Brugerdefinerede objekter
Brugerdefinerede felter
Alle virksomheder og organisationer har deres egne krav til de oplysninger, de har brug for at registrere vedrørende deres kontakter, salg, projekter, kontrakter og så videre. Du kan indtaste dine egne felter til SuperOffice CRM på skærmbilledet Felter . På denne måde kan du tilpasse den type oplysninger, der kan registreres vedrørende virksomheder, kontakter, projekter, salg, dokumenter og opfølgninger.
Brugerdefinerede felter og tabeller
Et godt eksempel på et brugerdefineret felt, du kan bruge på kortet Personer et felt kaldet "Tilfreds kunde", hvor værdien af feltet er Ja eller Nej.
Du kan f.eks. sende dine kontaktpersoner en e-mail (med linkhandlinger), hvor de kan angive, om de er tilfredse med dine tjenester. Dette vil give dig værdifuld indsigt i den generelle kundetilfredshed.
Selvfølgelig kan du tilføje en lang række tabeller og felter til SuperOffice for at gemme alle de oplysninger, dine kundeservicemedarbejdere har brug for.
Ekstra tabeller
Tilpassede felter
Alle virksomheder og organisationer har deres egne krav til de oplysninger, de har brug for at registrere. Dette kan være for virksomheder, kontakter, salg, projekter og så videre. Som administrator kan du tilføje dine egne felter i Indstillinger og vedligeholdelse.
Fordelene ved at tilføje felter
Ved hjælp af funktionen Find kan du søge efter de oplysninger, du registrerer i disse felter, og foretage valg.
Hvis du f.eks. registrerer udløbsdatoen for den vedligeholdelsesaftale, du har med personer, kan du oprette et dynamisk valg, der viser de personer, som aftalen udløber for, om mindre end en måned.
Du kan genbruge oplysningerne fra disse felter i dokumenter og mails ved hjælp af skabelonvariabler. Hvert felt, du tilføjer, får sit eget entydige id (Prog ID), som kan bruges i dokumenter til at flette personspecifikke oplysninger.
Så hvis du vil sende en mail til dine kontaktpersoner, der siger, at deres vedligeholdelsesaftale snart udløber, kan du bruge skabelonvariablen for udløbsdato til at vise den korrekte udløbsdato for deres aftale i meddelelsen.
Placering
Alle brugerdefinerede skærmlayout (oprettet i Skærmdesigner) ved hjælp af skærmdesigner kan tilsidesætte de indstillinger, der er beskrevet nedenfor.
Hvis du ikke har licens til konfigurerbare skærme, skal du bruge rangen af de forskellige felter.