Verkauf
Die Verkauf-Funktion in SuperOffice CRM hilft Ihnen, Verkaufschancen effizient zu verwalten, indem alle relevanten Informationen, Folgeaufgaben und Dokumente an einem Ort erfasst werden. Durch strukturierte Verkaufsprozesse stellen Sie sicher, dass keine Chancen verpasst werden und Ihr Team sich auf die wichtigsten Aufgaben konzentriert – mehr Abschlüsse erzielen und Zielvorgaben erreichen.
Sie können Verkäufe mit Firmen, Personen und Projekten verknüpfen, um die Zusammenarbeit zwischen Teams zu optimieren. Verkäufe können zudem durch Verkaufsleitfäden gesteuert werden, sofern der gewählte Verkaufstyp einen definierten Leitfaden enthält.
Sehen Sie sich dieses Video an und erfahren Sie, wie einfach es ist, Verkaufschancen mit SuperOffice CRM zu verfolgen:
(Videolänge – 2:16)
Die Verkaufsansicht organisiert Verkäufe wie Karteikarten und bietet eine detaillierte Übersicht über jede Verkaufschance. Navigieren Sie zwischen Verkäufen mit den Schaltflächen Zurück und Weiter () unten rechts in der Verkaufskarte. Standardmäßig werden alle Verkäufe angezeigt. Wenn Sie abgeschlossene Verkäufe (verkauft oder verloren) ausblenden möchten, klicken Sie auf und wählen Sie Abgeschlossene Verkäufe überspringen.
Tip
Verkäufe sind auch in der Bereichsregisterkarte Verkäufe in den Ansichten Firma, Person, Projekt und Kalender sichtbar. Doppelklicken Sie auf einen Verkauf in diesen Ansichten, um ihn in der Verkaufsansicht zu öffnen.
Registerkarten in der Verkaufskarte
| Registerkarte | Beschreibung |
|---|---|
| Verkauf | Enthält die Hauptfelder für den Verkauf, wie Titel (Pflichtfeld), Stufe und Betrag. |
| Details | Fokus auf finanzielle Details, einschließlich Gesamtkosten, Gewinn und Wettbewerber. |
| Mehr | Benutzerdefinierte Felder für zusätzliche verkaufsbezogene Informationen. Bis zu drei Felder dieser Registerkarte können für eine bessere Übersicht in der Registerkarte Verkauf angezeigt werden. |
| Notiz | Freitextfeld für Notizen zum Verkauf. Die Registerkarte ist mit einem Punkt markiert, wenn sie Text enthält. |
| Verknüpfungen | Verknüpft relevante Folgeaufgaben, Dokumente oder Verkaufschancen mit dem Verkauf. |
Jede Registerkarte hat eine spezifische Funktion, um Verkaufsinformationen strukturiert und leicht zugänglich zu halten.
Bereichsregisterkarten in der Verkaufsansicht
Der untere Bereich der Verkaufsansicht enthält Bereichsregisterkarten.
- Aktivitäten
- Verkaufsleitfaden (erfordert Sales Premium)
- Beteiligte (erfordert Sales Premium)
- Angebot (erfordert Sales Premium)
Verkaufsleitfäden werden nur für bestimmte Verkaufstypen angezeigt (definiert in Einstellungen und Verwaltung). Wenn Sie einen Verkaufstyp auswählen, für den ein Verkaufsleitfaden definiert ist, wird die Bereichsregisterkarte Verkaufsleitfaden angezeigt.
Darüber hinaus können Sie in Einstellungen und Verwaltung (über Listen > GUI - Web-Bildschirm) festlegen, dass weitere Bereichsregisterkarten in Form von Internetadressen hinzugefügt werden, die über Verknüpfungen aus SuperOffice CRM aufgerufen werden können. Sie rufen dann die URL-Adresse auf, indem Sie auf die Registerkarte klicken. Klicken Sie auf In separatem Fenster öffnen, um die Website in einem eigenen Browser-Fenster anzuzeigen.
Verkäufe als aufgeschoben, verkauft oder verloren markieren
Im Feld Stufe auf der Registerkarte Verkauf können Sie:
Einen Verkauf als verkauft oder verloren markieren: Aktualisiert den Status des Verkaufs und ermöglicht die Eingabe von Wettbewerbern oder Gründen für das Ergebnis.
Einen Verkauf als aufgeschoben markieren: Setzt den Verkaufsprozess auf Pause. Zusätzliche Felder wie Wiedereröffnungsdatum und Grund (aufgeschoben) werden angezeigt.
| Symbol | Bedeutung |
|---|---|
| Offen | |
| Verkauft | |
| Verloren | |
| Aufgeschoben (Verzögert) |
Verkaufsübersicht nutzen, um Prioritäten zu setzen
Halten Sie Ihre Verkäufe organisiert, damit Sie sich immer auf die wichtigsten Verkaufschancen konzentrieren können.
Sobald Sie Ihre Verkäufe in SuperOffice CRM erfasst haben, erscheinen sie in Ihrer persönlichen Verkaufsübersicht in der Registerkarte Verkäufe und in Ihrem Kalender. Sie können Ihre Verkaufsliste organisieren, indem Sie Spalten filtern, gruppieren und hinzufügen, die für Sie am wichtigsten sind. Die am häufigsten verwendeten Spalten sind Verkaufsbetrag, Verkaufsdatum und Verkaufsstufe.
Die Registerkarte Verkäufe fungiert auch als Verkaufssekretariat, indem sie alle geplanten Aktivitäten im Feld Nächste Aktivität anzeigt und überfällige Aufgaben in roter Schrift hervorhebt.
Seitenleiste für Verkäufe nutzen
Wenn die Verkaufsansicht geöffnet ist, können Sie die Selektionsmitglieder-Seitenleiste nutzen, um Verkaufschancen anzuzeigen. Wählen Sie eine Verkaufschance aus, um sie detailliert in der Verkaufsansicht zu öffnen.
Tipps für mehr Effizienz
- Überfällige Verkäufe überprüfen: In Rot markierte Verkaufschancen in der Selektionsmitglieder-Liste weisen auf überfällige Aktivitäten oder Verkaufsdaten hin. Prüfen und aktualisieren Sie diese rechtzeitig.
- Verkäufe nacheinander durchgehen: Nutzen Sie die Seitenleiste, um Verkäufe durchzuklicken und den aktuellen Status zu prüfen.
- Ähnliche Workflows nutzen: Verwenden Sie Selektionen für Kontakte als Anrufliste oder verfolgen Sie ausstehende Verkaufsangebote nach, um sicherzustellen, dass keine Gelegenheit verpasst wird.
Weitere Details zur Einrichtung von Verkaufschancen finden Sie im Leitfaden zur Verkaufsprognose.