Verkauf
Mit der Verkaufsfunktion von SuperOffice CRM können Sie Verkäufe eingeben, die Kosten und Gewinne für jeden Verkauf verfolgen und Verkäufe mit Projekten verknüpfen.
Die effiziente Verwaltung Ihrer Verkaufschancen führt zu mehr Geschäftsabschlüssen. SuperOffice Sales wurde entwickelt, um das Vertriebsteam bei seinen täglichen Aufgaben zu unterstützen und es in die Lage zu versetzen, seine Ziele immer zu erreichen.
Sehen Sie sich dieses Video an und lernen Sie, wie einfach es sein kann, Verkaufschancen mit SuperOffice CRM zu verfolgen (Videolänge - 2:16):
Die Ansicht Verkauf enthält Informationen über Verkäufe, die in SuperOffice CRM eingegeben wurden. Jeder Verkauf wird wie eine Karteikarte angezeigt, auf der alle Informationen über den Verkauf angezeigt werden.
Um zwischen Verkäufen zu wechseln, müssen Sie unten rechts in den Karten auf die Schaltflächen Zurück/Weiter (
) klicken.
Sie können auch in der Ansicht Verkauf in der Bereichsregisterkarte Angebot ein Angebot erstellen.
Wo kann man die Verkäufe anzeigen?
Zusätzlich zur Ansicht Verkauf können Verkäufe an folgenden Stellen in SuperOffice CRM angezeigt werden:
- In der Bereichsregisterkarte Verkäufe in der Anzeige Firma
- In der Bereichsregisterkarte Verkäufe in der Anzeige Person
- In der Bereichsregisterkarte Verkäufe in der Ansicht Kalender
- In der Bereichsregisterkarte Verkäufe in der Ansicht Projekt
Tip
Doppelklicken Sie auf Verkauf in einer der Orte, um den Verkauf in der Ansicht Verkauf zu öffnen.
Verwenden Sie die Verkaufsübersicht, um Prioritäten zu setzen
Organisieren Sie Ihre Verkäufe, damit Sie sich immer auf die Verkäufe konzentrieren können, die für Sie am wichtigsten sind.
Nachdem Sie alle Ihre Verkäufe in SuperOffice CRM registriert haben, erscheinen diese in Ihrer persönlichen Verkaufsübersicht auf der Registerkarte Verkäufe und in Ihrem Kalender.
Sie können Ihre Verkaufsliste organisieren, indem Sie Spalten filtern, gruppieren und hinzufügen, die für Sie am wichtigsten sind. Die am häufigsten verwendeten Spalten sind: Verkaufsbetrag, Verkaufsdatum und Verkaufsphase.
Die Registerkarte Verkäufe fungiert auch wie ein Verkaufssekretariat, indem alle Ihre bevorstehenden geplanten Aktivitäten im Feld Nächste Aktivität hervorgehoben und in roter Schrift auf diejenigen aufmerksam gemacht werden, auf Sie möglicherweise vergessen haben.
Verkauf zu den Favoriten hinzufügen
Wenn Sie einen Datensatz zu den Favoriten hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Sternsymbol 
in der Ecke der jeweiligen Karte bzw. Registerkarte oder im jeweiligen Dialogfeld. Der Stern wird daraufhin in Gelb 
angezeigt und der Datensatz wird sofort zu den Favoriten hinzugefügt. Sie brauchen nicht auf Speichern zu klicken.
Jetzt können Sie schnell auf den Datensatz zugreifen, indem Sie im Navigatormenü auf 
klicken. Die Favoriten sind auch in der Seitenleiste verfügbar.
Die Hauptkarte Verkauf
Die Registerkarte Verkauf
Diese Registerkarte enthält die wichtigsten Felder, die Sie ausfüllen müssen. Der Titel ist die erste Eingabe, die auch obligatorisch ist. Für weitere Informationen siehe wie man die Option Verkauf erstellen ausführt.
Registerkarte Details
Diese Registerkarte enthält speziell Felder mit Angaben zu den finanziellen Details des Verkaufs.
| Feld | Beschreibung | In Einstellungen und Verwaltung definiert |
|---|---|---|
| Nummer | Die ID-Nummer des Verkaufs, wo die die nächste freie Nummer automatisch eingetragen wird. | x |
| Quelle | Zeigt die Quelle des Verkaufs gemäß Ihren Angaben auf der Registerkarte Verkauf an. Sie können die Quelle hier auch bearbeiten. | |
| Wettbewerber | Enthält eine vordefinierte Liste von Wettbewerbern. Hier können Sie einen Wettbewerber für den Verkauf festlegen. Es kann nur ein Wettbewerber ausgewählt werden. | x |
| Gesamtkosten | Geben Sie hier die mit dem Verkauf verbundenen Kosten ein. Dieser wird in der gleichen Währung wie der Betrag angezeigt. Der Standardwert ist 0. Wenn Sie einen Betrag in dieses Feld eingeben, wird im Feld darunter automatisch der Ertrag in Prozent und der Betrag ermittelt. | |
| Ertrag | Hier können Sie den Ertrag eines Verkaufs eintragen. Dieser wird in der gleichen Währung wie der Betrag angezeigt. | |
| Belastet | Enthält eine vordefinierte Liste von Abteilungen, die für den Verkauf verantwortlich sein können. | x |
| Benutzerdefinierte Felder | In die benutzerdefinierten Felder können Sie weitere Informationen zum Verkauf eingeben. |
Note
Wenn Sie den Wert im Feld Gesamtkosten, Ertrag oder im Feld für die Ertragsprozentzahl ändern, werden die anderen Felder automatisch aktualisiert.
Die Registerkarte Verknüpfungen
Hier können Sie Verknüpfungen hinzufügen, die für den Verkauf, an dem Sie arbeiten, relevant sind, wie URL-Adressen, Projekte, andere Verkäufe, Folgeaufgaben und Dokumente. Wenn Sie beispielsweise eine Besprechung mit einer Firma haben, mit der Sie bereits zuvor in Kontakt waren, können Sie Verknüpfungen zu den Dokumenten hinzufügen, die Sie bereits für diese Firma erstellt haben.
Klicken Sie auf die Registerkarte Verknüpfungen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Bearbeiten, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.
Klicken Sie auf Hinzufügen.
Wählen Sie im Dialogfeld Link hinzufügen den Linktyp aus, den Sie hinzufügen möchten. Die Optionen sind URL, Projekt, Verkauf, Dokument und Folgeaufgabe.
Wählen Sie im nächsten Feld aus, mit welchem Element Sie eine Verknüpfung herstellen wollen. Verwenden Sie die Verlaufsliste oder geben Sie Text ein, um die Suche zu starten. Die Bezeichnung dieses Feldes ändert sich entsprechend des Verknüpfungstyps, den Sie oben ausgewählt haben. Wenn Sie beispielsweise im Feld Typ die Option URL ausgewählt haben, geben Sie hier die URL-Adresse der Seite an, die angezeigt werden soll.
Geben Sie eine kurze Beschreibung für die Verknüpfung in das Feld Beschreibung ein. Wenn Sie eine Beschreibung eingeben, wird dies als Linktext verwendet.
Klicken Sie zum Speichern der Verknüpfung auf OK.
Klicken Sie in der Registerkarte Verknüpfungen auf Speichern.
Ein Punkt in der Registerkartenüberschrift Link bedeutet, dass der Verkauf einen Link hat.
Verknüpfungen öffnen
Sie können Verknüpfungen öffnen, indem Sie auf der Registerkarte Verknüpfungen darauf klicken. Die URLs/Websites werden in einem neuen Fenster geöffnet.
Verknüpfungen entfernen
Wenn Sie einen Link entfernen möchten, müssen Sie zur Registerkarte Links gehen, auf Bearbeiten klicken und die Löschen-Schaltfläche neben dem Link anklicken. Die Verknüpfung wird von der Registerkarte gelöscht.
Die Registerkarte Notiz
Hier können Sie beliebige Informationen eingeben. Die Inhalte dieses Felds können über Volltextsuche durchsucht werden.
Info über einen Verkauf drucken
- Rufen Sie den gewünschten Verkauf auf.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe und wählen Sie Drucken.
- Klicken Sie im Fenster, in dem die zu druckenden Inhalte angezeigt werden, auf die Schaltfläche Drucken.