Activiteiten
Types
Er zijn twee typen activiteiten – documenten en vervolgactiviteiten. Daarnaast worden mailings, formulierverzendingen en chatrecords weergegeven op het sectietabblad Activiteiten.
- Vervolgactiviteiten
Vergadering (afsprak)
Vervolgactiviteit (gesprekken)
Taak
- Documenten
Document (brieven en andere documenten)
E-mail
Mailings (bulkmailings op samengevoegd document, e-mail of SMS)
Chatrecords
Formulierverzendingen
Waar vind ik activiteiten?
| Locatie | Beschrijving | Lees meer |
|---|---|---|
| Het scherm Bedrijf | Toont activiteiten die verband houden met het bedrijf in kwestie. | Activiteiten (Bedrijf) |
| Scherm Persoon | Toont activiteiten die verband houden met de persoon in kwestie. | Activiteiten (persoon) |
| Het scherm Project | Toont activiteiten die verband houden met het project of de verkoop in kwestie. | Activiteiten (Project) |
| Verkoopscherm | Toont activiteiten die verband houden met het project of de verkoop in kwestie. | Activiteiten (Verkoop) |
| Het scherm Agenda | Hiermee worden al uw onvoltooide activiteiten weergegeven. | Activiteiten (Agenda) |
Note
Activiteiten worden ook weergegeven in de verschillende weergaven in het scherm Agenda.
Activiteiten weergeven
Welke activiteiten worden weergegeven, is afhankelijk van de filters die je onderaan het sectietabblad selecteert. U kunt naar keus alle activiteiten weergeven of slechts één type. Klik op de 
Filter-knop om activiteiten te filteren op datum en gebruiker.
Kolommen
De activiteitenlijst bevat de volgende informatie:
: de eerste kolom in de activiteitenlijst geeft de status Voltooid aan voor een activiteit. Een vinkje betekent dat de activiteit is voltooid, een leeg vakje dat de activiteit nog niet is voltooid.De kolom Categorie bevat pictogrammen die het type activiteit aangeven, bijvoorbeeld een kalenderpictogram geeft een vergadering aan. Deze pictogrammen hebben dezelfde betekenis als de tekst in de kolom Type.
De andere kolommen in de activiteitenlijst geven uiteenlopende informatie weer over de activiteit. Als u niet alle tekst in een veld kunt zien, plaatst u de muisaanwijzer op de tekst om het in de vorm van knopinfo weer te geven.
Activiteit maken
U creëert activiteiten met het menu Nieuw in de bovenste balk of door te klikken op de knop Toevoegen in het sectietabblad.
Activiteit verwijderen
U kunt activiteiten als volgt verwijderen uit elk scherm waarin activiteiten worden weergegeven:
Selecteer een of meer activiteiten die u wilt verwijderen.
Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde activiteit(en) en selecteer Verwijderen.
Klik op Ja om het verwijderen van de activiteit te bevestigen.
Tip
Zie Items verwijderen in SuperOffice CRM voor meer informatie.