Dagbok

Dagboken er hjertet i SuperOffice CRM og brukes til å administrere oppfølginger (møter, oppgaver og samtaler). Den består av en kalender og en oppgaveliste som hjelper deg med å holde oversikt og være produktiv. Dagboken kombinerer følgende nøkkelkomponenter:

• Kalender: Viser aktiviteter planlagt for spesifikke datoer og tidspunkter. Den fungerer som en digital planbok med separate sider for hver dag, uke og måned.
• Oppgaveliste: Viser aktiviteter uten spesifikke tidspunkter, for eksempel oppgaver og salg.

Med fleksible visninger sikrer dagboken sømløst samarbeid og lar deg planlegge dagen, uken eller måneden på en effektiv måte.

​

Åpne dagboken

For å åpne dagboken, klikk på Dagbok i navigatoren og velg en tidsperiode fra listen, eller klikk I dag eller Denne uken for å gå til gjeldende dag eller uke. Ditt navn vises øverst til høyre i fanen. Oppfølginger vises i dagboken som fargede tidsblokker, som representerer type og varighet. Hver blokk inneholder detaljer som firma, type og agenda. Dobbeltklikk en oppfølging for å åpne den. Følgende symboler gir visuelle indikasjoner på oppfølgingens detaljer eller mulige handlinger: Administratorer definerer oppfølgingstyper og deres farger i Innstillinger og vedlikehold.

​

Navigere i dagboken

Du kan enkelt bevege deg mellom datoer og tidsperioder i dagboken:

• Velg fanen Dag, Uke eller Måned for å endre detaljnivået i kalenderen. Overskriften oppdateres for å vise valgt dag, uke eller måned.
• Bruk Forrige og Neste-knappene () for å bla fremover eller bakover.
• For raskt å hoppe til en bestemt dato, uke eller måned:
  • Klikk på en bestemt dato for å åpne Dag-fanen for denne datoen.
  • Klikk på et ukenummer for å vise den uken i Uke-fanen.
  • Klikk på en måned (tilgjengelig i sidepanelet) for å bytte til Måned-fanen.
• Klikk I dag eller Denne uken for å gå tilbake til gjeldende dag eller uke.

​

Faner i dagboken

Dagboken har fire hovedkalendervisninger. Bruk disse fanene for å bytte mellom ulike perspektiver: Nederst til venstre i kalenderen finner du et felt for å velge en tidssone, hvis tidssoner er aktivert.

​

Detaljkortene i Dagbok-bildet

Den nedre delen av dagbokskjermen består av detaljkort som sammen utgjør oppgavelisten din. Disse inkluderer:

• Aktiviteter: Fungerer som en oppgaveliste og viser oppfølginger som ikke er tildelt spesifikke tidspunkter for den valgte medarbeideren. Se detaljkortet Aktiviteter.
• Salg: Gir en oversikt over salgsfremdrift og planlagte aktiviteter knyttet til salg for den valgte medarbeideren. Den legger vekt på oppfølging og administrasjon av kommende oppgaver. Se detaljkortet Salg.

Dagbokens detaljkort kan enten vises under kalenderen eller som en femte kalendervisning - Oppgaveliste-fanen - avhengig av dine innstillinger. Når de vises under kalenderen (klassisk visning), forblir detaljkortene synlige uansett hvilken dagbokfane som er valgt. Dette lar deg effektivt forhåndsvise salg eller oppfølginger i sidepanelet mens du planlegger i kalenderen. Når de vises inne i kalenderen som en egen fane (ny visning), frigjør du mer plass til kalenderen.

​

Sidepanelet i dagboken

Sidepanelet er plassert på høyre side av dagbokskjermen og gir rask tilgang til tilleggsverktøy som månedskalenderen, forhåndsvisning av oppfølginger eller SuperOffice Copilot. Når du velger en dato, uke eller måned i sidepanelet, oppdateres dagboken for å matche valget. På samme måte oppdateres sidepanelet når du navigerer gjennom dagboken.

​

Personlige preferanser

Du kan tilpasse dagboken slik at den passer din arbeidsflyt:

1. Gå til Personlige innstillinger > Preferanser.
2. Velg Standardverdier og juster innstillinger som:
   • Varighet og type for nye møter.
   • Tittel for nye oppgaver.
   • Maksimalt antall oppfølginger som skal vises i Dag-visningen.
3. Velg Dagbok og juster innstillinger som:
   • Standard alarmtidspunkter.
   • Start- og sluttidspunkter for heldagsaktiviteter.
   • Første dag i uken (søndag eller mandag).
   • Om oppgavelisten skal vises under dagboken eller som en egen fane.
4. Velg Funksjoner og juster innstillinger som:
   • Vis ukenumre i kalendere.
   • Antall dager fremover som elementer skal vises i detaljkortene Aktiviteter og Salg.
   • Markér forfalte aktiviteter.
5. Velg Visuelle effekter og juster innstillinger som:
   • Fjern fullførte aktiviteter.
   • Verktøytips.
6. Klikk på Lagre for å bruke endringene.

​

Effektivitetstips

• Få tilgang til en annen brukers eller en ressurs sin dagbok for å sjekke tilgjengelighet eller opprette oppfølginger direkte. For en kombinert visning av flere dagbøker, opprett en gruppeoversikt.
• Minimer forstyrrelser ved å skjule sidepanelet og/eller navigatoren ved hjelp av veksleknappen ().
• Bruk dagboken til å vise, redigere og slette aktiviteter etter behov, slik at timeplanen din alltid er oppdatert.
• Knytt regelmessig aktiviteter til en kontakt eller et firma for å opprettholde en tydelig oversikt over teamets interaksjoner og sikre smidig samarbeid.
• For å forhåndsvise og administrere salg eller aktiviteter mens du viser kalenderen din, aktiverer du innstillingen Vis aktivitetslister under dagboken. Dette viser detaljkortene under kalenderen - akkurat som i andre skjermbilder - slik at de forblir synlige uansett hvilken kalendervisning som er valgt.
• Bytt mellom side-ved-side-visning og planleggingsrutenettet i Oversikt-fanen for å velge den layouten som passer best for planleggingen din.

​

Relatert innhold

• Opprette eller kopiere en oppfølging (møte, oppgave)
• Planlegge repeterende oppfølginger
• Invitere medarbeidere til en oppfølging
• Redigere eller slette oppfølging
• Endre sluttidspunkt for en oppfølging
• Bli med i videomøter
• Skrive ut oppfølginger
• Legge til kobling til dokument, salg, prosjekt eller nettsted
• Håndtere oppfølginger via API