Försäljningsfliken
Detaljkortet Försäljning i SuperOffice CRM tillåter användare att visa och hantera försäljningsinformation kopplad till specifika enheter som företag, kontakter, projekt och kalendrar. Det visar en lista över alla försäljningar som är kopplade till en enhet, vilket gör det enkelt att spåra aktiviteter i sitt sammanhang och få djupare insikter i försäljningsprestanda och kommande åtgärder.
Tillgänglighet för Försäljning-detaljkortet
Detaljkortet Försäljning är tillgängligt för:
| Enhet | Beskrivning av Försäljning-detaljkortet |
|---|---|
| Företag | Visar alla försäljningar kopplade till företaget. |
| Kontakt | Visar försäljningar som är kopplade till kontakten, inklusive information som status, belopp och nästa steg. |
| Kalender | Ger en översikt över försäljningar med betoning på planerade aktiviteter och försäljningsframgång. |
| Projekt | Visar försäljningar som är kopplade till projektet, med fokus på relaterade aktiviteter och kommande händelser. |
Kolumner i Försäljning-detaljkortet
Detaljkortet Försäljning innehåller följande kolumner för att visa viktig information om varje försäljning:
| Kolumn | Beskrivning |
|---|---|
| Slutförd | Kryssruta som visar om försäljningen är slutförd. En bock i rutan () betyder slutförd, medan en tom ruta betyder att den fortfarande pågår. |
| Statusikon | Visar den aktuella statusen för försäljningen, t.ex. såld, förlorad eller uppskjuten. |
| Försäljningsdatum | Datum som är kopplat till försäljningen, kan vara beräknat, sålt eller förlorat datum. |
| Belopp | Det ekonomiska värdet av försäljningen. |
| Fas | Den nuvarande fasen i försäljningsprocessen. |
| Nästa aktivitet | Datum för nästa planerade händelse eller försäljningsaktivitet. Datumet som visas här representerar den äldsta händelse som ännu inte är avslutad. För att se mer detaljer eller identifiera vad nästa händelse är, dubbelklicka på försäljningen för att öppna Försäljnings-skärmen. Händelsen kan ses i detaljkortet Aktiviteter för försäljningen. |
| Namn | Namnet på försäljningen. |
| Kontakt | Kontakten som är kopplad till försäljningen. |
| Företag | Företaget som försäljningen är kopplad till. |
| Användar-ID | Användaren som registrerade försäljningen. |
| ERP-rabatt | Visar rabattinformation om SuperOffice CRM är kopplat till ett ERP-system. |
Tip
Du kan konfigurera kolumnerna på detaljkortet så att bara den information som intresserar dig visas.
Se försäljningar i Försäljningsfliken
Gå till den relevanta skärmen, såsom Företag, Kontakt, Projekt eller Kalender.
Klicka på detaljkortet Försäljning för att se alla försäljningar som är kopplade till enheten.
Dubbelklicka på en försäljning i listan för att öppna Försäljningsskärmen och se detaljerad information.
Filtrera försäljningar
Du kan filtrera listan över försäljningar efter datum, användare eller grupp genom att klicka på Filter-knappen (). Detta hjälper dig att fokusera på specifika försäljningsaktiviteter som behöver uppmärksamhet.
Inkludera intressenter
För att inkludera försäljningar där det aktuella företaget eller kontakten är involverad som intressent, markera rutan Ta med intressenter längst ned i detaljkortet. Detta ger en bredare översikt över alla försäljningsaktiviteter kopplade till enheten.
Försäljningsuppgiftsassistent
Detaljkortet Försäljning fungerar som en försäljningsuppgiftsassistent som hjälper dig att hålla koll på pågående försäljningsaktiviteter. Det fungerar som en försäljningsorienterad att göra-lista och ger en sammanfattning av:
Ej slutförda försäljningar: Alla pågående försäljningar där försäljningsdatumet faller inom det definierade visningsintervallet.
Planerade försäljningsaktiviteter: Alla försäljningar med planerade aktiviteter för ett specifikt antal dagar framåt.
Note
Antalet dagar framåt är användardefinierat. För att ändra denna inställning, gå till Personliga inställningar > Preferenser > Funktioner > Visa dagar framåt.
Förfallna aktiviteter: Alla försäljningar med aktiviteter som har passerat sitt slutdatum (slutdatum tidigare än idag). Dessa försäljningar markeras i rött för att vara lättare att identifiera.
Uppskjutna försäljningar: Om en försäljning är markerad som stoppad och har ett återöppningsdatum, kommer detta datum att skriva över datumet i fältet Nästa aktivitet och visas i kolumnen Nästa aktivitet.
Denna vy hjälper användare att hålla koll på pågående handlingar och säkerställer att inget förbises, vilket förbättrar försäljningshanteringen.
Lägg till försäljning
För att lägga till en ny försäljning direkt från Detaljkortet Försäljning:
Välj Lägg till för att öppna dialogrutan för försäljningsskapande.
Ange försäljningsdetaljer: Fyll i de obligatoriska fälten och klicka Spara.
Ytterligare tips
- Snabb navigering: Använd Navigeraren för att snabbt växla mellan olika enheter och deras motsvarande Försäljning-flikar.