Lær det grunnleggende om SuperOffice CRM

Det er noen funksjoner som er grunnleggende kunnskap, og som det er nyttig å vite mer om for å bli mer effektiv i arbeidet ditt med SuperOffice. For eksempel funksjonalitet som hjelper deg med:

• Hvordan jobber du med detaljkort og arkiver
• Hvordan jobber du med aktiviteter som oppfølging, dokumenter og e-post
• Slik konfigurerer du kontoen din med riktig språk

Og annen funksjonalitet som gir deg oversikt over:

• Favoritter
• Slette et element i applikasjonen
• Slik håndterer du duplikater
• Slik bruker du masseredigeringsfunksjonalitet

​

Infoboks

Mange steder i SuperOffice CRM brukes en Infoboks for å vise mer informasjon om et element. Infobokser er spesielt nyttige med lister for å se mer enn hovedinformasjonen som vises for enkeltposter, eller, med smale kolonner, for å vise mer enn den avkortede informasjonen. Infoboksen vises når du holder musepekeren over noe.

​

Oppdatere data

Hver gang du starter SuperOffice CRM, oppdateres programmet fullstendig med alle endringene andre har gjort i hoveddatabasen og endringer som er gjort i Innstillinger og vedlikehold. Du kan også oppdatere dataene mens du bruker SuperOffice CRM. Dette gjør du ved å trykke på F5.

​

Vedlikehold firmaer og personer

Skjermbildene Firma og Person inneholder all informasjon relatert til kundene dine og gir øyeblikkelig innsikt i kommunikasjonen, prosjektene og kjøpene de har med deg.

​

Oppgaver - firmaer og personer

• Legge til et firma
• Legge til personer
• Slå sammen, slett eller gjenopprett firmaer og personer
• Importere flere firma og/eller personer
• Opprette utvalg for videre handling

​

Dagbok og oppfølginger

SuperOffice-dagboken er hjertet i CRM-systemet ditt. Regelmessig bruk av dagboken hjelper deg med å automatisk koble til og dele møter og aktiviteter knyttet til en person eller et firma, slik at du og teamet ditt enkelt kan holde dere på sporet og jobbe produktivt. Disse veiledningene vil hjelpe deg å lære å jobbe med dagboken. I tillegg til den vanlige kalenderfunksjonaliteten gir SuperOffice-dagboken deg også muligheten til å koble sammen og organisere aktiviteter i prosjekter og salg. Dette hjelper deg og teamet ditt med å få full oversikt over alle aktiviteter og kommunikasjon koblet til ethvert prosjekt eller salg.

​

Oppgaver - dagbok og oppfølginger

• Opprett møter
• Invitere en person til et møte
• Videomøte

​

Behandle dokumentene dine

Lagring av alle dokumenter på ett sted hjelper deg og teamet ditt med å få tilgang til oppdatert informasjon og holde kontroll over kunderelasjonene.

​

Oppgaver - dokumenter

• Opprette eller laste opp et dokument
• Lagre e-postvedlegg i SuperOffice CRM

​

Bruke prosjekter til å organisere filer og aktiviteter

SuperOffice Prosjekt hjelper deg med å holde arbeidet organisert og dokumentert på ett sted, slik at du og teamet ditt kan få bedre kontroll og forbedre samarbeidet. Når du jobber med et prosjekt, trenger du at informasjonen er lett tilgjengelig og delt. Du kan bruke SuperOffice Project til å lagre alle prosjektoppfølginger og dokumenter på ett sted. Du kan koble alle personer, firmaer, oppfølginger, prosjektmedlemmer og til og med salgsmuligheter til ett prosjekt i SuperOffice CRM. Du kan også opprette eller laste opp dokumenter og filer til prosjektet. All informasjonen du lagrer i prosjektet er merket med en dato og en eier, noe som gjør det enklere å sortere og filtrere informasjon ved behov. SuperOffice Project leveres også med en prosjektguide som kan tilpasses dine egne unike prosjektprosesser. Du kan kartlegge alle aktiviteter, dokumenter og milepæler i et prosjekt, noe som vil gjøre det enkelt for hele teamet å spore. Prosjektguiden vil også hjelpe deg med å overvåke gjeldende prosjektstatus og spørre hva som må gjøres til enhver tid. Administratoren kan legge til og tilpasse prosjektguider for deg.

​

Oppgaver - prosjekt

• Opprette et prosjekt