Layoutelemente auf dem Hauptbildschirm
Die Benutzeroberfläche besteht aus fünf Hauptelementen:
Der Navigator Die vertikale Reihe von Schaltflächen am linken Rand der Anzeige wird als Navigator bezeichnet. Diese Schaltflächen erleichtern Ihnen die Navigation in SuperOffice CRM.
Die obere Leiste Ganz oben in der Ansicht ist die obere Leiste. Die Schaltflächen auf der Menüleiste bieten Ihnen schnellen und einfachen Zugang zur Erstellung neuer Datensätze und Aktivitäten sowie zur Verwaltung persönlicher Einstellungen und verschiedener Systemoptionen.
Die Hauptkarte Oben in der Ansicht befindet sich rechts neben dem Navigator die Hauptkarte. Hier finden Sie alle wichtigen Details zu Firmen, Personen, Projekten, Verkäufen, Selektionen usw. Die Hauptkarte wird gemäß der Ansicht benannt, in der sich Sie gerade befinden, wie Hauptkarte Firmenkarte, Kalenderkarte oder Projektkarte.
Die Seitenleiste Auf der rechten Seite der Ansicht befindet sich die Seitenleiste. Die Seitenleiste ist ein flexibles Anzeigefenster, das auf unterschiedliche Weise konfiguriert werden kann.
Bereichsregisterkarten Die Bereichsregisterkarten werden unter der Hauptkarte angezeigt. Sie enthalten beispielsweise Listen mit Personen, Projektmitgliedern und Aktivitäten, die mit dem entsprechenden Datensatz in der Hauptkarte verknüpft sind.
Allgemeine Schaltflächen
Die allgemeinen Schaltflächen werden an verschiedenen Stellen der Benutzerschaltfläche angezeigt. Einige sind in der Hauptansicht zu sehen, während sich andere in den verschiedenen Dialogfeldern befinden.
| Schaltflächen | Funktion |
|---|---|
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Wird verwendet, um das Suchfenster zu öffnen. |
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Wird verwendet, um eine zu wählende Telefonnummer zu schließen. |
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Pfeile öffnen und schließen Listen. |
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Wird verwendet, um ein Menü mit den für das Dialogfeld oder die Ansicht relevanten Aufgaben zu öffnen. |
Globale Schaltflächen in Anfragen
| Schaltflächen | Beschreibung |
|---|---|
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Wird verwendet, um Informationen wie E-Mail-Adressen oder neue Personen bzw. Firmen hinzuzufügen. |
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Wird verwendet, um ein Menü mit den für das Dialogfeld oder die Ansicht relevanten Aufgaben zu öffnen. |
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Wird verwendet, um Listenfelder zu öffnen und zu schließen. |
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Wird verwendet, um den aktuellen Datensatz (Anfrage, Person oder Ähnliches) als Favorit hinzuzufügen. |
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Wird verwendet, um eine Suche zu starten. |
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Wird verwendet, um Erscheinungsbild und Verhalten eines Bildschirmelements wie einer Liste von Suchergebnissen, einer Eigenschaftenansicht oder einer Anfragenkopfzeile zu konfigurieren. |
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Wird verwendet, um ein Datum aus dem Kalender auszuwählen. |
Größe von Bildschirmelementen ändern
Sie können die Größe der Hauptkarte, der Seitenleiste und der Bereichsregisterkarten ändern. Wenn Sie beispielsweise viele Aktivitäten eingegeben haben, können Sie die Bereichsregisterkarten in den Ansichten Firma, Person, Verkauf und Projekt vergrößern, sodass mehr Aktivitäten gleichzeitig angezeigt werden. Unterschiedliche Ansichten können verschiedene Einstellungen haben und SuperOffice CRM speichert die Einstellung für eine Ansicht für das nächste Mal.
Schritte:
- Platzieren Sie den Mauszeiger zwischen den Bildschirmelementen, deren Größe Sie ändern möchten.
- Klicken Sie auf
oder 
und ziehen Sie die Elemente auf die gewünschte Größe. - Wenn die Elemente die gewünschte Größe haben, lassen Sie die Maustaste los.
Note
Wenn Sie die Bildschirmelemente zu sehr verkleinern, werden Informationen in der Ansicht ausgeblendet. Da in diesen Elementen keine Bildlaufleiste vorhanden ist, müssen Sie die Ansicht vergrößern, um erneut alle Informationen sehen zu können.
Position von Bildschirmelementen ändern
Sie können die Positionierung von Registerkarten und Bereichsregisterkarten entsprechend Ihren Anforderungen ändern. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass die Bereichsregisterkarte Verkäufe links im Kalender anstatt der Option Aktivitäten angezeigt wird.
- Klicken Sie auf die Karte/Registerkarte, die Sie verschieben möchten, und ziehen Sie sie bei gedrückter Maustaste an die gewünschte Stelle.
- Lassen Sie die Karte/Registerkarte los. SuperOffice CRM speichert Ihre Einstellung und zeigt die Ansicht beim nächsten Öffnen entsprechend an.
Schriftart und -größe
Wenn Sie die Anzeige im Browser vergrößern bzw. verkleinern, wird die Schrift ebenfalls größer bzw. kleiner.