Försäljning
Med försäljningsfunktionen i SuperOffice CRM kan du registrera försäljningar, granska kostnader och vinster för varje försäljning och koppla försäljningar till projekt.
Om du hanterar dina försäljningsmöjligheter effektivt, leder det till fler genomförda affärer. SuperOffice Sales är utformat för att hjälpa säljteamet med deras dagliga uppgifter och hjälpa dem att alltid nå sina mål.
Titta på den här videon och se hur enkelt det kan vara att uppsöka affärsmöjligheter med SuperOffice CRM (videons längd – 2:16):
Fönstret Försäljning innehåller information om de försäljningar som lagts in i SuperOffice CRM. Varje försäljning visas som ett indexkort som visar all information om den försäljningen.
Om du vill flytta mellan olika försäljningar, klickar du på knapparna föregående/nästa ( 
) längst ned till höger på korten.
Du kan också skapa offerter på detaljkortet Offert i fönstret Försäljning.
Var kan jag se försäljning?
Förutom i fönstret Försäljning kan försäljningar visas på följande platser i SuperOffice CRM:
- På detaljkortet Försäljning i fönstret Företag
- På detaljkortet Försäljning i fönstret Kontakt
- På detaljkortet Försäljning i fönstret Kalender
- På detaljkortet Försäljning på projektskärmen
Tip
Dubbelklicka på en försäljning på någon av dessa platser för att öppna den i fönstret Försäljning.
Använd försäljningsöversikt för att prioritera
Håll din försäljning organiserad så att du alltid är fokuserad på den försäljning som betyder mest för dig.
När du har registrerat all din försäljning i SuperOffice CRM, visas den i din personliga försäljningsöversikt på fliken Försäljning och i din kalender.
Du kan organisera din försäljningslista genom att filtrera, gruppera och lägga till de kolumner som är viktigast för dig. De mest använda kolumnerna är: försäljningsbelopp, försäljningsdatum och försäljningsfas.
Fliken Försäljning fungerar också som en försäljningssekreterare genom att markera alla dina kommande planerade aktiviteter i fältet Nästa aktivitet, samt markera dem som du kanske har glömt med rött teckensnitt.
Lägg till en försäljning i favoriter
Om du vill lägga till en post i favoriter klickar du på stjärnikonen ikonen 
i hörnet av det aktuella kortet, fliken eller dialogrutan. Stjärnan blir gul 
och posten läggs omedelbart till i favoriter. Du behöver inte klicka på Spara.
Nu kan du snabbt få tillgång till posten genom att klicka på 
i navigatorns meny. Favoriterna är också tillgängliga i sidopanelen.
Huvudkortet för försäljning
Fliken försäljning
Den här fliken innehåller de huvudfält som du måste fylla i. Titeln är den första, och den är också obligatorisk. Läs mer om hur du skapar en försäljning.
Fliken Detaljer
Den här fliken innehåller fält som särskilt fokuserar på de finansiella detaljerna för försäljningen.
| Fält | Beskrivning | Definieras i Inställningar och underhåll |
|---|---|---|
| Nummer | ID-numret för försäljningen, där nästa lediga försäljningsnummer anges automatiskt. | x |
| Källa | Visar källan till försäljningen, enligt vad som anges på fliken Försäljning . Du kan också redigera källan här. | |
| Konkurrent | Innehåller en fördefinierad lista över konkurrenter. Här kan du ange vilken konkurrent som helst för försäljningen. Du kan bara välja en konkurrent. | x |
| Total kostnad | Ange här kostnaden som uppstår i samband med försäljningen. Den visas i samma valuta som beloppet. Standardvärdet är 0. När du anger ett belopp i det här fältet, beräknas vinstprocenten och beloppet automatiskt i fältet nedan. | |
| Vinst | Ange vinsten i samband med försäljningen här. Den visas i samma valuta som beloppet. | |
| Tillfaller | Innehåller en fördefinierad lista över avdelningar som kan ansvara för försäljningen. | x |
| Användardefinierade fält | I de användardefinierade fälten kan du ange ytterligare information om försäljningen. |
Note
Om du ändrar värdet i fältet Total kostnad, fältet Bruttovinst eller fältet för vinstprocent, uppdateras de andra fälten automatiskt.
Fliken Länkar
Här kan du lägga till länkar som är relevanta för den försäljning du arbetar med, till exempel URL-adresser, projekt, övrig försäljning, händelser och dokument. Om du till exempel ska ha möte med ett företag som du redan har kommunicerat med, kan du lägga till länkar till dokument som du redan har skapat för företaget.
Klicka på fliken Länkar.
Klicka på Redigera för att byta till redigeringsläge.
Klicka på Lägg till.
I dialogrutan Lägg till länk väljer du länktypen du vill lägga till. Alternativen är URL, Projekt, Försäljning, Dokument och Händelse.
Välj vad du vill skapa en länk till i nästa fält. Använd historiklistan eller börja skriva för att söka. Namnet på detta fält ändras beroende på vilken typ av länk du valde ovan. Om du till exempel valde Webbadress i fältet Typ skriver du in webbadressen till den sida du vill visa.
Skriv en kort beskrivning av länken i fältet Beskrivning. Om du har angett en beskrivning används denna som länktext.
Klicka på OK för att spara länken.
Klicka på Spara på fliken Länkar.
En knappnålssymbol vid flikrubriken Länk innebär att försäljningen har en länk.
Öppna länkar
Du kan öppna länkar genom att klicka på dem på fliken Länkar. Webbadresser/webbplatser öppnas i ett nytt fönster.
Ta bort länkar
För att ta bort en länk, gå till fliken Länkar, klicka på Redigera, klicka på borttagningsknappen bredvid länken. Länken tas bort från fliken.
Fliken Anteckning
Här kan du skriva vadsomhelst. Innehållet i det här fältet är sökbart med fritextsökning.
Skriva ut information om en försäljning
- Gå till den önskade försäljningen.
- Klicka på Uppgift-knappen och välj Skriv ut.
- I fönstret som visar innehållet som ska skrivas ut klickar du på Skriv ut.