Person
Die Person-Ansicht bietet eine sofortige Übersicht über alle Kommunikations- und Interaktionsdaten einer Person. Hier können Sie Kontaktdaten verwalten, Aktivitäten nachverfolgen und DSGVO-bezogene Dokumentation abrufen – alles auf einer einzigen Anzeige.
Personen, die einer Firma zugeordnet sind, können auch in der Bereichsregisterkarte Personen der Ansicht Firma eingesehen werden. Alle einer Person hinzugefügten Aktivitäten sind automatisch auch mit der Firma verknüpft.
Sie können zwischen Personen mit den Schaltflächen Zurück und Weiter () unten rechts in den Karten wechseln.
Verwenden Sie die Suche, um bestimmte Personen zu finden oder Datensätze zu filtern. In der Ansicht Person können Sie außerdem Dokumente erstellen, E-Mails senden und Folgeaufgaben generieren.
Registerkarten auf der Personenkarte
| Registerkarte | Beschreibung |
|---|---|
| Person | Hauptregisterkarte zur Eingabe der wichtigsten Kontaktdaten, einschließlich Titel, Telefon, E-Mail und Adresse. |
| Details | Zeigt erweiterte Informationen zur Person, wie Geburtstag und bevorzugte Sprache. |
| Mehr | Benutzerdefinierte Felder zur Eingabe zusätzlicher personenspezifischer Informationen. |
| Interessen | Definieren Sie Interessen der Person für Selektionen oder Kampagnen. Ein Punkt erscheint, wenn Interessen ausgewählt sind. |
| Notiz | Freitextbereich für Notizen zur Person. Notizen werden mit einem Punkt markiert, wenn sie gefüllt sind. |
| www | Verknüpfung zu einer URL für den Zugriff auf externe Daten oder Webseiten zur Person. |
| ERP | Verbindet die Person mit dem ERP-System zur Integration oder Synchronisation. |
Bereichsregisterkarten in der Ansicht Person
Unterhalb der Personenkarte bieten die Bereichsregisterkarten schnellen Zugriff auf mit der aktuellen Person verknüpfte Informationen:
| Bereichsregisterkarte | Beschreibung |
|---|---|
| Aktivitäten | Enthält alle mit der Person verknüpften Aktivitäten. |
| Verkäufe | Zeigt Informationen zu allen mit der Person verbundenen Verkäufen. |
| Anfragen | Zeigt SuperOffice Service-Anfragen für die Person an. |
| Projekte | Zeigt alle Projekte an, bei denen die Person Mitglied ist. |
| Beziehungen | Zeigt vorhandene Verbindungen zwischen der aktuellen Person und anderen Personen oder Firmen. |