Användning
- Ett bra exempel på ett anpassat fält du kan använda på Kontakt-skärmen är ett fält kallat “Nöjd kund”, där värdet av fältet är Ja eller Nej. Till exempel kan du skicka dina kontakter ett mail (med länkåtgärder) där de kan ange om de är nöjda med din service. Detta ger dig värdefull insikt i den generella kundnöjdhetsgraden.
- Genom att använda Sök-funktionen kan du söka efter informationen du lägger in i anpassade fält och skapa urval. Om du till exempel registrerar förfallodatumet för underhållsavtalet du har med kontakter kan du skapa ett dynamiskt urval som visar alla kontakter vars avtal löper ut om mindre än en månad.
- Du kan återanvända informationen från dessa fält i dokument och e-post som mallvariabler. Varje fält du lägger till får sitt eget unika ID (Program-ID), som kan användas i dokument för att slå ihop kontaktspecifik information. Så om du vill skicka ett mail till dina kontakter som säger att deras underhållsavtal snart löper ut, kan du använda mallvariabeln för förfallodatum för att visa rätt förfallodatum för deras avtal i meddelandet.
Krav
Den här funktionen kräver en licens för Development Tools eller CRM Suite Core-planen.
CRM Suite (Growth-plan): Din plan inkluderar en gräns för antalet egendefinierade objekt. När gränsen nås är det inte möjligt att skapa fler objekt. Se Plangränser för mer information.