• Sprachen
    • Dansk
    • Deutsch
    • Dutch
    • English
    • Norsk
    • Svenska
  • Share
    • Twitter
    • LinkedIn
    • Facebook
    • Email
  • Feedback
  • Edit
Show / Hide Table of Contents

Person

Audience:
person
•
Version: 10.5.2
Some tooltip text!
• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

Die Person-Ansicht bietet eine sofortige Übersicht über alle Kommunikations- und Interaktionsdaten einer Person. Hier können Sie Kontaktdaten verwalten, Aktivitäten nachverfolgen und DSGVO-bezogene Dokumentation abrufen – alles auf einer einzigen Anzeige.

Die Ansicht Person mit wichtigen Informationen über eine Person, Bereichsregisterkarten und Navigationsschaltflächen -screenshot

Personen, die einer Firma zugeordnet sind, können auch in der Bereichsregisterkarte Personen der Ansicht Firma eingesehen werden. Alle einer Person hinzugefügten Aktivitäten sind automatisch auch mit der Firma verknüpft.

Sie können zwischen Personen mit den Schaltflächen Zurück und Weiter () unten rechts in den Karten wechseln.

Verwenden Sie die Suche, um bestimmte Personen zu finden oder Datensätze zu filtern. In der Ansicht Person können Sie außerdem Dokumente erstellen, E-Mails senden und Folgeaufgaben generieren.

Registerkarten auf der Personenkarte

Registerkarte Beschreibung
Person Hauptregisterkarte zur Eingabe der wichtigsten Kontaktdaten, einschließlich Titel, Telefon, E-Mail und Adresse.
Details Zeigt erweiterte Informationen zur Person, wie Geburtstag und bevorzugte Sprache.
Mehr Benutzerdefinierte Felder zur Eingabe zusätzlicher personenspezifischer Informationen.
Interessen Definieren Sie Interessen der Person für Selektionen oder Kampagnen. Ein Punkt erscheint, wenn Interessen ausgewählt sind.
Notiz Freitextbereich für Notizen zur Person. Notizen werden mit einem Punkt markiert, wenn sie gefüllt sind.
www Verknüpfung zu einer URL für den Zugriff auf externe Daten oder Webseiten zur Person.
ERP Verbindet die Person mit dem ERP-System zur Integration oder Synchronisation.

Bereichsregisterkarten in der Ansicht Person

Unterhalb der Personenkarte bieten die Bereichsregisterkarten schnellen Zugriff auf mit der aktuellen Person verknüpfte Informationen:

Bereichsregisterkarte Beschreibung
Aktivitäten Enthält alle mit der Person verknüpften Aktivitäten.
Verkäufe Zeigt Informationen zu allen mit der Person verbundenen Verkäufen.
Anfragen Zeigt SuperOffice Service-Anfragen für die Person an.
Projekte Zeigt alle Projekte an, bei denen die Person Mitglied ist.
Beziehungen Zeigt vorhandene Verbindungen zwischen der aktuellen Person und anderen Personen oder Firmen.

Verwandte Inhalte

  • Neue Person erstellen
  • Datenschutzeinstellungen für eine Person bearbeiten
  • Personen verschieben
  • Personen zusammenführen
  • Personen löschen
  • E-Mail an eine Person senden
© SuperOffice. All rights reserved.
SuperOffice |  Community |  Release Notes |  Privacy |  Site feedback |  Search Docs |  About Docs |  Contribute |  Back to top