Aktivitetsfanen
Det finnes forskjellige typer aktiviteter i SuperOffice CRM, inkludert oppfølginger, utsendelser, skjemainnsendinger og chatoppføringer.
Detaljkortet Aktiviteter i SuperOffice CRM gir en omfattende oversikt over oppfølginger, dokumenter og e-poster knyttet til en bestemt enhet (firma, person, prosjekt eller salg). Dette gjør det enkelt å følge opp og administrere interaksjoner, slik at all relevant aktivitet er lett tilgjengelig.
Tilgjengelighet av Aktivitetsfanen
Detaljkortet Aktiviteter er tilgjengelig for:
| Enhet | Beskrivelse av detaljkortet |
|---|---|
| Firma | Viser alle aktiviteter knyttet til firmaet. |
| Person | Viser alle aktiviteter som involverer personen, inkludert aktiviteter knyttet til personens tilknyttede firma. |
| Dagbok | En oppgaveliste som viser ikke utførte aktiviteter, inkludert de som ikke har et fastsatt klokkeslett eller en bestemt dato ennå. |
| Salg | Viser alle aktiviteter knyttet til salget, gir en oversikt over fremdrift og interaksjoner. |
| Prosjekt | Viser alle aktiviteter knyttet til prosjektet. |
Kolonneoversikt for detaljkortet Aktiviteter
Aktivitetsfanen inneholder følgende kolonner for å vise nøkkelinformasjon om hver aktivitet:
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Utført | Avkrysningsboks som indikerer om aktiviteten er utført. En hake i boksen () betyr utført, mens en tom boks betyr at aktiviteten pågår. |
| Typesymbol | Viser aktivitetstypen (som møte, samtale, dokument). Gjenspeiler teksten i Type-kolonnen. |
| Dato | Viser når et dokument ble opprettet eller når en oppfølging er planlagt |
| Type | Typen aktivitet, som møte, oppgave eller e-post. |
| Beskrivelse | En kort beskrivelse av aktiviteten. |
| Firma | Tilknyttet firma, hvis relevant. |
| Person | Personen knyttet til aktiviteten, hvis relevant. |
| Bruker-ID | Brukeren som opprettet aktiviteten. |
Tip
Du kan konfigurere kolonnene på detaljkortet til å vise bare den informasjonen som interesserer deg.
Se aktiviteter
Gå til den relevante skjermen, som Firma, Person, Prosjekt eller Salg.
Klikk på detaljkortet Aktiviteter for å se alle aktiviteter knyttet til posten.
Dobbeltklikk på en rad for en aktivitet for å åpne og vise eller redigere detaljene for den aktiviteten.
Filtrer aktiviteter
Du kan filtrere listen over aktiviteter ved å bruke avmerkingsboksene eller filtrene nederst i fanen. Dette hjelper deg med å fokusere på spesifikke aktivitetstyper eller tidsrammer.
Inkluder utførte aktiviteter
For å inkludere utførte aktiviteter i listen, må du forsikre deg om at boksen Utført er krysset av. Dette gir deg en fullstendig oversikt over både pågående og tidligere aktiviteter.
Administrere aktiviteter i Aktivitetsfanen
Legg til aktivitet: Klikk Legg til, fyll ut detaljene, og klikk Lagre for å opprette en oppfølging.
Åpne aktiviteter: Dobbeltklikk på en aktivitet i listen. Hvis du dobbeltklikker på et dokument, åpnes dokumentet.
Flytt mellom aktiviteter: Bruk piltastene for å navigere gjennom aktiviteter. Bruk Forhåndsvisning i sidepanelet for raskt å se detaljer.
Svar på eller videresend e-post: Finn den lagrede e-posten, høyreklikk, og velg Svar eller Videresend.
Ytterligere tips
Hurtignavigering: Bruk Navigatøren for raskt å bytte mellom forskjellige poster og deres tilhørende Aktivitetsfaner.
Markere fullføring: For å endre Utført-statusen for en aktivitet, klikk ganske enkelt på boksen.
Infoboks for full tekst: Hvis ikke all teksten i et felt er synlig, hold musepekeren over feltet for å vise teksten i en infoboks.