln entschieden. Der Agent teilt Ihnen außerdem mit, welche nicht aktualisiert werden konnten und warum.

Zeitlimit

Jeder Lead, jede Prüfung, jeder Vorschlag und jede Empfehlung, die auf Ihre Entscheidung wartet, hat eine begrenzte Lebensdauer: 21 Tage für Lead Agent und 14 Tage für die anderen Agenten. Sobald eine Aufgabe innerhalb von 5 Tagen vor ihrer Frist liegt, erscheint ein Banner auf ihrem Thread: Läuft in N Tagen ab, Läuft heute ab innerhalb der letzten 24 Stunden oder Läuft jetzt ab, wenn die Frist überschritten, die Aufgabe aber noch nicht geschlossen ist. Wird nicht rechtzeitig entschieden, läuft die Aufgabe ab, und in SuperOffice ändert sich nichts. Eine abgelaufene Aufgabe kann nicht wiederhergestellt werden und wird unter Abgebrochen/Beendet aufgeführt. Data Quality Agent und Duplicate Agent können dieselbe Arbeit erneut finden und eine neue Aufgabe anlegen. Lead Agent schlägt dieselbe Firma bei seiner täglichen Suche nie erneut vor, aber Sie können ihn im Chat bitten, sich diese Firma noch einmal anzusehen.

Eine Antwort bewerten

Wenn Sie Genehmiger der Instanz sind, können Sie zu jeder Antwort des Agenten im Chat Feedback geben. Ihre Bewertungen helfen SuperOffice, die Agenten zu verbessern. Das Bewerten ist nicht verfügbar, solange der Agent außerhalb Ihres Abonnements liegt.

1. Klicken Sie auf Antwort bewerten unter einer Agentennachricht oder unter der Prüfkarte einer Aufgabe.
2. Wählen Sie im Fenster Diese Antwort bewerten 1 bis 5 Sterne aus.
   • Bei 4 Sternen oder mehr können Sie optional einen Kommentar hinzufügen.
   • Bei weniger als 4 Sternen erscheint zusätzlich eine Liste Was ist schiefgelaufen?, in der Sie einen Grund auswählen müssen. Der Kommentar ist optional, außer wenn Sie Sonstiges wählen.
3. Klicken Sie auf Senden.

Sie können jede Antwort einmal bewerten, und eine Bewertung kann danach nicht mehr geändert werden.

Benachrichtigungen stummschalten

Jeder Benutzer mit Zugriff auf die Instanz hat seinen eigenen Benachrichtigen-Glockenschalter. Das Stummschalten betrifft nur diese Person. Die Instanz läuft für alle anderen weiter.

1. Klicken Sie auf das Glockensymbol.
2. Klicken Sie auf Benachrichtigungen stummschalten.

Klicken Sie auf , um Benachrichtigungen wieder zu aktivieren.

Eine Instanz deaktivieren

1. Klicken Sie auf das Aufgabenmenü ().
2. Wählen Sie den Schalter Aktiv.
3. Klicken Sie auf Deaktivieren.

Eine Instanz löschen

1. Deaktivieren Sie zunächst die Instanz.
2. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Löschen aus.
3. Klicken Sie auf Löschen.