Persoon
Een persoonskaart slaat waardevolle informatie op over al je communicatie en interactie met een persoon, evenals hun AVG-toestemmingsdocumentatie. Alles wat u wilt weten over een contactpersoon is beschikbaar vanaf één scherm.
Het scherm Persoon wordt gebruikt om individuele personen weer te geven. U kunt personen die zijn gekoppeld aan een bedrijf, ook bekijken op het sectietabblad Personen in het scherm Bedrijf. Alle activiteiten die u toevoegt aan een persoon, worden ook toegevoegd aan het gekoppelde bedrijf.
In het scherm Persoon wordt elke record in de database weergegeven als een indexkaart, die alle informatie voor die persoon bevat.
Als u tussen personen wilt schakelen, klikt u op de knoppen vorige/volgende - - rechtsonder op de kaarten.
U kunt op personen zoeken aan de hand van criteria die u zelf opgeeft. Ook kunt u documenten maken, vervolgactiviteiten genereren en nieuwe personen maken.
Sectietabbladen op Persoon
Het onderste deel van het scherm Persoon bestaat uit vijf standaardsectietabbladen:
- Activiteiten
- Verkoop
- Verzoeken
- Projecten
- Relaties
Alles wat u wilt weten over een contactpersoon is beschikbaar vanaf één scherm.
Wat wilt u doen?
- Een nieuwe contactpersoon maken
- Privacy-instellingen voor een persoon bewerken
- Contactpersonen verplaatsen
- Contactpersonen samenvoegen
- Contactpersonen verwijderen
- E-mail verzenden naar een contactpersoon
- Contactgegevens bulksgewijs bijwerken
- Massaal contacten en bedrijven uit selectie verwijderen
- De Prullenbak gebruiken om bedrijven en contactpersonen te herstellen