Bruk
- Et godt eksempel på et egendefinert felt du kan bruke på Personkortet, er et felt kalt “Fornøyd kunde”, der verdien av feltet er Ja eller Nei. Du kan for eksempel sende dine kontakter en e-post (med koblingshandlinger) der de kan si om de er fornøyde med tjenestene dine. Dette gir deg verdifull innsikt i den generelle kundetilfredshetsraten.
- Ved å bruke Finn-funksjonen, kan du søke etter opplysningene du registrerer i tilpassede felt og lage utvalg. For eksempel, hvis du registrerer utløpsdatoen for vedlikeholdsavtalen du har med kunder, kan du opprette et dynamisk utvalg som viser kunder der avtalen utløper om mindre enn en måned.
- Du kan gjenbruke informasjonen fra disse feltene i dokumenter og e-poster som malvariabler. Hvert felt du legger til får sin egen unike ID (Prog-ID), som kan brukes i dokumenter for å flette personspesifikk informasjon. Så hvis du vil sende en e-post til dine kunder som sier at vedlikeholdsavtalen deres snart utløper, kan du bruke malvariabelen for utløpsdato for å vise riktig utløpsdato for avtalen i meldingen.
Krav
Denne funksjonen krever en lisens for Development Tools eller CRM Suite Core-planen.
CRM Suite (Growth-plan): Planen din har en grense for antall egendefinerte objekter. Når grensen er nådd, er opprettelse av flere objekter blokkert. Se Plangrenser for detaljer.