Anpassade objekt kräver CRM Suite Growth-planen eller högre. Om du har en användarplansbaserad licens och vill använda anpassade objekt kan du gå med i pilotprogrammet för anpassade objekt.
Lägg till anpassade data från toppraden
-
Klicka på Nytt i toppraden och välj sedan det anpassade objektet. Till exempel Laptop.
-
Fyll i fälten. Obligatoriska fält är markerade med rött.
För ett relationsfält, till exempel Företag, börjar du skriva och väljer den relaterade posten i listan. Listan visar en förhandsvisning av varje träff, så att du kan välja rätt.
- Klicka på Spara.
Lägg till anpassade data från en relaterad post
När ett anpassat objekt relaterar till en annan posttyp, till exempel ett företag, en försäljning eller ett anpassat objekt, har den posttypen ett detaljkort för det anpassade objektet. Anpassade data som du lägger till där länkas automatiskt.- Öppna den relaterade posten och välj detaljkortet för det anpassade objektet. Till exempel Equipment.
- Klicka på Lägg till.
- Fyll i fälten. Relationen till posten du öppnade är förifylld, och din administratör kan ange standardvärden eller använda en trigger för att fylla i andra fält.
- Klicka på Spara.