Aktivitäten
Typen
Es gibt zwei Typen von Aktivitäten – Dokumente und Folgeaufgaben. Außerdem werden auf der Bereichsregisterkarte Aktivitäten Kampagnen, Formularübermittlungen und Chat-Datensätze angezeigt.
- Folgeaufgaben
Besprechung (Termin)
Folgeaufgabe (Anrufe)
Zu erledigen (Aufgabe)
- Dokumente
Dokument (Briefe und andere Dokumente)
E-Mails
Kampagnen (Massensendungen durch Serienbrief, E-Mail oder SMS)
Chat-Datensätze
Formularübermittlungen
Wo finde ich Aktivitäten?
| Ort | Beschreibung | Weiterlesen |
|---|---|---|
| Ansicht Firma | Zeigt Aktivitäten an, die mit der betreffenden Firma verknüpft sind. | Aktivitäten (Firma) |
| Personenansicht | Zeigt Aktivitäten an, die mit der betreffenden Person verknüpft sind. | Aktivitäten (Person) |
| Projektansicht | Zeigt Aktivitäten an, die mit dem betreffenden Projekt oder der betreffenden Person verknüpft sind. | Aktivitäten (Projekt) |
| Verkaufsansicht | Zeigt Aktivitäten an, die mit dem betreffenden Projekt oder der betreffenden Person verknüpft sind. | Aktivitäten (Verkauf) |
| Ansicht Kalender | Zeigt alle nicht abgeschlossenen Aktivitäten an. | Aktivitäten (Kalender) |
Note
Die Aktivitäten werden auch in der Ansicht Kalender in verschiedene Ansichten angezeigt.
Aktivitäten anzeigen
Die angezeigten Aktivitäten hängen von den ausgewählten Filtern am unteren Rand der Bereichsregisterkarte ab. Sie können alle Aktivitäten anzeigen oder nur eine der Arten. Klicken Sie auf die 
Filter-Schaltfläche, um Aktivitäten nach Datum und Benutzer zu filtern.
Spalten
Die Spalten der Aktivitäten enthalten folgende Informationen:
: In der ersten Spalte der Aktivitätenliste kann eine Aktivität als Abgeschlossen festgelegt werden. Wenn das Kontrollkästchen mit einem Häkchen markiert ist, gilt die Aktivität als abgeschlossen. Ist das Kästchen leer, gilt die Aktivität als nicht abgeschlossen.Die Spalte Kategorie enthält Symbole, die die Art der Aktivität näher bezeichnen. Ein Kalender-Symbol beispielsweise zeigt ein Treffen an. Diese Symbole stehen stellvertretend für den Text in der Spalte Typ.
Die anderen Spalten in der Aktivitätenliste enthalten verschiedene weitere Informationen zu der Aktivität. Wenn der Text in einem Feld nicht vollständig sichtbar ist, zeigen Sie mit der Maus auf den Text, um ihn in einer QuickInfo vollständig anzuzeigen.
Aktivität erstellen
Aktivitäten erstellen Sie über das Menü Neu in der oberen Leiste oder durch Anklicken der Schaltfläche Hinzufügen in der Bereichsregisterkarte.
Aktivität löschen
Sie können Aktivitäten von jeder Anzeige löschen, auf der sie angezeigt werden:
Wählen Sie eine oder mehrere zu löschende Aktivitäten aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählte(n) Aktivität(en) und wählen Sie Löschen.
Klicken Sie anschließend zur Bestätigung auf Ja.
Tip
Für weitere Details siehe Objekte in SuperOffice CRM löschen.