Activiteiten

Audience:
person
•
Version: 10.2.11
• 4 minutes to read
 • 4 minutes to read

Activiteiten in SuperOffice CRM -screenshot

Types

Er zijn twee typen activiteiten – documenten en vervolgactiviteiten. Daarnaast worden mailings, formulierverzendingen en chatrecords weergegeven op het sectietabblad Activiteiten.

Waar vind ik activiteiten?

Het Activiteiten-tabblad is beschikbaar in de schermen voor Bedrijf, Persoon, Project, Verkoop en Agenda.

Note

Activiteiten worden ook weergegeven in de verschillende weergaven in het scherm Agenda.

Activiteiten weergeven

Welke activiteiten worden weergegeven, is afhankelijk van de filters die je onderaan het sectietabblad selecteert. U kunt naar keus alle activiteiten weergeven of slechts één type. Klik op de icoon Filter-knop om activiteiten te filteren op datum en gebruiker.

Activities section tabs shows filter options of different record types -screenshot

Kolommen

De activiteitenlijst bevat de volgende informatie:

  • pictogram: de eerste kolom in de activiteitenlijst geeft de status Voltooid aan voor een activiteit. Een vinkje betekent dat de activiteit is voltooid, een leeg vakje dat de activiteit nog niet is voltooid.

  • De kolom Categorie bevat pictogrammen die het type activiteit aangeven, bijvoorbeeld een kalenderpictogram geeft een vergadering aan. Deze pictogrammen hebben dezelfde betekenis als de tekst in de kolom Type.

  • De andere kolommen in de activiteitenlijst geven uiteenlopende informatie weer over de activiteit. Als u niet alle tekst in een veld kunt zien, plaatst u de muisaanwijzer op de tekst om het in de vorm van knopinfo weer te geven.

Activiteit maken

U creëert activiteiten met het menu Nieuw in de bovenste balk of door te klikken op de knop Toevoegen in het sectietabblad.

Activiteit verwijderen

U kunt activiteiten als volgt verwijderen uit elk scherm waarin activiteiten worden weergegeven:

  1. Selecteer een of meer activiteiten die u wilt verwijderen.

  2. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde activiteit(en) en selecteer Verwijderen.

  3. Klik op Ja om het verwijderen van de activiteit te bevestigen.

Tip

Zie Items verwijderen in SuperOffice CRM voor meer informatie.

Voorkeuren pictogram

Wanneer een activiteit is voltooid, wordt deze de volgende dag uit de activiteitenlijst verwijderd. Het sectietabblad Activiteiten toont de taken die u op de huidige datum nog niet hebt voltooid.

Toekomstige taken weergeven

  1. Ga naar Persoonlijke instellingen > Voorkeuren.
  2. Selecteer Functies en zoek de optie Volgende dagen weergeven.
  3. Bepaal hoeveel dagen vooruit u voltooide taken zichtbaar wilt maken. Als u bijvoorbeeld hier 7 invoert, worden taken voor de komende week weergegeven.

Activiteit verwijderen uit lijst wanneer voltooid

  1. Ga naar Persoonlijke instellingen > Voorkeuren.
  2. Selecteer Visuele effecten.
  3. Werk de Voltooide activiteiten verwijderen voorkeur bij.

Verlopen activiteiten markeren

Als een activiteit met rode tekst is gemarkeerd, betekent dit dat de geplande datum is verstreken. Om deze instelling te wijzigen:

  1. Ga naar Persoonlijke instellingen > Voorkeuren.
  2. Selecteer Functies.
  3. Werk de optie Nog niet uitgevoerde activiteiten markeren bij.

Wat wilt u nu doen?