Brugerdefinerede objekterog felter
Alle firma og organisationer har deres egne krav til de oplysninger, de skal registrere vedrørende deres kunder, salg, projekter, kontrakter og så videre. Administratorer kan tilføje felter og tabeller i SuperOffice for at tilpasse typen information, der kan registreres.
SuperOffice CRM og Service var engang to separate applikationer med forskellige udvidelsesmuligheder. Brugerdefinerede felter (kaldet udefs) hører til i SuperOffice CRM, mens ekstra tabeller (også kaldet tredjepartstabeller) og ekstra felter hører til i Service. Begrebet tilpasset felt inkluderer både brugerdefinerede felter og ekstra felter.
Anvendelse
Et godt eksempel på et brugerdefineret felt, du kan bruge på kortet Person, er et felt kaldet "Tilfreds kunde", hvor værdien af feltet er Ja eller Nej. Du kan f.eks. sende dine kontakter en e-mail (med linkhandling), hvor de kan angive, om de er tilfredse med dine tjenester. Dette giver dig værdifuld indsigt i den generelle kundetilfredshed.
Ved hjælp af funktionen Find kan du søge efter de oplysninger, du registrerer i brugerdefinerede felter, og oprette udvalg. Hvis du f.eks. registrerer udløbsdatoen for vedligeholdelsesaftalen, du har med kontakter, kan du oprette et dynamisk udvalg, der viser kontakter, hvor aftalen udløber om mindre end en måned.
Du kan genbruge oplysningerne fra disse felter i dokumenter og e-mails som skabelonvariabler. Hvert felt, du tilføjer, får sin egen unikke ID (Prog ID), som kan bruges i dokumenter til at flette person-specifik information. Så hvis du vil sende en e-mail til dine kunder, der siger, at deres vedligeholdelsesaftale udløber snart, kan du bruge skabelonvariablen for udløbsdato til at vise den korrekte udløbsdato for deres aftale i meddelelsen.
Krav
| Tilpasning | Licens | Kommentar |
|---|---|---|
| Tilføj/fjern brugerdefineret felt | Ingen | Vises automatisk på fanen Mere. Kræver Development Tools for at tilpasse placeringen. |
| Tilpas layoutet for fanen Mere | Development Tools | |
| Administrer side 1-felter | Development Tools | |
| Ekstra felt | Development Tools | |
| Ekstra tabel | Development Tools | |
| Skærmdesigner | Development Tools | SuperOffice version 10 og nyere. |
| Brugerdefinerede skærme | Development Tools, Service | Opret nye skærme i Service. |
Layout (placering af felter)
UI-tilpasning af enhver art kræver en Development Tools-licens. Eventuelle brugerdefinerede skærmlayouts (oprettet i Skærmdesigneren) kan tilsidesætte indstillingerne for individuelle brugerdefinerede felter.
Hvis du ikke har en Development Tools-licens, skal du bruge rækkefølgen af de forskellige felter for at sortere dem på fanen Mere.
Placering
Alle brugerdefinerede skærmlayout (oprettet i Skærmdesigner) ved hjælp af skærmdesigner kan tilsidesætte de indstillinger, der er beskrevet nedenfor.
Hvis du ikke har licens til konfigurerbare skærme, skal du bruge rangen af de forskellige felter.