Verkauf
Mit der Verkaufsfunktion von SuperOffice CRM können Sie Verkäufe eingeben, die Kosten und Gewinne für jeden Verkauf verfolgen und Verkäufe mit Projekten verknüpfen.
Die effiziente Verwaltung Ihrer Verkaufschancen führt zu mehr Geschäftsabschlüssen. SuperOffice Sales wurde entwickelt, um das Vertriebsteam bei seinen täglichen Aufgaben zu unterstützen und es in die Lage zu versetzen, seine Ziele immer zu erreichen.
Sehen Sie sich dieses Video an und lernen Sie, wie einfach es sein kann, Verkaufschancen mit SuperOffice CRM zu verfolgen (Videolänge - 2:16):
Die Ansicht Verkauf enthält Informationen über Verkäufe, die in SuperOffice CRM eingegeben wurden. Jeder Verkauf wird wie eine Karteikarte angezeigt, auf der alle Informationen über den Verkauf angezeigt werden.
Um zwischen Verkäufen zu wechseln, müssen Sie unten rechts in den Karten auf die Schaltflächen Zurück/Weiter (
) klicken.
Sie können auch in der Ansicht Verkauf in der Bereichsregisterkarte Angebot ein Angebot erstellen.
Wo kann man die Verkäufe anzeigen?
Zusätzlich zur Ansicht Verkauf können Verkäufe in der Bereichsregisterkarte Verkäufe in der Anzeige Firma, Person, Kalender und Projekt angezeigt werden.
Tip
Doppelklicken Sie auf Verkauf in einer der Orte, um den Verkauf in der Ansicht Verkauf zu öffnen.
Verwenden Sie die Verkaufsübersicht, um Prioritäten zu setzen
Organisieren Sie Ihre Verkäufe, damit Sie sich immer auf die Verkäufe konzentrieren können, die für Sie am wichtigsten sind.
Nachdem Sie alle Ihre Verkäufe in SuperOffice CRM registriert haben, erscheinen diese in Ihrer persönlichen Verkaufsübersicht auf der Registerkarte Verkäufe und in Ihrem Kalender.
Sie können Ihre Verkaufsliste organisieren, indem Sie Spalten filtern, gruppieren und hinzufügen, die für Sie am wichtigsten sind. Die am häufigsten verwendeten Spalten sind: Verkaufsbetrag, Verkaufsdatum und Verkaufsphase.
Die Registerkarte Verkäufe fungiert auch wie ein Verkaufssekretariat, indem alle Ihre bevorstehenden geplanten Aktivitäten im Feld Nächste Aktivität hervorgehoben und in roter Schrift auf diejenigen aufmerksam gemacht werden, auf Sie möglicherweise vergessen haben.
Die Hauptkarte Verkauf
Die Registerkarte Verkauf
Diese Registerkarte enthält die wichtigsten Felder, die Sie ausfüllen müssen. Der Titel ist die erste Eingabe, die auch obligatorisch ist. Für weitere Informationen siehe wie man die Option Verkauf erstellen ausführt.
Registerkarte Details
Diese Registerkarte enthält speziell Felder mit Angaben zu den finanziellen Details des Verkaufs.
Feld | Beschreibung | In Einstellungen und Verwaltung definiert |
---|---|---|
Nummer | Die ID-Nummer des Verkaufs, wo die die nächste freie Nummer automatisch eingetragen wird. | x |
Quelle | Zeigt die Quelle des Verkaufs gemäß Ihren Angaben auf der Registerkarte Verkauf an. Sie können die Quelle hier auch bearbeiten. | |
Wettbewerber | Enthält eine vordefinierte Liste von Wettbewerbern. Hier können Sie einen Wettbewerber für den Verkauf festlegen. Es kann nur ein Wettbewerber ausgewählt werden. | x |
Gesamtkosten | Geben Sie hier die mit dem Verkauf verbundenen Kosten ein. Dieser wird in der gleichen Währung wie der Betrag angezeigt. Der Standardwert ist 0. Wenn Sie einen Betrag in dieses Feld eingeben, wird im Feld darunter automatisch der Ertrag in Prozent und der Betrag ermittelt. | |
Ertrag | Hier können Sie den Ertrag eines Verkaufs eintragen. Dieser wird in der gleichen Währung wie der Betrag angezeigt. | |
Belastet | Enthält eine vordefinierte Liste von Abteilungen, die für den Verkauf verantwortlich sein können. | x |
Benutzerdefinierte Felder | In die benutzerdefinierten Felder können Sie weitere Informationen zum Verkauf eingeben. |
Note
Wenn Sie den Wert im Feld Gesamtkosten, Ertrag oder im Feld für die Ertragsprozentzahl ändern, werden die anderen Felder automatisch aktualisiert.
Registerkarte Mehr
Die Registerkarte Mehr enthält benutzerdefinierte Felder für den Verkauf. Auf der Registerkarte Verkauf können Sie außerdem drei benutzerdefinierte Felder der Registerkarte Mehr anzeigen.
Die Registerkarte Notiz
Hier können Sie beliebige Informationen eingeben. Die Inhalte dieses Felds können über Volltextsuche durchsucht werden.
Bereichsregisterkarten in der Ansicht Verkauf
Der untere Teil der Verkaufsansicht besteht aus Bereichsregisterkarten.
- Aktivitäten
- Verkaufsleitfaden
- Beteiligte
- Angebot (Lizenz erforderlich)
Verkaufsleitfäden werden nur für bestimmte Vertriebstypen angezeigt (festgelegt in Einstellungen und Verwaltung). Wenn Sie einen Verkaufstyp ausgewählt haben, für den ein Verkaufsleitfaden definiert wurde, wird die Bereichsregisterkarte Verkaufsleitfaden angezeigt.
Was möchten Sie jetzt tun?
- Verkauf zu den Favoriten hinzufügen
- Info über die Ansicht Verkauf
- Verkauf erfassen
- Beteiligte erstellen
- Mit Verkaufsleitfäden arbeiten
- Angebot erstellen
- Mit Verkaufszielen arbeiten
- Verkäufe mit dem Status aufgeschoben, verkauft und verloren
- Info über einen Verkauf drucken
- Die Registerkarte Verknüpfungen