Project
U kunt elke activiteit koppelen aan een extern bedrijf en aan een project. U kunt ook werken met een projectgids die u door elke stap van het project begeleidt, ervan uitgaande dat het projecttype dat u hebt geselecteerd, een gids heeft. Een project kan betrekking hebben op een groot aantal personen en een persoon kan deelnemen aan vele projecten.
Projecten helpen u uw werk georganiseerd en gedocumenteerd op één plek te houden, zodat u en uw team een betere controle hebben en de samenwerking kunnen verbeteren.
U kunt alle personen, bedrijven, vervolgactiviteiten, projectleden en zelfs verkoopkansen verbinden in één project in SuperOffice CRM. U kunt ook documenten en bestanden maken of uploaden naar het project.
Alle informatie die u in uw project opslaat, is gemarkeerd met een datum en een eigenaar, waardoor het makkelijker wordt om informatie te sorteren en te filteren wanneer dat nodig is.
Het scherm Project bevat informatie over de projecten die zijn ingevoerd in SuperOffice CRM. Elk project wordt weergegeven als een indexkaart, met alle informatie over dat project.
U kunt vooruit en achteruit door de projecten bladeren door te klikken op de knoppen vorige/volgende in de rechterbenedenhoek van de kaarten
Wanneer u een projecttype hebt geselecteerd waarvoor een projectgids is gedefinieerd, wordt het tabblad Projectgids weergegeven op het sectietabblad.
Het tabblad Meer
Het tabblad Meer bevat door gebruikers gedefinieerde velden voor het project. Wanneer voor de organisatie meer velden nodig zijn dan de standaardvelden op het tabblad Project, kan in Instellingen en onderhoud worden ingesteld dat hier extra velden worden weergegeven.
Klik op Bewerken om de projectinformatie in de tab Meer te bewerken.
Drie van de door de gebruikers gedefinieerde velden op het tabblad Meerkunnen bovendien worden weergegeven op het tabblad Project.
De tab Opmerking
Hier kunt u elke gewenste informatie invoeren. De inhoud van dit veld is doorzoekbaar via Vrije-tekstzoekbewerking.
Het tabblad Gebeurtenis
Voor deze functie is een afzonderlijke licentie vereist.
Op het tabblad Gebeurtenis kunt u instellingen voor het publiceren van gebeurtenissen opgeven.
Veld | Beschrijving |
---|---|
Event | Hier kunt u aangeven dat het huidige project een gebeurtenis is. |
Gebeurtenisdatum | In dit veld wordt de datum van de gebeurtenis weergegeven. Klik op de pijl om een datum voor de gebeurtenis te selecteren. |
Gepubliceerd (Datum vanaf en Datum t/m) | Hier kunt u een exacte tijdsperiode opgeven waarin de gebeurtenis zichtbaar is voor Audience-gebruikers (hiervoor is een afzonderlijke licentie vereist). Klik op de pijl naast elk van de datumvelden om een begin- en einddatum voor publicatie te selecteren. Als u geen datums in deze velden invoert, wordt het project gepubliceerd totdat het niet is gepubliceerd of is verwijderd uit SuperOffice CRM. |
Zichtbaar voor categorie | Schakel deze optie in als u de gebeurtenis alleen zichtbaar wilt maken voor bepaalde categorieën. Klik op de knop ( ) rechts van het veld om de categorieën te selecteren waarvoor de gebeurtenis zichtbaar is. |
Zichtbaar voor interesse cont.pers. | Schakel deze optie in als u de gebeurtenis alleen zichtbaar wilt maken voor contactpersonen met bepaalde interesses. Klik op de knop ( ) rechts van het veld om de interesses te selecteren waarvoor de gebeurtenis zichtbaar is. |
Zichtbaar voor projectleden | Als u deze optie inschakelt, is de gebeurtenis in Audience alleen zichtbaar voor de projectleden die zijn opgegeven op het sectietabblad Projectleden. |
Aanmelden | Schakel deze optie in als u aanmelding voor de gebeurtenis via Audience mogelijk wilt maken. |
Afmelden | Schakel deze optie in als u afmelding voor de gebeurtenis via Audience mogelijk wilt maken. |
Registreren als activiteit | Als u ook Registreren als activiteit naast Aanmelden of Afmelden inschakelt, wordt er een activiteit voor u geregistreerd wanneer een Audience-gebruiker zich voor de gebeurtenis aan- of afmeldt. |
Tip
Als u op de knop ( ) rechts van Bevestiging klikt, kunt u een bevestigingstekst invoeren die in een dialoogvenster wordt weergegeven wanneer een Audience-gebruiker zich voor de gebeurtenis aan- of afmeldt. De gebruiker moet in dit dialoogvenster op Ja of Nee klikken om verder te gaan.
Project toevoegen aan favorieten
Als u een record wilt toevoegen aan favorieten, klikt u op het sterpictogram in de hoek van de relevante kaart of van het relevante tabblad of dialoogvenster. Het sterretje wordt geel en de record wordt direct toegevoegd aan favorieten. U hoeft niet op Opslaan te klikken.
Nu hebt u een snelle toegang tot de record door te klikken op vanuit het navigatormenu. De favorieten zijn ook beschikbaar in het zijpaneel.
Projectinformatie afdrukken
-
Selecteer het betreffende project: (Zie Het scherm Zoeken gebruiken.)
- Klik op de knop Taak en selecteer Afdrukken.
- Klik in het venster dat de af te drukken inhoud weergeeft op Afdrukken.