Dagbog
Dagbogen i SuperOffice CRM bruges omtrent som en personlig kalender og har separate sider for hver dag, uge og måned.
- Kalender: viser indtastninger allokeret til en bestemt tid eller dato.
- To-do-liste: viser ting, du endnu ikke har afsluttet, primært opkald og opgaver uden bestemt tid eller dato.
Dagbogen er et nyttigt hjælpemiddel til at planlægge og udføre forskellige former for opgaver. På dagbogen kan du både flytte, redigere og slette aktiviteter. Desuden får du en oversigt over de salg, du skal arbejde med, ved hjælp af detaljekortet Salg nederst i skærmbilledet Dagbog.
Regelmæssig brug af dagbogen, hvor aktiviteter knyttes til en kontakt eller et firma, sikrer, at du og dit team nemt kan holde styr på tingene, fremme smidigt samarbejde og øget produktivitet.
Se dagbog
For at åbne din dagbog, klik på ordet Dagbog i navigatoren, og vælg en tidsperiode på den liste, der vises, eller klik på I dag eller Denne uge for at gå til den aktuelle dag eller uge. Dit navn vises øverst til højre på skærmen Dagbog. Hvis to eller flere opfølgninger overlapper, kan du se en del af hver opfølgning.
Du kan få adgang til en anden brugers dagbog eller en tilgængelig ressource for at tjekke deres tilgængelighed eller oprette opfølgningsopgaver direkte. For at se flere dagbøger samtidigt, opret en gruppevisning.
Navigering i skærmbilledet Dagbog
Dagbogen består af fire faner: Dag, Uge, Måned og Oversigt. Du kan nemt skifte mellem disse oversigter ved at klikke på fanerne øverst i skærmbilledet Dagbog. Den aktuelle dag, uge eller måned vises øverst på siden, afhængigt af hvilken oversigt du befinder dig i.
På fanen Dag, fanen Uge og fanen Måned kan du klikke på I dag eller Denne uge for at gå til den aktuelle dag eller uge.
Klik på en måned, et ugenummer eller en dag i kalenderen for at gå direkte til en af fanerne ovenfor.
Klik på forrige/næste-knapperne nederst til højre i dagbogen.
Klik på en dag eller uge i dags-, uge- eller månedsoversigten i sidepanelet.