Hvis du oppga brukerinformasjon da du bestilte SuperOffice CRM, er disse brukerne kanskje allerede i systemet og har fått påloggingsinformasjon via e-post. Sjekk skjermbildet Brukere før du legger til noen manuelt.
Trinn
- Åpne skjermbildet Brukere.
- Velg fanen Medarbeidere.
- Klikk på Legg til-knappen under listen.
- Skriv inn navnet og e-postadressen til den nye brukeren øverst på kortet.
- Hvis mer enn ett eierfirma er tilgjengelig i SuperOffice-tenanten, kan du velge eieren under feltet E-post.
-
Skriv inn relevant informasjon i fanene Detaljer og Lisenser.
-
Klikk på Lagre. Navnet på den nye brukeren vises nå i listen.
- SuperOffice CRM Online: Hvis aktive brukere trenger en annen brukerplan, kan du tilordne brukerplaner i Innstillinger og vedlikehold.
- SuperOffice CRM Suite: Administrer brukertilgang ved å aktivere eller deaktivere alternativet Kan logge inn. Firmaets plan bestemmer hvilke funksjoner alle brukere kan få tilgang til. Se CRM Suite-planer.
Viktige felt forklart
- Fanen Detaljer
- Lisenser-fanen
I fanen Detaljer finner du følgende alternativer:
-
Bruker-ID: I feltet Bruker-ID redigerer du den foreslåtte IDen for brukeren (hvis du ikke vil bruke den automatisk genererte IDen). Du kan ikke angi en bruker-ID som allerede finnes i databasen. Det er ingen begrensninger på hvilke tegn som kan brukes i bruker-IDen.
Bruker-ID-en bør ikke inneholde for mange tegn, siden den vises i ID-kolonnene i SuperOffice CRM, og plassen i disse kolonnene kan være begrenset.
- Kallenavn: Kallenavnet er navnet som er synlig for andre brukere av SuperOffice, og det brukes bare for SuperOffice Service-brukere. Du kan redigere det foreslåtte kallenavnet for brukeren (hvis du ikke vil bruke det automatisk genererte navnet).
- Autentisering: Hvis det finnes flere tilgjengelige autentiseringsmåter, kan du velge en her.
- Brukernavn: Skriv inn SuperOffice-brukernavnet. Dette bør være det samme navnet som i identitetsleverandørens system (hvis du bruker Office 365 eller Gmail til autentisering). Når du bruker SuperOffice til autentisering, fyller du bare inn e-postadressen din. Kontroller at e-postadressen er gyldig, siden den brukes til kontobekreftelse.
- Rolle: I listeboksen Rolle velger du hvilken rolle brukeren skal ha. Rollen bestemmer datatilgang og funksjonelle rettigheter for brukeren. Du kan ikke endre din egen rolle.
- Brukerplan: Velg den aktuelle brukerplanen for brukeren. Dette bestemmer hvilke SuperOffice-funksjoner brukeren kan få tilgang til. (Kun SuperOffice CRM Online. I abonnementer på SuperOffice CRM Suite gjelder firmaets plan for alle brukere.)
- Sluttet: Hvis en bruker ikke lenger skal ha tilgang til SuperOffice, velger du dette alternativet for å fjerne brukerplanen og påloggingsrettighetene til brukeren.
- Primærgruppe: I listeboksen Primærgruppe velger du et av de forhåndsdefinerte alternativene for gruppetilhørighet. Gruppene defineres i Lister-bildet. Brukeren får tilgang til data som eies av andre brukere i samme primærgruppe. Tilgangsrettighetene (for eksempel skrive- og slettetilgang) for disse dataene er definert i den rollen brukeren tilhører. Se Synlighet hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du deler data med primærgruppen din.
- Andre grupper: Klikk i feltet Andre grupper, og velg hvilke andre grupper brukeren skal tilhøre. Hvis listen inneholder mange grupper, begynner du å skrive inn et gruppenavn i søkefeltet for å filtrere listen.
- SuperOffice Service-kategorier: Disse kategoriene brukes til å gi brukerne tilgang til bestemte sakskategorier.
- Service-kategorier fra brukergrupper: Viser kategoriene brukeren får ved å være i en brukergruppe.
Eksempel
Jon Jonsen jobber i salgsavdelingen i et stort selskap. Primærgruppen settes til “Salg”, slik at Jon har tilgangsrettigheter til data som brukere i salgsavdelingen har opprettet. Tilgangsrettighetene til primærgruppen er definert i rollen som Jon tilhører. Denne rollen bestemmer om Jon kan redigere eller slette data som er opprettet av de andre brukerne i salgsavdelingen (se Angi datarettigheter for rolle).Jon trenger i tillegg begrenset tilgang til dokumenter fra markedsavdelingen og utviklingsavdelingen. Disse to avdelingene legges til under Andre grupper. I rollen som Jon tilhører, er det angitt at Jon bare har lesetilgang til disse dataene.Video: Legge til en ny SuperOffice CRM-bruker
Se denne demoen for å se hvordan du legger til en ny bruker i SuperOffice CRM.(Denne videoen viser en tidligere versjon av SuperOffice, så designet kan se annerledes ut. Trinnene er de samme.)
Feilsøking
En nyopprettet bruker kan ikke logge på SuperOffice
Det er to vanlige situasjoner der en ny bruker ikke kan logge på:- Brukernavnet er ikke en e-postadresse, eller e-postadressen er ugyldig
- Den nye brukerens konto er ikke aktivert
- Velg Brukere i navigatoren.
- Velg brukeren som ikke kan logge på, i listen over brukere.
-
Kontroller at brukeren har angitt en gyldig e-postadresse, siden aktiverings-e-posten sendes til denne adressen.
-
Kontroller at brukeren har mottatt aktiverings-e-posten, og at aktiveringslenken ble klikket innen 48 timer.
Hvis du vil sende velkomst-e-posten på nytt, går du til Innstillinger og vedlikehold > Brukere, velger brukeren, klikker på Oppgave-knappen og velger Send velkomst-e-post.
- Kontroller at brukeren har fulgt instruksjonene for å logge på SuperOffice CRM.