Hantera offert- och orderinställningar
I skärmen Offert/Synk i Inställningar och underhåll konfigurerar du allt som behövs för att aktivera offert- och orderhantering i SuperOffice CRM.
Note
Den här funktionen kräver användarplanen Sales Premium.
Produkter och prislistor
Varje offert i SuperOffice innehåller en eller flera produkter och varje produkt måste tillhöra en prislista.
Det finns två sätt att hantera produkter och priser i SuperOffice CRM:
Manuellt, med det inbyggda produktregistret i SuperOffice, även kallat SuperOffice Standalone connector.
Automatiskt, genom att hämta produktdata från ett externt ERP-system.
Quote connectors och ERP-kopplingar
För att hämta produktdata och beräkna priser använder SuperOffice quote connectors och ERP-kopplingar.
En quote connector är ett insticksprogram (webbtjänst eller DLL) som hanterar integrationen. Den kommunicerar med ett specifikt ERP- eller produktsystem och utför uppgifter som:
- Hämta produkt- och prisinformation
- Validera rabatter
- Beräkna totaler och moms
- Skicka accepterade offerter som order
En quote connector fungerar inte ensam – du måste konfigurera den. För att aktivera den skapar du en ERP-koppling, som kombinerar connectorn med:
- Åtkomstkontroll (vem får använda den)
- Autentisering eller endpoint-inställningar
- Regler för beteende, som avrundning, varningar och godkännandelogik
Tänk så här: ERP-koppling = quote connector + konfiguration
Du kan konfigurera flera ERP-kopplingar för samma connector, till exempel om din organisation har olika inställningar för olika marknader eller användargrupper.
Tip
Alla ERP-kopplingar hanteras i fliken ERP-kopplingar i skärmen Offert/Synk.
SuperOffice Standalone connector
Detta är standardläget när inget ERP-system är kopplat. Det är idealiskt för enklare offertbehov eller om produktdata inte hanteras någon annanstans. All produktinformation lagras och hanteras direkt i SuperOffice:
- Skapa prislistor och lägg till produkter manuellt
- Använd den inbyggda beräkningsmotorn
- Stöder inte automatisk ordersändning
Note
En ERP-koppling krävs fortfarande, men den är lokal för SuperOffice och kopplar inte till ett externt system.
ERP-baserad offertintegration
När SuperOffice är integrerat med ett ERP-system hämtar quote connector produkt- och prisdata direkt från ERP:
- Produkter hämtas i realtid (lagras inte i SuperOffice)
- Priser och rabatter följer ERP-regler
- Accepterade offerter kan generera order i ERP automatiskt
Flikar i skärmen Offert/Synk
Skärmen Offert/Synk innehåller fyra flikar för att konfigurera offerter, produkter och ERP-integration.
ERP-kopplingar
Hantera ERP-kopplingar för quote connectors.
- Visar alla tillgängliga quote connectors (laddas automatiskt efter installation). Håll muspekaren över en rad för mer information.
- Visar aktiva ERP-kopplingar.
- Dubbelklicka på en koppling för att redigera inställningar som omfattning, beteende och valideringsregler.
- Markera en ERP-koppling och klicka på Testa ERP-kopplingen för att kontrollera om kopplingen fungerar.
Tip
Se Så här konfigurerar du en ERP-koppling för en steg-för-steg-guide.
SuperOffice-produkter
Används för att hantera prislistor och produkter som lagras i SuperOffice (vid användning av standalone connector). Dessa lagras i SuperOffice-databasen, inte i ett ERP-system.
Du kan:
- Skapa, redigera och ta bort prislistor.
- Lägga till eller ta bort produkter från varje lista. Dubbelklicka för att redigera en produkt.
- Ange produktinformation som kostnad, moms och marginal.
- Välja en produktbild som visas i offertdialogen.
Inställningar
Används för att konfigurera globala offertinställningar och utseendet på produktdialogen.
Använd rabatt på totalvärdet: Aktiverar ett valfritt fält för att ange rabatt på hela offerten (procent eller belopp). Två rabattfält visas då längst ner på fliken Produkter i dialogrutan Redigera offert.
Note
Denna rabatt läggs till ovanpå eventuella produktvisa rabatter.
Standardtext för uppföljning: Anger standardtexten för händelser som skapas vid offertskickning.
Öppna försäljningstyper: Öppnar listan Försäljning – Typ, Faser, Offert, där offertregler definieras. Varje försäljning i SuperOffice CRM måste ha en försäljningstyp, och många standardinställningar för en offert hämtas från den typen, exempelvis mall, giltighet och om godkännande krävs.
Under Produktfält kan du kontrollera vilka fält som visas i produktdialogen.
Synk
Används för att lägga till Sync Connectors och konfigurera ERP-kopplingar för synkronisering av företag, kontakter och projekt. Den här fliken är endast relevant om du planerar att synka CRM-data med ERP-aktörer.