U kunt verkopen koppelen aan bedrijven, personen en projecten, zodat teams eenvoudig kunnen samenwerken. Als het geselecteerde verkooptype een verkoopgids heeft, kunt u de verkoop ook met een gids stroomlijnen.
Het scherm Verkoop toont verkopen als indexkaarten en geeft een gedetailleerd overzicht van elke kans. U kunt door verkopen bladeren met de knoppen Vorige en Volgende () rechtsonder op de kaarten. Standaard worden alle verkopen weergegeven. Als u voltooide verkopen (verkocht of verloren) wilt verbergen, klikt u op en selecteert u Voltooide verkopen overslaan. Deze optie is ook beschikbaar als instelling onder Persoonlijke instellingen > Voorkeuren > Verkoop.
Tabbladen op de verkoopkaart
Elk tabblad heeft een specifieke functie, zodat verkoopinformatie georganiseerd en eenvoudig toegankelijk blijft.
Sectietabbladen in het scherm Verkoop
Het onderste deel van het scherm Verkoop bestaat uit sectietabbladen.- Activiteiten
- Verkoopgids (vereist een Sales Premium-licentie of het Growth-plan)
- Belanghebbenden (vereist een Sales Premium-licentie of het Growth-plan)
- Offerte (vereist een Sales Premium-licentie of het Growth-plan)
Vastgelopen, verkocht en verloren verkopen
In het veld Fase op het tabblad Verkoop kunt u:- Een verkoop markeren als Verkocht of Verloren: Dit past de verkoopstatus aan en geeft u de mogelijkheid om details zoals concurrenten of redenen op te geven.
- Een verkoop markeren als Vastgelopen: Hiermee zet u het verkoopproces in de wachtstand. Extra velden zoals Datum heropening en Reden (vastgelopen) worden beschikbaar.
Gebruik verkoopoverzicht om prioriteiten te stellen
Houd uw verkoop georganiseerd, zodat u altijd gefocust bent op de verkopen die voor u het belangrijkst zijn. Nadat u al uw verkopen in SuperOffice CRM hebt geregistreerd, verschijnen ze in uw persoonlijke verkoopoverzicht op het tabblad Verkoop en in uw Agenda. U kunt uw verkooplijst organiseren door de kolommen die voor u het belangrijkst zijn te filteren, te groeperen en toe te voegen. De meest gebruikte kolommen zijn: verkoopbedrag, verkoopdatum en verkoopfase. Het tabblad Verkoop fungeert ook als assistent door al uw geplande activiteiten in het veld Volgende activiteit te markeren en u te waarschuwen voor vergeten activiteiten in rode tekst.
Het zijpaneel gebruiken voor verkoop
Wanneer het scherm Verkoop is geopend, kunt u via het Selectieleden zijpaneel verkoopkansen bekijken. Selecteer een verkoopkans om deze gedetailleerd te bekijken in het scherm Verkoop.
Tips voor efficiëntie
- Controleer achterstallige verkopen: Verkoopkansen die in rood worden weergegeven in de lijst Selectieleden hebben achterstallige activiteiten of verkoopdata. Zorg ervoor dat u deze bijwerkt.
- Sequentiële beoordeling: Gebruik het zijpaneel om uw verkopen één voor één te doorlopen en zorg ervoor dat elke kans een passende opvolgactiviteit heeft.
- Vergelijkbare workflows: U kunt selecties gebruiken als een bellijst of om lopende verkoopvoorstellen op te volgen, zodat geen enkele kans verloren gaat.