Firma
Alle Informationen bezüglich einer Firma – egal, ob Kunde, Partner oder Lieferant – werden auf der Firmenkarte/der Anzeige gespeichert. Diese Karte bietet Ihnen einen sofortigen Überblick über die Firma auf einem Bildschirm.
Die Ansicht Firma enthält alle Ihre Firmenkunden. Zu jeder Firma können Sie die zugehörigen Personen auf der Bereichsregisterkarte Personen anzeigen.
In der Ansicht Firma wird jeder Datensatz in der Datenbank wie eine Indexkarte angelegt, die alle Informationen für jene Firma enthält.
Um zwischen Firmen zu wechseln, klicken Sie auf die Schaltflächen Zurück/Weiter (
) unten rechts auf den Karten.
Anhand von selbst festgelegten Kriterien können Sie nach bestimmten Firmen suchen. Außerdem können Sie Dokumente verfassen, Folgeaufgaben erstellen und neue Firmen und Personen einrichten.
Die Bereichsregisterkarten der Ansicht Firma
Am unteren Rand der Ansicht befinden sich die folgenden Standard-Bereichsregisterkarten:
| Bereichsregisterkarte | Beschreibung |
|---|---|
| Personen | Enthält Informationen über Mitarbeiter der aktiven Firma. |
| Beziehungen | Zeigt alle vorhandenen Verbindungen zwischen Firmen und/oder Personen an. |
| Aktivitäten | Enthält alle mit der aktiven Firma verknüpften Aktivitäten. |
| Projekte | Zeigt alle Projekte für die aktive Firma an. |
| Verkäufe | Enthält Informationen über alle mit der Firma verbundenen Verkäufe an. |
| Anfragen | Zeigt SuperOffice Service-Anfragen für die aktive Firma an. |
| ERP | Hier können Sie eine Firma aus SuperOffice mit einem Kunden/Lieferanten im ERP-System verbinden. |
Note
Personen, die nicht zu einer Firma gehören, finden Sie in der Ansicht Person.