Dagbog

• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

Dagbogen i SuperOffice CRM bruges omtrent som en kalender og har separate sider for hver dag, uge og måned.

Hold styr på alle dine aftaler og opgaver ved at registrere dem i din dagbog -screenshot

Dagbogen er et nyttigt hjælpemiddel til at planlægge og udføre forskellige former for opgaver. På dagbogen kan du både flytte, redigere og slette aktiviteter.

Desuden får du en oversigt over de salg, du skal arbejde med, ved hjælp af detaljekortet Salg nederst i skærmbilledet Dagbog.

Regelmæssig brug af dagbogen hjælper dig med automatisk at forbinde og dele aftaler og aktiviteter, der er knyttet til en kontakt eller en virksomhed, så du og dit team ubesværet kan holde dig på sporet og arbejde produktivt.

Arbejde med opfølgninger

Opfølgning er en samlet betegnelse for aftale-, opgave - og telefonopkaldsaktiviteterne Disse fungerer alle på stort set samme måde.

Note

Det er vigtigt at forstå sondringen mellem aktiviteter og opfølgninger (aftaler, opgaver og telefonopkald). Når du opretter opfølgninger fra skærmbilledet Dagbog, defineres de som standard som aftaler. Du kan dog ændre opfølgningstypen til opgave eller telefonopkald i feltet Type i dialogboksen Aftale.

Opfølgninger er tæt knyttet til dagbogsskærmen, og nogle funktioner gælder især for dagbogen.

Tip

I Indstillinger og vedligeholdelse kan du definere, at alle opfølgninger af en bestemt type skal vises på skærmen Dagbog med samme baggrundsfarve.

Hvad vil du foretage dig nu?