Für benutzerdefinierte Objekte ist der CRM Suite Growth-Plan oder höher erforderlich. Wenn Sie eine benutzerplanbasierte Lizenz haben und benutzerdefinierte Objekte verwenden möchten, nehmen Sie am Pilotprogramm für benutzerdefinierte Objekte teil.
Benutzerdefinierte Daten öffnen
Öffnen Sie benutzerdefinierte Daten auf eine dieser Arten:- Wählen Sie das benutzerdefinierte Objekt im Navigator aus, durchsuchen Sie die Liste und wählen Sie die gewünschte Zeile aus.
- Wählen Sie sie auf einer Bereichsregisterkarte eines zugehörigen Datensatzes aus.
- Wählen Sie sie in Ihrer Verlaufsliste oder in Ihren Favoriten aus.
Benutzerdefinierte Daten bearbeiten
- Öffnen Sie die benutzerdefinierten Daten.
- Klicken Sie auf , um den Bearbeitungsmodus zu öffnen.
- Nehmen Sie Ihre Änderungen vor. Beginnen Sie bei einem Beziehungsfeld mit der Eingabe und wählen Sie den zugehörigen Datensatz aus der Liste aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
Links in Textfeldern
Wenn ein Textfeld eine URL enthält, wird die URL im Lesemodus als Link angezeigt. Klicken Sie darauf, um die Seite in einem neuen Tab zu öffnen. Zum Beispiel kann ein Feld Produktseite auf das Produkt im Webshop des Lieferanten verweisen. Im Bearbeitungsmodus ist das Feld ein normales Textfeld. Siehe URLs in Textfeldern.Benutzerdefinierte Daten löschen
Um benutzerdefinierte Daten zu löschen, muss Ihre Rolle die Berechtigung Delete für das benutzerdefinierte Objekt haben.- Öffnen Sie die benutzerdefinierten Daten.
- Klicken Sie auf und wählen Sie Löschen.
- Klicken Sie im Bestätigungsdialog auf Ja.