Persoon
Het scherm Persoon biedt een overzicht van alle communicatie en interactie met een persoon. Hier beheert u contactgegevens, volgt u activiteiten en hebt u toegang tot AVG-gerelateerde documentatie—alles vanuit één scherm.
Personen die aan een bedrijf zijn gekoppeld, kunnen ook worden bekeken in het sectietabblad Personen van het scherm Bedrijf. Alle activiteiten die aan een persoon worden toegevoegd, worden automatisch gekoppeld aan het bedrijf.
U kunt tussen personen navigeren met de knoppen Vorige en Volgende () rechtsonder in het scherm.
Gebruik de functie Zoeken om specifieke personen te vinden of records te filteren. Vanuit het scherm Persoon kunt u ook documenten maken, e-mails verzenden en vervolgactiviteiten genereren.
Tabbladen op de persoonskaart
| Tabblad | Beschrijving |
|---|---|
| Persoon | Hoofdtabel voor het invoeren van belangrijke contactgegevens, zoals titel, telefoonnummer, e-mail en adresvelden. |
| Details | Uitgebreide contactgegevens, zoals geboortedatum en voorkeurstaal. |
| Meer | Aangepaste velden voor het invoeren van extra contactspecifieke informatie. |
| Interesses | Contactinteresses opgeven voor selecties of campagnes. Een punt verschijnt wanneer interesses zijn geselecteerd. |
| Opmerking | Vrij tekstveld om notities over de contactpersoon toe te voegen. Notities worden gemarkeerd met een punt als ze zijn ingevuld. |
| www | Snelkoppeling naar een URL voor toegang tot externe gegevens of webpagina’s over de contactpersoon. |
| ERP | Verbindt de contactpersoon met het ERP-systeem voor integratie of synchronisatie. |
Sectietabbladen op het scherm Persoon
Onder de persoonskaart bieden sectietabbladen snelle toegang tot informatie die is gekoppeld aan de persoon:
| Sectietabblad | Beschrijving |
|---|---|
| Activiteiten | Bevat alle activiteiten die aan de persoon zijn gekoppeld. |
| Verkoop | Bevat informatie over verkopen die aan de persoon zijn gekoppeld. |
| Verzoeken | Toont SuperOffice Service-verzoeken voor de persoon. |
| Projecten | Toont alle projecten waarin de persoon een projectlid is. |
| Relaties | Geeft eventuele connecties weer tussen de huidige persoon en andere personen of bedrijven. |