Firma
Alle Informationen bezüglich einer Firma – egal, ob Kunde, Partner oder Lieferant – werden auf der Firmenkarte/der Anzeige gespeichert. Diese Karte bietet Ihnen einen sofortigen Überblick über die Firma auf einem Bildschirm.
Die Ansicht Firma enthält alle Ihre Firmenkunden. Zu jeder Firma können Sie die zugehörigen Personen auf der Bereichsregisterkarte Personen anzeigen.
In der Ansicht Firma wird jeder Datensatz in der Datenbank wie eine Indexkarte angelegt, die alle Informationen für jene Firma enthält.
Um zwischen Firmen zu wechseln, klicken Sie auf die Schaltflächen Zurück/Weiter ( (
) unten rechts auf den Karten.
Anhand von selbst festgelegten Kriterien können Sie nach bestimmten Firmen suchen. Außerdem können Sie Dokumente verfassen, Folgeaufgaben erstellen und neue Firmen und Personen einrichten.
Bereichsregisterkarten auf Firma
Note
Personen, die nicht zu einer Firma gehören, finden Sie in der Ansicht Person.
Am unteren Rand der Ansicht befinden sich die folgenden Standard-Bereichsregisterkarten:
- Personen
- Beziehungen
- Projekte
- Aktivitäten
- Verkäufe
- Anfragen