Person

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Person

Willkommen im Personenbereich, in dem Sie relevante Links zu allem finden, was mit Personen zu tun hat.

Einführung

explore concept
- Personen und die Personenkarte
list how-to-guide
- Neue Person erstellen
- Personeninformationen bearbeiten
- Eine Person verschieben
- Personen zusammenführen
- Eine Person löschen
- E-Mail an eine Person senden
- Person anrufen
video_library video
- Kundeninformationen verwalten
library_books reference
- Vorlagenvariablen
- Benutzereinstellung - Associates
- Benutzereinstellung - FindContact

Datenschutz und GDPR

Relationen

explore concept
- Übersicht über Relationen
- Registerkarte Relationen
list how-to-guide
- Elemente zur Relationsliste hinzufügen

Import und Massenaktionen

list how-to-guide
- Personeninformationen massenaktualisieren
- Papierkorb verwenden, um Personen wiederherzustellen
video_library video
- So importieren Sie Kundenpersonen

Anpassung der Benutzeroberfläche

explore concept
- Screen Designer
- Web-Bildschirme
- Elemente im Aufgabenmenü
- Benutzerdefinierte Felder
list how-to-guide
- SoProtocol - Liste der Personen einer Firma
video_library video
- Benutzerdefinierte Felder hinzufügen

Automatisierung

explore concept
- Übersicht
- Trigger
library_books reference
- Webhooks - Personenereignisse
- Zapier
list how-to-guide
- SCIM - Benutzer synchronisieren

CRMScript

explore concept
- Übersicht (Kunde, Person, Benutzer)
list how-to-guide
- Kunden erstellen und aktualisieren
- Kundeninformationen abrufen
- Kunden suchen
- Interessen abrufen
- Benutzer erstellen
- Benutzer abrufen
- Interesse bei Person setzen/entfernen

API

explore concept
- Mit Personen in API arbeiten
list how-to-guide
- Raw SQL
- OSQL
- Row
- Entity
- Webdienste, REST

Datenbanktabellen

library_books reference
- Contact Tabelle
- Person Tabelle
- Associate Tabelle
- Address Tabelle
- Country Tabelle
- Business Tabelle
- UdpersonSmall Tabelle
- UdpersonLarge Tabelle