Dagbog

Audience:

person

•

Version: 10.5.2

• 9 minutes to read

Skærmbilledet Dagbog er det centrale sted i SuperOffice CRM til håndtering af opfølgninger (møder, opgaver og opkald). Det består af en kalender og en to-do-liste, der hjælper dig med at holde styr på din tid og dine aktiviteter.

Skærmbilledet Dagbog med en ugevisning og to-do-liste -screenshot

Dagbogen kombinerer følgende hovedkomponenter:

Kalender: Viser opfølgninger, der er planlagt til bestemte datoer og tidspunkter. Kalenderen fungerer som en digital planlægger med separate sider for hver dag, uge og måned.
To-do-liste: Viser aktiviteter uden et fastsat tidspunkt, såsom opgaver og opkald, samt salg. Denne sektion fungerer som en to-do-liste.

Med sine fleksible visninger sikrer Dagbogen problemfri planlægning og samarbejde, så du nemt kan organisere din dag, uge eller måned.

Åbn dagbogen

For at åbne din dagbog skal du klikke på Dagbog i navigatoren og vælge en tidsperiode fra listen, eller klikke på I dag eller Denne uge for at gå til den aktuelle dag eller uge. Dit navn vises øverst til højre i Dagbogens header.

Opfølgninger vises i Dagbogen som farvede tidsblokke, der angiver deres type og varighed. Hver blok indeholder detaljer såsom firma, type og dagsorden. Dobbeltklik på en opfølgning for at åbne den.

Følgende symboler giver visuelle indikationer om opfølgninger:

Symbol	Beskrivelse	Læs mere
	Dette er en gentagen opfølgning.	Planlæg gentagne opfølgninger
	Opfølgningen har flere deltagere.	Inviter dine kolleger til en opfølgning
	Opfølgningen er markeret som udført.	Ændring af status Udført for en aktivitet
	Opfølgningen har en aktiv alarm.
	Der er ubesvarede invitationer til denne opfølgning.	Status på invitationer
	Opfølgningen er et videomøde. For at deltage i mødet, højreklik på opfølgningen, og vælg Deltag i møde.	Arbejd med videomøder

Administratorer definerer opfølgningstyper og deres farver i Indstillinger og vedligeholdelse.

Navigering i Dagbogen

Du kan nemt skifte mellem datoer og tidsperioder i Dagbogen:

Vælg fanen Dag, Uge eller Måned for at justere detaljeniveauet i kalenderen. Headeren i Dagbogen opdateres for at vise den relevante dag, uge eller måned baseret på den valgte visning.
Brug knapperne Forrige og Næste () til at navigere frem eller tilbage.
Spring hurtigt til en bestemt dato, uge eller måned ved at:
- Klikke på en dato for at åbne Dag-fanen for den pågældende dag.
- Klikke på et ugenummer for at vise den uge i Uge-fanen.
- Klikke på en måned (tilgængelig i sidepanelet) for at skifte til Måned-fanen.
Klik på I dag eller Denne uge for at vende tilbage til den aktuelle dag eller uge.

Faner i Dagbogen

Dagbogen tilbyder fire hovedvisninger, som du kan skifte mellem ved hjælp af fanerne:

Fanen Dag viser en enkelt dag med timeintervaller langs venstre side. Denne visning er ideel til at planlægge din dag time for time.

Skærmbilledet Dagbog, fanen Dag -screenshot

Nøglefunktioner:

Naviger nemt til forskellige datoer ved hjælp af knapperne I dag, Forrige og Næste ().
Tilføj eller flyt opfølgninger ved at trække og slippe dem i tidslinjen.

Nederst til venstre i kalenderen er der et felt til valg af tidszone, hvis tidszoner er aktiveret.

Detaljekortene i skærmbilledet Dagbog

Den nederste del af skærmbilledet Dagbog består af detaljekort, der tilsammen udgør din opgaveliste. Disse inkluderer:

Aktiviteter: Fungerer som en opgaveliste og viser opfølgninger, der ikke har en fastsat tid for den valgte bruger. Se Detaljekortet Aktiviteter.
Salg: Giver et overblik over salgsfremdrift og planlagte aktiviteter relateret til salg for den valgte bruger. Det fokuserer på opfølgning af salg og kommende opgaver. Se Detaljekortet Salg.

Detaljekortene kan enten vises nedenfor kalenderen eller som en femte visning - fanen To-do-liste - afhængigt af dine præferencer.

Hvis de vises nedenfor kalenderen (klassisk visning), forbliver detaljekortene synlige uanset den valgte fane i Dagbogen. Dette giver dig mulighed for effektivt at få overblik over salg eller opfølgninger, mens du planlægger i kalenderen. Hvis de vises indeni som en fane (ny visning), får du mere plads til selve kalenderen.

Skærmbilledet Dagbog med detaljekortene vist i fanen To-do-liste -screenshot

Sidepanelet i Dagbogen

Sidepanelet er placeret i højre side af skærmbilledet Dagbog og giver hurtig adgang til ekstra værktøjer som den månedlige kalender, forhåndsvisning af opfølgninger eller SuperOffice Copilot.

Når du vælger en dato, uge eller måned i sidepanelet, opdateres Dagbogens visning automatisk. På samme måde vil navigation i Dagbogen opdatere sidepanelet i overensstemmelse hermed.

Personlige præferencer

Du kan tilpasse Dagbogen, så den passer til din arbejdsrutine:

Gå til Personlige indstillinger > Præferencer.
Vælg Standardværdier, og juster følgende indstillinger:
- Varighed og type for nye møder.
- Titel for nye opgaver.
- Det maksimale antal opfølgninger, der vises i Dag-visningen.
Vælg Dagbog, og juster følgende indstillinger:
- Standard alarmtider.
- Start- og sluttider for heldagsaktiviteter.
- Første dag i ugen (søndag eller mandag).
- Om opgavelisten skal vises nedenfor Dagbogen eller som en fane.
Vælg Funktioner, og juster følgende indstillinger:
- Vis ugenumre i kalenderen.
- Antallet af dage fremad, som opfølgninger skal vises i detaljekortene Aktiviteter og Salg.
- Markér forfaldne opfølgninger.
Vælg Visuelle effekter, og juster følgende indstillinger:
- Fjern afsluttede opfølgninger.
- Tooltips.
Klik på Gem for at anvende dine ændringer.

Personlige præferencer for Dagbogen -screenshot

Tips til effektiv brug

Få adgang til en anden brugers eller en ressources dagbog for at tjekke deres tilgængelighed eller oprette opfølgninger direkte. Hvis du vil se flere dagbøger på én gang, kan du oprette en gruppevisning.
Minimer forstyrrelser ved at skjule sidepanelet og/eller navigatoren med knappen Skjul/Vis ().
Brug Dagbogen til at få et overblik over, redigere og slette aktiviteter efter behov, så din planlægning altid er opdateret.
Knyt regelmæssigt aktiviteter til en kontaktperson eller et firma for at bevare en struktureret oversigt over dit teams interaktioner og forbedre samarbejdet.
Brug detaljekortene nedenfor kalenderen til hurtigt at få adgang til og administrere salg eller opgaver, mens du gennemgår din kalender.
Skift mellem side-om-side-visning og planlægningsgitter i fanen Oversigt for at vælge det layout, der bedst passer til din planlægning.

Tip

Udnyt menuen Præferencer til at tilpasse Dagbogens layout, justere tidsindstillinger eller aktivere funktioner som alarmer på opfølgninger.