Prosjekt
Du kan knytte en aktivitet til både et eksternt firma og et prosjekt. Hvis prosjekttypen har en tilknyttet prosjektguide, kan du følge denne for å fullføre prosjektet trinn for trinn. Et prosjekt kan omfatte mange personer, og en person kan delta i flere prosjekter samtidig.
Prosjekter hjelper deg med å holde arbeidet organisert og dokumentert på ett sted, slik at du og teamet ditt har bedre kontroll og kan samarbeide mer effektivt.
Du kan knytte personer, firmaer, oppfølginger, prosjektdeltakere og til og med salgsprosesser til ett prosjekt i SuperOffice CRM. Du kan også opprette eller laste opp dokumenter og filer direkte i prosjektet.
All informasjon som lagres i prosjektet, blir merket med dato og eier. Dette gjør det lettere å sortere og filtrere informasjonen ved behov.
Prosjekt-bildet viser informasjon om prosjektene som er opprettet i SuperOffice CRM. Hvert prosjekt vises som et kort med alle relevante opplysninger.
Du kan navigere mellom prosjekter ved å bruke knappene Forrige og Neste () nederst til høyre på kortene.
Hvis du velger en prosjekttype som har en prosjektguide, vises fanen Prosjektguide.
Faner i prosjektkortet
| Fane | Beskrivelse |
|---|---|
| Prosjekt | Viser informasjon om det valgte prosjektet. |
| Mer | Brukerdefinerte felt for å registrere tilleggsinformasjon om prosjektet. |
| Notat | Fritekstområde for notater om prosjektet. Notater markeres med en prikk når det er innhold. |
| Bilde | Legg til eller endre prosjektbildet. |
| Koblinger | Knytt aktiviteter, salg, dokumenter eller nettsteder til et prosjekt. |
Detaljkort i Prosjekt-bildet
Den nederste delen av Prosjekt-bildet består av flere detaljkort:
- Prosjektguide (hvis definert for den valgte prosjekttypen)
- Prosjektdeltakere
- Aktiviteter
- Salg
- Saker
Administratorer kan legge til flere detaljkort gjennom Innstillinger og vedlikehold under Lister > GUI - Web panel. Disse fanene kan lenkes til eksterne URL-adresser for å gi ekstra kontekst.