Kontaktperson
Ett kontaktkort sparar värdefull information om all din kommunikation och interaktion med en person samt dokumentation om personens GDPR-samtycke. Allt du behöver veta om en kontakt finns i samma fönster.
Fönstret Kontakt används för att visa enskilda kontakter. Kontakter som är kopplade till ett företag kan också visas på detaljkortet Kontakter i fönstret Företag. Alla aktiviteter som kopplas till en kontakt läggs också till på kontaktens företag.
I fönstret Kontakt visas varje post i databasen som ett indexkort med all information om kontakten.
Om du vill flytta mellan olika kontakter klickar du på knapparna föregående/nästa (
) längst ned till höger på korten.
Du kan söka efter kontakter med hjälp av kriterier som du anger. Du även skriva dokument, skapa händelser och skapa nya kontakter.
Detaljkort under Kontakt
Längst ned i fönstret Kontakt finns som standard fem detaljkort:
- Aktiviteter
- Sales
- Ärendehantering
- Projekt
- Relationer
Allt du behöver veta om en kontakt finns i samma fönster.
Vad vill du göra?
- Skapa en ny kontakt
- Redigera integritetsinställningar för en kontakt
- Flytta kontakter
- Slå ihop kontakter
- Ta bort kontakter
- Skicka e-post till en kontakt
- Massuppdatera kontaktinformation
- Ta bort flera kontakter och företag samtidigt från ett urval
- Använd Papperskorgen för att återskapa företag och kontakter