Aktivitäten

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Aktivitäten in SuperOffice CRM -screenshot

Typen

Es gibt zwei Haupttypen von Aktivitäten – Dokumente und Folgeaufgaben. Außerdem werden auf der Bereichsregisterkarte Aktivitäten Kampagnen, Formularübermittlungen und Chat-Datensätze angezeigt.

Wo finde ich Aktivitäten?

Die Bereichsregisterkarte Aktivitäten ist in den Bildschirmen für Firma, Person, Projekt, Verkauf und Kalender verfügbar.

Note

Die Aktivitäten werden auch in der verschiedenen Ansichten im Bildschirm Kalender angezeigt.

Aktivitäten anzeigen

Die angezeigten Aktivitäten hängen von den ausgewählten Filtern am unteren Rand der Bereichsregisterkarte ab. Sie können alle Aktivitäten anzeigen oder nur eine der Arten. Klicken Sie auf die Filter-Schaltfläche (), um Aktivitäten nach Datum und Benutzer zu filtern.

Die Bereichsregisterkarte Aktivitäten zeigt Filteroptionen für verschiedene Datensatztypen -screenshot

Spalten

Die Spalten der Aktivitäten enthalten folgende Informationen:

  • Die erste Spalte in der Aktivitätenliste zeigt den Status Abgeschlossen an. Ein Häkchen () bedeutet, dass die Aktivität abgeschlossen ist, während ein leeres Kästchen anzeigt, dass sie nicht abgeschlossen ist.

  • Die Spalte Kategorie enthält Symbole, die die Art der Aktivität näher bezeichnen, z. B. ein Kalender-Symbol für ein Treffen. Diese Symbole stehen stellvertretend für den Text in der Spalte Typ.

  • Die anderen Spalten in der Aktivitätenliste enthalten verschiedene Informationen zu der Aktivität. Wenn der Text in einem Feld nicht vollständig sichtbar ist, zeigen Sie mit der Maus darauf, um ihn in einer QuickInfo anzuzeigen.

Aktivität erstellen

Aktivitäten erstellen Sie über das Menü Neu in der oberen Leiste oder durch Anklicken der Schaltfläche Hinzufügen in der Bereichsregisterkarte.

Aktivität löschen

Sie können Aktivitäten aus jeder Ansicht löschen, in der sie angezeigt werden:

  1. Wählen Sie eine oder mehrere Aktivitäten aus, die Sie löschen möchten.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählte(n) Aktivität(en) und wählen Sie Löschen.
  3. Klicken Sie auf Ja, um das Löschen der Aktivität zu bestätigen.

Für weitere Details siehe Objekte in SuperOffice CRM löschen.

Voreinstellungen

Nachdem eine Aktivität abgeschlossen ist, wird sie am nächsten Tag aus der Aktivitätenliste entfernt. Standardmäßig zeigt die Bereichsregisterkarte Aktivitäten Aufgaben an, die am heutigen Datum noch nicht abgeschlossen sind.

Zukünftige Aufgaben anzeigen

  1. Gehen Sie zu Persönliche Einstellungen > Einstellungen.
  2. Wählen Sie Funktionen und finden Sie die Option Tage im Voraus anzeigen.
  3. Definieren Sie, wie viele Tage im Voraus abgeschlossene Aufgaben sichtbar sein sollen. Zum Beispiel werden durch die Eingabe von 7 hier Aufgaben für die nächste Woche angezeigt.

Aktivität aus Liste entfernen, wenn abgeschlossen

  1. Gehen Sie zu Persönliche Einstellungen > Einstellungen.
  2. Wählen Sie Optische Effekte.
  3. Aktualisieren Sie die Einstellung Abgeschlossene Aktivitäten entfernen.

Überfällige Aktivitäten hervorheben

Wenn eine Aktivität in roter Schrift hervorgehoben ist, bedeutet dies, dass das vorgesehene Datum verstrichen ist. Um diese Einstellung zu ändern:

  1. Gehen Sie zu Persönliche Einstellungen > Einstellungen.
  2. Wählen Sie Funktionen.
  3. Aktualisieren Sie die Option Überfällige Aktivitäten markieren.

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