Jobbe med tilbud
SuperOffice Quote hjelper deg med å opprette, administrere og sende tilbud raskt og nøyaktig. Ved å bruke en forhåndsdefinert produktdatabase og automatiske beregninger, kan du redusere manuelle feil og spare tid. Tilbud kan inneholde flere alternativer, noe som gjør det enklere for kunden å velge.
Etter at et tilbud er akseptert, kan du generere en ordre med ett klikk og sende den til behandling – enten manuelt eller automatisk via et ERP-system, avhengig av oppsettet ditt.
SuperOffice Quote støtter hele tilbud-til-ordre-prosessen. Det hjelper deg med å levere nye eller oppdaterte tilbud raskere og gir en smidig overgang fra lead til lukket salg.
Note
Denne funksjonen krever brukerlisensen Sales Premium.
Hvorfor bruke SuperOffice Quote?
- Lag profesjonelle forslag raskere
- Gjenbruk produkter og priser fra forhåndsdefinerte lister
- La SuperOffice gjøre beregningene
- Send flere tilbudsalternativer
- Konverter et tilbud til en ordre umiddelbart
- Sikre konsistens med tilbudsmaler
- Reduser flaskehalser i godkjenning og feil
Oversikt over tilbudsprosessen
- Åpne et salg og opprett et tilbud.
- Legg til produkter i tilbudet.
- Opprett tilbudsdokumentet som skal sendes til kunden. Dette er brevet som følger med produktlisten.
- Send tilbudet.
- Registrer ordren når kunden aksepterer.
Status for tilbud
| Ikon | Status |
|---|---|
| Utkast / Utkast – ikke kalkulert | |
| Trenger godkjenning | |
| Godkjent / Avvist | |
| Sendt | |
| Sendt – utløpt | |
| Solgt | |
| Tapt | |
| Bestilt | |
| Arkivert |
Tilbud-detaljkort
I detaljkortet Tilbud nederst i et salg kan du opprette, vise og administrere tilbud.
Hvis det ikke finnes et tilbud
- Opprett et nytt tilbud fra bunnen av
- Kopier tilbud fra et annet salg (må ha samme valuta)
Hvis et tilbud finnes
- Se tilbudsnummer, versjon og status
- Opprett tilbudsdokument
- Velg og administrer tilbudsalternativer (hvis aktivert for salgstypen)
- Klikk på Åpne for å vise eller redigere tilbudet
- Eksporter produktlisten til et regneark
Produktlisten: Hvis det er lagt til produkter i tilbudet, vises de i listen. Nederst i listen vises totalprisen for produktene i listen.
Alternativer i tilbud
Et tilbud kan inneholde ett eller flere alternativer, slik at du kan tilby ulike kombinasjoner av produkter, mengder eller rabatter. Hvert alternativ vises som en fane i dialogboksen Rediger tilbud og kan gis nytt navn. Dette gir kunden valgmuligheter uten at du trenger å lage flere tilbud.
Som standard er det første alternativet markert som favoritt. Favoritten er markert med et stjerneikon og brukes når du sender tilbudet. Det bestemmer også prognoseverdien for salget. For å endre favoritten, velg en annen fane og klikk på Favorittalternativ nederst i dialogen.
Tips
For å sikre konsistens, bruk en godt utformet mal for tilbudsdokumenter. Administratorer kan tilpasse maler og sette opp produktoppsett i Innstillinger og vedlikehold.