Kontaktperson
Fönstret Kontakt ger en snabb överblick över all kommunikation och interaktion med en person. Här kan du hantera kontaktuppgifter, spåra aktiviteter och komma åt GDPR-relaterad dokumentation – allt från en och samma skärm.
Kontakter som är kopplade till ett företag kan också visas på detaljkortet Kontakter i fönstret Företag. Alla aktiviteter som läggs till på en kontakt kopplas automatiskt till företaget.
Du kan navigera mellan kontakter med knapparna Föregående och Nästa () längst ned till höger på skärmen.
Använd funktionen Sök för att hitta specifika kontakter eller filtrera poster. Från fönstret Kontakt kan du även skapa dokument, skicka e-post och generera uppföljningar.
Flikar på kontaktkortet
| Flik | Beskrivning |
|---|---|
| Kontakt | Huvudflik för att ange viktig kontaktinformation, såsom titel, telefon, e-post och adress. |
| Detaljer | Visar utökad kontaktinformation, såsom födelsedatum och föredraget språk. |
| Mer | Anpassade fält för att ange ytterligare kontaktinformation. |
| Intressen | Kryssrutor för att ange kontaktens intressen för urval eller kampanjer. En punkt visas när intressen är valda. |
| Anteckning | Ett fritextfält för att lägga till anteckningar om kontakten. Anteckningar markeras med en punkt när de innehåller text. |
| www | Snabbåtkomst till en webbadress för att visa externa data eller webbsidor relaterade till kontakten. |
| ERP | Kopplar kontakten till ERP-systemet för integration eller synkronisering. |
Detaljkort under Kontakt
Längst ned i fönstret Kontakt finns följande detaljkort som standard:
| Detaljkort | Beskrivning |
|---|---|
| Aktiviteter | Innehåller alla aktiviteter som är kopplade till kontakten. |
| Försäljning | Innehåller information om eventuella försäljningar kopplade till kontakten. |
| Ärenden | Visar SuperOffice Service-ärenden för kontakten. |
| Projekt | Visar alla projekt där den aktiva kontakten är projektdeltagare. |
| Relationer | Visar eventuella kopplingar mellan den aktuella kontakten och andra kontakter eller företag. |