Försäljning
Funktionen Försäljning i SuperOffice CRM hjälper dig att hantera dina affärsmöjligheter genom att samla all relevant information, aktiviteter och dokument på ett och samma ställe. Genom att strukturera försäljningsprocesserna säkerställer du att inga möjligheter missas och att ditt team fokuserar på de viktigaste uppgifterna – att stänga fler affärer och nå sina mål.
Du kan länka försäljningar till företag, personer och projekt, vilket gör det enkelt att samarbeta mellan olika team. Försäljningar kan också styras med hjälp av säljguider, förutsatt att den valda försäljningstypen har en definierad guide.
Titta på denna video för att se hur enkelt det är att driva affärsmöjligheter i SuperOffice :
(videons längd – 2:16)
Fönstret Försäljning organiserar försäljningar som indexkort och ger en detaljerad översikt över varje affärsmöjlighet. Navigera mellan försäljningar med knapparna Föregående och Nästa () längst ner till höger på korten. Som standard visas alla försäljningar. Om du inte vill visa slutförda försäljningar (sålda eller förlorade), klicka på och välj Hoppa över slutförd försäljning.
Tip
Försäljningar visas också på detaljkortet Försäljning i fönstren Företag, Kontakt, Projekt och Kalender. Dubbelklicka på en försäljning i dessa vyer för att öppna den i fönstret Försäljning.
Flikar på försäljningskortet
| Flik | Beskrivning |
|---|---|
| Försäljning | Innehåller huvudfälten för försäljningen, såsom Titel (obligatoriskt), Fas och Belopp. |
| Detaljer | Fokuserar på finansiella detaljer, inklusive Total kostnad, Vinst och Konkurrent. |
| Mer | Anpassade fält för ytterligare försäljningsspecifik information. Upp till tre fält från denna flik kan också visas på fliken Försäljning för bättre översikt. |
| Anteckningar | Ett fritextfält för att lägga till anteckningar om försäljningen. Fliken markeras med en punkt när den innehåller text. |
| Länkar | Koppla relevanta aktiviteter, dokument eller möjligheter till försäljningen. |
Varje flik har ett specifikt syfte och hjälper till att organisera och göra försäljningsinformationen lättillgänglig.
Detaljkorten i fönstret Försäljning
Den nedre delen av fönstret Försäljning består av detaljkort.
- Aktiviteter
- Säljguide (kräver Sales Premium)
- Intressenter (kräver Sales Premium)
- Offert (kräver Sales Premium)
Säljguider visas endast för specifika försäljningstyper (definieras i Inställningar och underhåll). Om du väljer en försäljningstyp med en definierad säljguide visas detaljkortet Säljguide.
I Inställningar och underhåll (Listor > GUI – Webbpanel) kan du även ange att du vill lägga till fler detaljkort i form av webbadresser som SuperOffice CRM länkar till. Då startas webbadressen när du klickar på motsvarande flik på detaljkortet. Du kan också klicka på Öppna i eget fönster om du vill öppna webbplatsen i ett separat fönster i webbläsaren.
Uppskjutna, sålda och förlorade försäljningar
I fältet Fas på fliken Försäljning kan du:
- Markera en försäljning som Såld eller Förlorad: Detta uppdaterar försäljningens status och gör det möjligt att ange detaljer som konkurrenter eller orsaker till utfallet.
- Markera en försäljning som Uppskjuten: Pausar försäljningsprocessen. Ytterligare fält som Återöppningsdatum och Orsak (uppskjuten) blir tillgängliga.
| Ikon | Betydelse |
|---|---|
| Öppen | |
| Såld | |
| Förlorad | |
| Uppskjuten |
Använd försäljningsöversikt för att prioritera
Håll din försäljning organiserad så att du alltid är fokuserad på de affärer som är viktigast för dig.
När du har registrerat dina försäljningar i SuperOffice CRM visas de i din personliga försäljningsöversikt på fliken Försäljning och i din Kalender. Du kan organisera din försäljningslista genom att filtrera, gruppera och lägga till de kolumner som är viktigast för dig. De mest använda kolumnerna är försäljningsbelopp, försäljningsdatum och försäljningsfas.
Detaljkortet Försäljning fungerar också som en försäljningsassistent genom att markera alla dina kommande planerade aktiviteter i fältet Nästa aktivitet och uppmärksamma sådana du kanske har glömt genom att markera dem i rött.
Använda sidopanelen för försäljningar
När du har fönstret Försäljning öppen kan du använda sidopanelen Urvalsmedlemmar för att granska dina affärsmöjligheter. Klicka på en försäljning för att visa den i detalj i försäljningskortet.
Tips för effektivitet
Granska förfallna försäljningar: Försäljningar markerade i rött i listan över Urvalsmedlemmar har förfallna aktiviteter eller försäljningsdatum. Se till att granska och uppdatera dessa.
Genomgång i sekvens: Använd sidopanelen för att klicka dig igenom försäljningarna en i taget och säkerställa att rätt uppföljningar är planerade.
Liknande arbetsflöden: Du kan använda urval för kontakter som en ringlista eller följa upp utestående försäljningsförslag för att säkerställa att inga möjligheter missas.
Läs mer om hur du kan förbättra din försäljningsplanering i guiden till försäljningsprognoser.