Kontaktperson
Eine Personenkarte speichert wertvolle Informationen über Ihre gesamte Kommunikation und Interaktion mit einer Person sowie deren DSGVO-Einwilligungsdokumentation. Alles, was Sie über eine Person suchen möchten, ist auf einer einzigen Anzeige verfügbar.
Die Anzeige Person wird verwendet, um einzelne Personen anzuzeigen. Personen, die einer Firma zugeordnet sind, können auch auf der Bereichsregisterkarte Personen in der Anzeige Firma angezeigt werden. Alle Aktivitäten, die einer Person hinzugefügt wurden, werden auch der zugehörigen Firma hinzugefügt.
In der Ansicht Person wird jeder Datensatz in der Datenbank wie eine Karteikarte angezeigt, die alle Informationen zu dieser Person enthält.
Um zwischen den Personen zu wechseln, klicken Sie unten rechts auf den Karten auf die Schaltflächen Zurück/Weiter - 
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Anhand von selbst festgelegten Kriterien können Sie nach bestimmten Personen suchen. Außerdem können Sie Dokumente verfassen, Folgeaufgaben erstellen und neue Personen hinzufügen.
Bereichsregisterkarten auf Person
Der untere Rand der Ansicht Person enthält fünf Standard-Bereichsregisterkarten:
- Aktivitäten
- Verkäufe
- Anfragen
- Projekte
- Beziehungen
Alles, was Sie über eine Person suchen möchten, ist auf einer einzigen Anzeige verfügbar.
Was möchten Sie tun?
- Neue Person erstellen
- Datenschutzeinstellungen für eine Person bearbeiten
- Personen verschieben
- Personen zusammenführen
- Personen löschen
- E-Mail an eine Person senden
- Massenabgleich der Personeninformation
- Massenlöschung von Personen und Firmen aus der Selektion
- Verwendung des Papierkorbs zum Wiederherstellen von Firmen und Personen