Firma
Die Firmenansicht bietet eine Sofortübersicht über alle Informationen zu einer Firma, wie z. B. Kunden, Partner oder Lieferanten.
Oben zeigt die Firmenkarte wichtige Details zur Firma, wie Kontaktinformationen, Kategorie und Hauptkontaktperson. Sie können mit den Schaltflächen Zurück und Weiter () unten rechts auf der Karte zwischen Firmen wechseln.
Unter der Karte ermöglichen die Bereichsregisterkarten, zusätzliche Informationen anzuzeigen und verwandte Datensätze wie Persone oder Aktivitäten zu verwalten.
Die Ansicht ermöglicht es Ihnen außerdem, Firmen zu suchen, neue Datensätze zu erstellen, Persone zu verwalten, Dokumente zu erstellen und Folgeaufgaben zu generieren.
Tip
Sie können direkt aus SuperOffice CRM die Website einer Firma öffnen, indem Sie auf die im Feld Website angegebene Internetadresse der Firmenkarte oder der Projektkarte klicken. Die Website wird dann in Ihrem Standardbrowser geöffnet.
Registerkarten auf der Firmenkarte
| Registerkarte | Beschreibung |
|---|---|
| Firma | Hauptregisterkarte zur Eingabe der wichtigsten Firmendaten, einschließlich Adresse und Kontaktfelder. |
| Weitere | Benutzerdefinierte Felder für firmenspezifische Informationen. |
| Interessen | Kontrollkästchen zur Angabe von Firmeninteressen für Selektionen oder Kampagnen. Ein Punkt erscheint, wenn Interessen ausgewählt sind. |
| Notiz | Freitextbereich zum Hinzufügen von Notizen zur Firma. Notizen sind markiert, wenn sie ausgefüllt sind. |
| www | Verknüpfung zu einer URL, um Webseiten oder externe Daten zur Firma anzuzeigen. |
| ERP | Verbindet Firmen mit einem Kunden/Lieferanten im ERP-System für Datensynchronisation und Kontaktverknüpfung. |
Bereichsregisterkarten in der Firmenansicht
Am unteren Rand der Ansicht befinden sich die folgenden Standard-Bereichsregisterkarten:
| Bereichsregisterkarte | Beschreibung |
|---|---|
| Personen | Enthält Informationen über die Mitarbeiter der aktiven Firma. |
| Beziehungen | Zeigt Verbindungen zwischen Firmen und/oder Personen an. |
| Aktivitäten | Enthält alle Aktivitäten, die mit der aktiven Firma verknüpft sind. |
| Projekte | Zeigt alle Projekte der aktiven Firma an. |
| Verkäufe | Enthält Informationen zu Verkäufen, die mit der Firma verbunden sind. |
| Anfragen | Zeigt SuperOffice Service-Anfragen für die aktive Firma an. |
Note
Personen, die nicht mit einer Firma verknüpft sind, finden Sie in der Personenansicht.