Kontaktperson
Eine Personenkarte speichert wertvolle Informationen über Ihre gesamte Kommunikation und Interaktion mit einer Person sowie deren DSGVO-Einwilligungsdokumentation. Alles, was Sie über eine Person suchen möchten, ist auf einer einzigen Anzeige verfügbar.
Die Anzeige Person wird verwendet, um einzelne Personen anzuzeigen. Personen, die einer Firma zugeordnet sind, können auch auf der Bereichsregisterkarte Personen in der Anzeige Firma angezeigt werden. Alle Aktivitäten, die einer Person hinzugefügt wurden, werden auch der zugehörigen Firma hinzugefügt.
In der Ansicht Person wird jeder Datensatz in der Datenbank wie eine Karteikarte angezeigt, die alle Informationen zu dieser Person enthält.
Um zwischen den Personen zu wechseln, klicken Sie unten rechts auf den Karten auf die Schaltflächen Zurück/Weiter -
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Anhand von selbst festgelegten Kriterien können Sie nach bestimmten Personen suchen. Außerdem können Sie Dokumente verfassen, Folgeaufgaben erstellen und neue Personen hinzufügen.
Die Bereichsregisterkarten der Ansicht Person
Der untere Rand der Ansicht Person enthält fünf Standard-Bereichsregisterkarten mit Informationen, die mit der aktuellen Person verknüpft sind:
Bereichsregisterkarte | Beschreibung |
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Aktivitäten | Enthält alle mit der aktiven Person verknüpften Aktivitäten. |
Verkäufe | Enthält Informationen über alle mit der Person verbundenen Verkäufe an. |
Anfragen | Zeigt SuperOffice Service-Anfragen für die Person an. |
Projekte | Zeigt alle Projekte an, bei denen die aktive Person ein Projektmitglied ist. |
Beziehungen | Zeigt alle vorhandenen Verbindungen zwischen der aktuellen Person und anderen Personen oder Firmen an. |
Was möchten Sie tun?
- Neue Person erstellen
- Datenschutzeinstellungen für eine Person bearbeiten
- Personen verschieben
- Personen zusammenführen
- Personen löschen
- E-Mail an eine Person senden
- Massenabgleich der Personeninformation
- Massenlöschung von Personen und Firmen aus der Selektion
- Verwendung des Papierkorbs zum Wiederherstellen von Firmen und Personen