Prosjekt
Du kan koble en hvilken som helst aktivitet til et eksternt firma og til et prosjekt. Du kan også jobbe med en prosjektguide som tar deg gjennom hvert trinn i prosjektet, forutsatt at det er opprettet en guide for prosjekttypen du har valgt. Et prosjekt kan være rettet mot mange personer, og en person kan delta i mange prosjekter.
Prosjekter hjelper deg med å holde arbeidet organisert og dokumentert på ett sted, slik at du og teamet ditt kan få bedre kontroll og forbedre samarbeidet.
Du kan koble alle personer, firmaer, oppfølginger, prosjektmedlemmer og til og med salgsmuligheter til ett prosjekt i SuperOffice CRM. Du kan også opprette eller laste opp dokumenter og filer til prosjektet.
All informasjonen du lagrer i prosjektet er merket med en dato og en eier, noe som gjør det enklere å sortere og filtrere informasjon ved behov.
Prosjekt-bildet inneholder informasjon om prosjektene som er registrert i SuperOffice CRM. Hvert prosjekt vises som et arkivkort som viser all informasjon om prosjektet.
Hvis du vil flytte bakover og fremover mellom prosjekter, klikker du på knappene 
forrige/neste nederst til høyre på kortene
Hvis du velger en prosjekttype som det er definert en prosjektguide for, vises fanen Prosjektguide på detaljkortet.
Fanen Mer
I fanen Mer finner du brukerdefinerte felt for prosjektet. Hvis din organisasjon har behov for å ha flere felt enn de som er standard i fanen Prosjekt, kan du definere i Innstillinger og vedlikehold at disse feltene skal legges inn her.
Klikk på Rediger for å redigere prosjektinformasjonen i fanen Mer.
Tre av de brukerdefinerte feltene fra fanen Mer kan også vises i fanen Prosjekt.
Fanen Notat
Her kan du legge inn informasjonen du måtte ønske. Innholdet i dette feltet er søkbart via fritekstsøk.
Fanen Arrangement
Denne funksjonen krever egen lisens.
I fanen Arrangement kan du angi innstillinger for publisering av arrangementer.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Operasjon | Her merker du av hvis det aktuelle prosjektet er et arrangement. |
| Arrangementsdato | Dette feltet viser datoen for arrangementet. Klikk på pilen for å velge dato for arrangementet. |
| Publisert (Fra dato og Til dato) | Her kan du angi et nøyaktig tidsrom når arrangementet skal vises for Audience-brukere (krever egen lisens). Klikk på pilen ved siden av datofeltene for å velge start- og sluttdato for publiseringen. Hvis du ikke angir datoer i disse feltene publiseres prosjektet før det enten blir upublisert eller slettet fra SuperOffice CRM. |
| Synlig for kategori | Merk av her hvis du vil at arrangementet kun skal være synlig for bestemte kategorier. Klikk på knappen (  ) til høyre for feltet for å velge kategoriene som arrangementet skal være synlig for. |
| Synlig for personinteresse | Merk av her hvis du vil at arrangementet kun skal være synlig for personer med bestemte interesser. Klikk på knappen ( ) til høyre for feltet for å velge interessene som arrangementet skal være synlig for. |
| Synlig for prosjektdeltakere | Hvis avmerket, er arrangementet kun synlig i Audience for prosjektdeltakerne som er angitt på detaljkortet Prosjektdeltakere. |
| Melde seg på | Merk av her hvis du vil at det skal være mulig å melde seg på arrangementet gjennom Audience. |
| Melde seg av | Merk av her hvis du vil at det skal være mulig å melde seg av arrangementet gjennom Audience. |
| Logg som aktivitet | Hvis du også merker av for Logg som aktivitet bak Melde seg på eller Melde seg av, opprettes det en aktivitet for deg når en Audience-bruker melder seg på eller av arrangementet. |
Tip
Hvis du klikker på knappen ( ) til høyre for Bekreftelse, kan du skrive inn en bekreftelsestekst som skal vises i en dialogboks når en Audience-bruker melder seg på eller av arrangementet. Brukeren må klikke på Ja eller Nei i denne dialogboksen for å fortsette.
Legge til prosjekt i favoritter
For å legge til en post i favoritter, klikk på stjerneikonet 
i hjørnet av det aktuelle kortet, fanen eller dialogboksen. Stjernen blir gul 
, og oppføringen blir umiddelbart lagt til favoritter. Du trenger ikke klikke på Lagre.
Nå kan du raskt få tilgang til oppføringen ved å klikke på 
fra Navigator-menyen. Favorittene er også tilgjengelige i sidepanelet.
Skrive ut prosjektinformasjon
-
Gå til ønsket prosjekt. (Se Bruke Finn-bildet.)
- Klikk på Oppgave-knappen og velg Skriv ut.
- I vinduet som viser innholdet som skal skrives ut, klikker du Skriv ut.