Allgemeine Informationen
Neu erstellen
Unabhängig davon, wo Sie sich in SuperOffice CRM befinden, können Sie eine Folgeaufgabe erstellen, indem Sie auf Neu in der oberen Leiste klicken und dann Besprechung, Zu erledigen oder Folgeaufgabe auswählen.Folgeaufgaben, die in der Kalenderansicht erstellt werden, sind standardmäßig Besprechungen. Sie können den Typ jedoch vor dem Speichern ändern.
Folgeaufgaben finden
In der Kalenderansicht erscheinen Besprechungen und Anrufe auf den Registerkarten Tag, Woche, Monat und Übersicht sowie in den Seitenfeldern Tag, Monat, Nächster Tag und Woche. Die Bereichsregisterkarte Aktivitäten (in den Ansichten Firma, Person, Verkauf, Projekt und Kalender) zeigt alle Folgeaufgaben, einschließlich Aufgaben.Folgeaufgabentypen
Besprechung
Besprechungen sind Aktivitäten mit einem definierten Anfangs- und Endzeitpunkt. Sie werden im Kalender des Besitzers angezeigt. Eine Besprechung kann eine einzelne Veranstaltung oder Teil einer wiederkehrenden Serie sein. Besprechungen, die eine Ressource und/oder zusätzliche Teilnehmer umfassen, werden als Einladungen bezeichnet. Überfällige und abgeschlossene Besprechungen werden zusätzlich in der Bereichsregisterkarte Aktivitäten angezeigt.Übliche Szenarien
Aufgabe (Zu erledigen)
Eine Aufgabe ist eine Folgeaufgabe ohne Startzeit. Sie hat normalerweise keine Dauer, aber immer eine Fälligkeit. Aufgaben werden verwendet, um Dinge zu notieren, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt sein müssen. Standardmäßig erscheinen Aufgaben in der Aufgabenliste des Kalenders, wo sie abgehakt werden können, wenn sie erledigt sind. Wenn Sie eine Start- und Endzeit angeben, wird die Aufgabe an diesem Tag und zur angegebenen Uhrzeit im Kalender eingetragen.Telefonanruf
Ein Anruf ist eine spezielle Form der Folgeaufgabe und eine Mischung aus Besprechung und Aufgabe:- Wenn Sie ein Telefonat planen, erscheint es in der Aufgabenliste mit einer Frist, ähnlich wie eine Aufgabe.
- Wenn Sie den Anruf tätigen, wird er zeitlich festgelegt und ähnelt dann einer Besprechung.
- Die Startzeit entspricht dem aktuellen Zeitpunkt und dem heutigen Datum.
- Die Standarddauer beträgt 15 Minuten.
Standarddauer
Die Standarddauer beträgt 1 Stunde für eine Besprechung und 15 Minuten für einen Anruf. Sie können die Standardwerte ändern:- Gehen Sie zu Persönliche Einstellungen und wählen Sie Einstellungen.
- Wählen Sie Standardwerte.
- Geben Sie eine neue Dauer für eine oder beide der folgenden Optionen ein und klicken Sie auf Speichern:
- Dauer für neue Besprechungen
- Dauer für neue Anrufe