Administrer tilbud og ordrekonfigurasjon

Tilbud/Sync-bildet i Innstillinger og vedlikehold er der du konfigurerer alt som trengs for å aktivere tilbud og ordrebehandling i SuperOffice CRM.

​

Produkter og prislister

Hvert tilbud i SuperOffice inneholder ett eller flere produkter, og hvert produkt må tilhøre en prisliste. Det finnes to måter å administrere produkter og priser i SuperOffice CRM:

• Manuelt, ved bruk av det innebygde produktregisteret i SuperOffice, også kalt SuperOffice Standalone connector.
• Automatisk, ved å hente produktdata fra et eksternt ERP-system.

​

Quote connectors og ERP-koblinger

For å hente produktdata og beregne priser bruker SuperOffice quote connectors og ERP-koblinger. En quote connector er et programtillegg (webtjeneste eller DLL) som håndterer integrasjonen. Den kommuniserer med et spesifikt ERP- eller produktsystem og utfører oppgaver som:

• Henter produkt- og prisdata
• Validerer rabatter
• Beregner totalsummer og mva
• Sender aksepterte tilbud som ordrer

En quote connector fungerer ikke alene før den er konfigurert. For å aktivere den må du opprette en ERP-kobling, som kombinerer connectoren med:

• Tilgangskontroll (hvem kan bruke den)
• Autentiserings- eller endepunktinnstillinger
• Atferdsregler som avrunding, varsler og godkjenningslogikk

Tenk på det slik: ERP-kobling = quote connector + konfigurasjon Du kan konfigurere flere ERP-koblinger for samme connector. For eksempel hvis organisasjonen din bruker forskjellige innstillinger for ulike markeder eller brukergrupper.

​

SuperOffice Standalone connector

Dette er standardoppsettet når ingen ERP-system er koblet til. Det passer for enklere behov eller når produktdata ikke håndteres andre steder. Alle produktdata lagres og administreres direkte i SuperOffice:

• Definer prislister og legg til produkter manuelt
• Bruk den innebygde kalkulasjonsmotoren
• Støtter ikke automatisk ordreinnsending

​

ERP-basert tilbudshåndtering

Når SuperOffice er integrert med et ERP-system, henter quote connector produkt- og prisdata direkte fra ERP:

• Produkter hentes i sanntid (ikke lagret i SuperOffice)
• Priser og rabatter følger ERP-reglene
• Aksepterte tilbud kan automatisk generere ordrer i ERP

​

Faner i Tilbud/Sync-bildet

Tilbud/Sync-bildet inneholder fire faner for å konfigurere tilbud, produkter og ERP-integrasjon.

​

ERP-koblinger

Brukes til å administrere ERP-koblinger for tilbud.

• Viser alle tilgjengelige quote connectors (lastes automatisk inn etter installasjon). Hold musepekeren over en rad for å vise detaljert informasjon.
• Viser aktive ERP-koblinger.
• Dobbeltklikk en kobling for å redigere innstillinger som synlighet, atferd og valideringsregler.
• Velg en ERP-kobling i listen, og klikk Test ERP-koblingen for å kontrollere at koblingen fungerer.

​

SuperOffice-produkter

Brukes til å administrere prislister og produkter som lagres i SuperOffice (når du bruker Standalone connectoren). Disse lagres i SuperOffice-databasen, ikke i et ERP-system. Du kan:

• Legge til, redigere og slette prislister.
• Legge til eller fjerne produkter i hver liste. Dobbeltklikk et produkt for å redigere det.
• Konfigurere produktdetaljer som kostpris, mva og fortjeneste.
• Velge et miniatyrbilde som vises i tilbudsbildet.

​

Innstillinger

Brukes til å konfigurere globale tilbudsinnstillinger og produktbildets layout.

• Bruk rabatt på totalsum: Aktiverer et valgfritt felt for å legge til rabatt på hele tilbudsbeløpet (prosent eller beløp). To rabattfelt vises da nederst på fanen Produkter i dialogboksen Rediger tilbud.
  Totalrabatten legges på i tillegg til eventuelle rabatter på produktene.
• Standardtekst for oppfølging: Angi standard påminnelsestekst for oppfølging som opprettes når tilbud sendes.
• Åpne salgstyper: Åpner listen Salg - Type, Faser, Tilbud, der regler for tilbud defineres. Hvert salg i SuperOffice må ha en salgstype, og mange standardegenskaper for et tilbud kommer fra salgstypen. Dette gjelder f.eks. bruk av alternativer, tilbudsmaler, tilbudets gyldighet og krav til godkjenning.

Under Produktfelt kan du kontrollere hvilke felt som vises når brukere legger til eller redigerer produkter.

​

Sync

Brukes til å legge til Sync Connectors og konfigurere ERP-koblinger for synkronisering av firmaer, personer og prosjekter. Denne fanen er bare relevant hvis du planlegger å synkronisere CRM-data med ERP-aktører.