Försäljning
Med försäljningsfunktionen i SuperOffice CRM kan du registrera försäljningar, granska kostnader och vinster för varje försäljning och koppla försäljningar till projekt.
Om du hanterar dina försäljningsmöjligheter effektivt, leder det till fler genomförda affärer. SuperOffice Sales är utformat för att hjälpa säljteamet med deras dagliga uppgifter och hjälpa dem att alltid nå sina mål.
Titta på den här videon och se hur enkelt det kan vara att uppsöka affärsmöjligheter med SuperOffice CRM (videons längd – 2:16):
Fönstret Försäljning innehåller information om de försäljningar som lagts in i SuperOffice CRM. Varje försäljning visas som ett indexkort som visar all information om den försäljningen.
Om du vill flytta mellan olika försäljningar, klickar du på knapparna föregående/nästa (
) längst ned till höger på korten.
Du kan också skapa offerter på detaljkortet Offert i fönstret Försäljning.
Var kan jag se försäljning?
Förutom i fönstret Försäljning kan försäljningar visas på detaljkortet Försäljning i fönstren Företag, Kontakt, Kalender och Projekt.
Tip
Dubbelklicka på en försäljning på någon av dessa platser för att öppna den i fönstret Försäljning.
Använd försäljningsöversikt för att prioritera
Håll din försäljning organiserad så att du alltid är fokuserad på den försäljning som betyder mest för dig.
När du har registrerat all din försäljning i SuperOffice CRM, visas den i din personliga försäljningsöversikt på fliken Försäljning och i din kalender.
Du kan organisera din försäljningslista genom att filtrera, gruppera och lägga till de kolumner som är viktigast för dig. De mest använda kolumnerna är: försäljningsbelopp, försäljningsdatum och försäljningsfas.
Fliken Försäljning fungerar också som en försäljningssekreterare genom att markera alla dina kommande planerade aktiviteter i fältet Nästa aktivitet, samt markera dem som du kanske har glömt med rött teckensnitt.
Huvudkortet för försäljning
Fliken försäljning
Den här fliken innehåller de huvudfält som du måste fylla i. Titeln är den första, och den är också obligatorisk. Läs mer om hur du skapar en försäljning.
Fliken Detaljer
Den här fliken innehåller fält som särskilt fokuserar på de finansiella detaljerna för försäljningen.
Fält | Beskrivning | Definieras i Inställningar och underhåll |
---|---|---|
Nummer | ID-numret för försäljningen, där nästa lediga försäljningsnummer anges automatiskt. | x |
Källa | Visar källan till försäljningen, enligt vad som anges på fliken Försäljning . Du kan också redigera källan här. | |
Konkurrent | Innehåller en fördefinierad lista över konkurrenter. Här kan du ange vilken konkurrent som helst för försäljningen. Du kan bara välja en konkurrent. | x |
Total kostnad | Ange här kostnaden som uppstår i samband med försäljningen. Den visas i samma valuta som beloppet. Standardvärdet är 0. När du anger ett belopp i det här fältet, beräknas vinstprocenten och beloppet automatiskt i fältet nedan. | |
Vinst | Ange vinsten i samband med försäljningen här. Den visas i samma valuta som beloppet. | |
Tillfaller | Innehåller en fördefinierad lista över avdelningar som kan ansvara för försäljningen. | x |
Användardefinierade fält | I de användardefinierade fälten kan du ange ytterligare information om försäljningen. |
Note
Om du ändrar värdet i fältet Total kostnad, fältet Bruttovinst eller fältet för vinstprocent, uppdateras de andra fälten automatiskt.
Fliken Mer
På fliken Mer visas användardefinierade fält för försäljningen. Tre av de användardefinierade fälten från fliken Mer kan också visas på fliken Försäljning.
Fliken Anteckning
Här kan du skriva vadsomhelst. Innehållet i det här fältet är sökbart med fritextsökning.
Detaljkorten i fönstret Försäljning
Den nedre delen av försäljningsskärmen består av detaljkort.
- Aktiviteter
- Säljguide
- Intressenter
- Offert (kräver licens)
Säljguider visas endast för specifika försäljningstyper (definieras i Inställningar och underhåll). Om du väljer en försäljningstyp som har en definierad säljguide, visas detaljkortet Säljguide.