Activiteiten

Audience:
person
•
Version: 10.5.2
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

Activiteiten in SuperOffice CRM -screenshot

Typen activiteiten

Er zijn twee hoofdtypen activiteiten: documenten en vervolgactiviteiten. Daarnaast worden mailings, formulierinzendingen en chatgesprekken weergegeven op het sectietabblad Activiteiten.

Waar vind ik activiteiten?

Het sectietabblad Activiteiten is beschikbaar in de schermen voor Bedrijf, Persoon, Project, Verkoop en Agenda.

Note

Activiteiten worden ook weergegeven in de verschillende weergaven in het scherm Agenda.

Activiteiten weergeven

Welke activiteiten worden weergegeven, hangt af van de geselecteerde filters onderaan het sectietabblad. U kunt alle activiteiten weergeven of een specifiek type selecteren. Klik op de knop Filter () om activiteiten te filteren op datum en gebruiker.

Het sectietabblad Activiteiten met filteropties voor verschillende activiteitstypen -screenshot

Kolommen

De activiteitenlijst bevat de volgende informatie:

  • De eerste kolom geeft de Voltooid-status van een activiteit aan. Een vinkje () betekent dat de activiteit is voltooid, terwijl een leeg vakje aangeeft dat de activiteit nog openstaat.

  • De Categorie-kolom bevat pictogrammen die het type activiteit aangeven, bijvoorbeeld een kalender voor een vergadering. Deze pictogrammen komen overeen met de tekst in de Type-kolom.

  • De overige kolommen tonen aanvullende informatie over de activiteit. Als niet alle tekst zichtbaar is, plaats de muisaanwijzer erop om de volledige tekst als tooltip weer te geven.

Activiteit maken

U kunt activiteiten maken via het Nieuw-menu in de bovenste balk of door te klikken op de knop Toevoegen in het sectietabblad Activiteiten.

Activiteit verwijderen

U kunt activiteiten verwijderen vanuit elk scherm waarin ze worden weergegeven:

  1. Selecteer een of meerdere activiteiten die u wilt verwijderen.
  2. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde activiteit(en) en kies Verwijderen.
  3. Bevestig het verwijderen door op Ja te klikken.

Zie Items verwijderen in SuperOffice CRM voor meer informatie.

Voorkeuren

Zodra een activiteit is voltooid, wordt deze de volgende dag automatisch uit de lijst verwijderd. Standaard toont het sectietabblad Activiteiten taken die u op de huidige datum nog niet hebt voltooid.

Toekomstige taken weergeven

  1. Ga naar Persoonlijke instellingen > Voorkeuren.
  2. Selecteer Functies en zoek de optie Volgende dagen weergeven.
  3. Voer in hoeveel dagen vooruit u taken zichtbaar wilt maken. Bijvoorbeeld, een invoer van 7 toont taken voor de komende week.

Activiteit verwijderen uit lijst wanneer voltooid

  1. Ga naar Persoonlijke instellingen > Voorkeuren.
  2. Selecteer Visuele effecten.
  3. Werk de voorkeur Voltooide activiteiten verwijderen bij.

Verlopen activiteiten markeren

Wanneer een activiteit in rode tekst wordt weergegeven, betekent dit dat de geplande datum is verstreken. U kunt deze instelling wijzigen:

  1. Ga naar Persoonlijke instellingen > Voorkeuren.
  2. Selecteer Functies.
  3. Werk de optie Nog niet uitgevoerde activiteiten markeren bij.

Gerelateerde inhoud