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Firma

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Die Firmenansicht bietet eine Sofortübersicht über alle Informationen zu einer Firma, wie z. B. Kunden, Partner oder Lieferanten.

Die Firmenansicht mit Firmendetails, der Bereichsregisterkarte Persone und dem Seitenbereich Firma. -screenshot

Oben zeigt die Firmenkarte wichtige Details zur Firma, wie Kontaktinformationen, Kategorie und Hauptkontaktperson. Sie können mit den Schaltflächen Zurück und Weiter () unten rechts auf der Karte zwischen Firmen wechseln.

Unter der Karte ermöglichen die Bereichsregisterkarten, zusätzliche Informationen anzuzeigen und verwandte Datensätze wie Persone oder Aktivitäten zu verwalten.

Die Ansicht ermöglicht es Ihnen außerdem, Firmen zu suchen, neue Datensätze zu erstellen, Persone zu verwalten, Dokumente zu erstellen und Folgeaufgaben zu generieren.

Tip

Sie können direkt aus SuperOffice CRM die Website einer Firma öffnen, indem Sie auf die im Feld Website angegebene Internetadresse der Firmenkarte oder der Projektkarte klicken. Die Website wird dann in Ihrem Standardbrowser geöffnet.

Registerkarten auf der Firmenkarte

Registerkarte Beschreibung
Firma Hauptregisterkarte zur Eingabe der wichtigsten Firmendaten, einschließlich Adresse und Kontaktfelder.
Weitere Benutzerdefinierte Felder für firmenspezifische Informationen.
Interessen Kontrollkästchen zur Angabe von Firmeninteressen für Selektionen oder Kampagnen. Ein Punkt erscheint, wenn Interessen ausgewählt sind.
Notiz Freitextbereich zum Hinzufügen von Notizen zur Firma. Notizen sind markiert, wenn sie ausgefüllt sind.
www Verknüpfung zu einer URL, um Webseiten oder externe Daten zur Firma anzuzeigen.
ERP Verbindet Firmen mit einem Kunden/Lieferanten im ERP-System für Datensynchronisation und Kontaktverknüpfung.

Bereichsregisterkarten in der Firmenansicht

Am unteren Rand der Ansicht befinden sich die folgenden Standard-Bereichsregisterkarten:

Bereichsregisterkarte Beschreibung
Personen Enthält Informationen über die Mitarbeiter der aktiven Firma.
Beziehungen Zeigt Verbindungen zwischen Firmen und/oder Personen an.
Aktivitäten Enthält alle Aktivitäten, die mit der aktiven Firma verknüpft sind.
Projekte Zeigt alle Projekte der aktiven Firma an.
Verkäufe Enthält Informationen zu Verkäufen, die mit der Firma verbunden sind.
Anfragen Zeigt SuperOffice Service-Anfragen für die aktive Firma an.
Note

Personen, die nicht mit einer Firma verknüpft sind, finden Sie in der Personenansicht.

Verwandte Inhalte

  • Neue Firma erstellen
  • Firma bearbeiten
  • Firmen zusammenführen
  • Firmeninformationen drucken
  • Massenaktualisierung von Firmeninformationen
  • Massenlöschung von Personen und Firmen aus einer Auswahl
  • Papierkorb verwenden, um Firmen und Personen wiederherzustellen
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