Konfigurere ERP-kobling for Quote Connector

For å aktivere tilbud i SuperOffice CRM, må du opprette en ERP-kobling ved hjelp av en tilgjengelig Quote Connector. ERP-koblingen bestemmer hvor produktdata og prislogikk kommer fra - enten fra et eksternt ERP-system eller fra SuperOffice sitt innebygde produktregister.

​

1. Skaff deg Quote Connector-appen

Før du kan bruke en quote connector, må du installere riktig app for ERP-systemet ditt.

1. Gå til SuperOffice App Store.
2. Søk etter en quote connector som støtter ERP-systemet ditt.
   • Quote Connector-apper
   • Sync-apper (valgfritt)
3. Følg leverandørens instruksjoner for å installere appen.
4. Kontakt eventuelt app-leverandøren for å fullføre oppsettet.

​

2. Legge til en ERP-kobling

Når connectoren er tilgjengelig, må du konfigurere en ERP-kobling for å aktivere den.

1. I Innstillinger og vedlikehold, velg Tilbud/Sync i navigatoren.
2. Gå til fanen ERP-koblinger.
3. Klikk på Legg til. Dialogboksen Angi ny ERP-kobling åpnes.
4. Fyll ut de påkrevde feltene:
   • Navn: Internt navn på denne koblingen
   • Quote Connector: Velg connectoren som skal brukes
   • Synlighet: Velg hvem som kan bruke koblingen (og prisliste):
     • Alle: Tilgjengelig for alle brukere
     • Angitte brukere og grupper: Kun valgte brukere og grupper har tilgang. Klikk på lenken for å åpne dialogboksen for tilgang.
   • ERP-kobling: (hvis aktuelt) velg en ERP-kobling fra sync-connectoren for dette ERP systemet
   • Konfigurasjonsfelt: Varierer avhengig av connector og kan inkludere:
     • Autentiseringsinformasjon
     • Server- eller endepunktinformasjon
     • Forretningsregler som avrunding, rabattvalidering eller fallback-logikk
5. Skriv eventuelt inn en beskrivelse for å tydeliggjøre koblingens formål.
6. Klikk på Test ERP-kobling for å verifisere at den fungerer.
   Testen må være vellykket før du kan lagre.
7. Klikk på OK for å lagre ERP-koblingen.

Den nye koblingen vises nå i listen og er klar til bruk i tilbudsfunksjonaliteten.

​

Slette eller gjenopprette ERP-koblinger

Slik sletter du en ERP-kobling:

1. Velg koblingen i listen og klikk på Slett.

Slik gjenoppretter du en slettet kobling:

1. Merk av for Slettet for å vise fjernede koblinger.
2. Velg ønsket kobling.
3. Klikk på Gjenopprett.