Utvalg
Du kan lage utvalg av poster/data som du jobber mye med. Hvis du også har lisens for tilgang til salgstilbud, kan du også opprette utvalg av produkter.
Tip
Du kan opprette diagrammer fra utvalg og også bruke utvalg til å opprette masseutsendelser.
Alle utvalgene inneholder også en oversikt over firmaer og personer knyttet til postene i utvalget. For eksempel firmaer og personer knyttet til salget i et salgsutvalg.
Typer
Det finnes tre forskjellige typer utvalg i SuperOffice CRM:
- Statisk utvalg, som bare inneholder medlemmene du har lagt til manuelt eller via Søk.
- Dynamisk utvalg, som alltid oppdateres automatisk med medlemmer som samsvarer med utvalgskriteriene.
- Kombinert utvalg, som er en kombinasjon av to eksisterende utvalg.
Legg til post som favoritt
For å legge til en post i favoritter, klikk på stjerneikonet 
i hjørnet av det aktuelle kortet, fanen eller dialogboksen. Stjernen blir gul 
, og oppføringen blir umiddelbart lagt til favoritter. Du trenger ikke klikke på Lagre.
Nå kan du raskt få tilgang til oppføringen ved å klikke på 
fra Navigator-menyen. Favorittene er også tilgjengelige i sidepanelet.
Oppgaver
Fra knappen Oppgaver (nedre del av skjermbildet) kan du utføre bestemte oppgaver på medlemmene av et utvalg. Du kan for eksempel sende en e-post til personer som er knyttet til salgene i utvalget.
Hva kan jeg bruke utvalg til
Firma
Du kan opprette et utvalg som inneholder
- Alle firmaene i en bestemt geografisk region
- Alle firmaene som du har definert julekort eller nyhetsbrev som interesse for.
Note
I alle utvalgene nedenfor vises også en seksjonsfane som inneholder firmaer og personer knyttet til oppføringene i utvalget. For eksempel kunder knyttet til salg i et salgsutvalg.
Person
Du kan opprette et utvalg som inneholder
- Alle personene som ble opprettet de siste 30 dagene
- Alle personene der du har definert julekort eller nyhetsbrev som en interesse.
Salg
Du kan opprette et utvalg som inneholder
- En liste over alle dine egne salg med statusen Tapt eller Solgt
- Alle salg for salgsavdelingen i inneværende kvartal
Prosjekt
Du kan opprette et utvalg som inneholder
- Alle aktive prosjekter du deltar i
- Alle prosjekter med en bestemt status eller av en bestemt type
Dokument
Du kan opprette et utvalg som inneholder
- Alle kontraktene registrert i SuperOffice CRM
- En liste over alle dokumenter som ikke har statusen Fullført
Oppfølging
Du kan opprette et utvalg som inneholder
- En oversikt over alle oppfølginger for samme kunde i fjor, for eksempel, hvis de vurderer å signere en rammeavtale med firmaet ditt
- All oppfølging med en bestemt status eller for en bestemt kunde
Utvalg
Du kan opprette et utvalg som inneholder
- Alle aktive utvalg som eies av deg
- Alle utvalg med en bestemt kategori eller av en bestemt type
Produkter
Du kan opprette et utvalg som inneholder
- En liste over alle kunder som har kjøpt et bestemt produkt eller en bestemt produktkategori
- En liste over alle solgte produkter i år, basert på salg som inneholder tilbud og har statusen Solgt
Saker
Du kan opprette et utvalg som inneholder
- En liste over åpen sak med prioritet Høy for din avdeling (kategori)
- En liste over åpne post som ikke har blitt oppdatert på over en uke
Skjemainnsendinger
Du kan opprette et utvalg som inneholder
- Ikke-behandlede skjemainnsendinger for kundene dine
Chatsamtaler
Du kan opprette et utvalg som inneholder
- Dine chatsamtaler
- Kundenes chatsamtaler med spesifikke vurderinger
Utsendelser
Du kan opprette et utvalg som inneholder
- Utsendelser med en bestemt åpningsfrekvens eller klikkfrekvens
- Masseutsendelser med høy returfrekvens