Een offerte maken
Volg de GIF of de onderstaande stappen om te zien hoe u een offerte maakt en verzendt:
Stappen
Maak een nieuwe verkoop of open een bestaande verkoop (één die niet is verkocht of verloren).
Ga naar het sectietabblad Offerte.
Klik op Een nieuwe offerte maken of Offerte kopiëren vanuit andere verkoop. Het dialoogvenster Offerte bewerken wordt weergegeven.
Nu kunt u Producten aan de offerte toevoegen.
Wordt het dialoogvenster ERP-verbinding selecteren weergegeven?
Als het dialoogvenster ERP-verbinding selecteren wordt weergegeven terwijl u een offerte maakt, kan dit worden veroorzaakt door:
het ontbreken van prijslijsten in de valuta van de verkoop. U moet een andere valuta selecteren voor de verkoop of een prijslijst maken met de gewenste valuta in Instellingen en onderhoud.
Note
Als de lijst met valuta's niet naast het verkoopbedrag wordt weergegeven, moet u mogelijk het gebruik van valuta inschakelen. Ga naar Voorkeuren > Gebruik van valuta inschakelen in Instellingen en onderhoud.
SuperOffice CRM is verbonden met een of meer ERP-systemen en er zijn verschillende, relevante ERP-verbindingen waaruit u moet kiezen. De ERP-verbinding bepaalt waar de productinformatie en prijzen worden opgehaald.
Nadat u een ERP-verbinding hebt geselecteerd, kunt doorgaan naar Een offerte maken.