Salg
Med salgsfunksjonen i SuperOffice CRM kan du registrere salg, holde rede på kostnader og fortjeneste for hvert salg og knytte salg til prosjekter.
Ved å administrere salgsmulighetene dine effektivt kan du inngå flere avtaler. SuperOffice Salg er utviklet for å hjelpe salgsteamet med deres daglige oppgaver og legge til rette for at de alltid når målene sine.
Se denne videoen, og se hvor enkelt det kan være å forfølge salgsmuligheter med SuperOffice CRM (videolengde – 2:16):
Salg-bildet inneholder informasjon om salgene som er registrert i SuperOffice CRM. Hvert salg vises som et arkivkort som viser all informasjon om salget.
Hvis du vil flytte mellom salg, klikker du på forrige/neste-knappene (
) nederst til høyre på kortene.
Du kan også opprette tilbud i detaljkortet Tilbud i Salg-bildet.
Hvor kan jeg se salg?
I tillegg til i Salg-bildet kan salg vises følgende steder i SuperOffice CRM:
- På detaljkortet Salg i Firma-bildet
- På detaljkortet Salg i Person-bildet
- På detaljkortet Salg i Dagbok-bildet
- På detaljkortet Salg i Prosjekt-bildet
Tip
Dobbeltklikk på et salg på et av disse stedene for å åpne salget i bildet Salg.
Bruk salgsoversikt til å prioritere
Hold salgene dine organisert slik at du alltid er fokusert på salgene som betyr mest for deg.
Når du har registrert alle salgene dine i SuperOffice CRM, vises de i den personlige salgsoversikten din i Salg-fanen og i Dagboken.
Du kan organisere salgslisten din ved å filtrere, gruppere og legge til kolonnene som er viktigst for deg. De mest brukte kolonnene er salgsbeløp, salgsdato og salgsfase.
Fanen Salg fungerer også som en salgssekretær ved å fremheve alle kommende planlagte aktiviteter i feltet Neste aktivitet. I tillegg rettes oppmerksomheten din mot aktiviteter du kanskje har glemt, ved at disse står med rød skrift.
Hovedkortet for salg
Salg-fanen
Denne fanen inneholder hovedfeltene du må fylle ut. Tittel er det første, og det er også obligatorisk. Les mer om hvordan du oppretter et salg.
Fanen Detaljer
Denne fanen inneholder felt som blant annet fokuserer på økonomiske opplysninger om salget.
| Felt | Beskrivelse | Definert i Innstillinger og vedlikehold |
|---|---|---|
| Nummer | ID-nummeret for salget, der neste ledige salgsnummer blir lagt inn automatisk. | x |
| Kilde | Her vises kilden for salget, som angitt i Salg-fanen. Du kan også endre kilden herfra. | |
| Konkurrent | Inneholder en forhåndsdefinert liste over konkurrenter. Her kan du angi en eventuell konkurrent til salget. Du kan bare angi én konkurrent. | x |
| Total kostnad | Her kan du registrere kostnaden forbundet med salget. Den vises i samme valuta som beløpet. Standardverdien er 0. Når du skriver inn et beløp i dette feltet, blir fortjenesteprosenten og beløpet automatisk beregnet i feltet nedenfor. | |
| Fortjeneste | Her kan du registrere fortjenesten forbundet med salget. Den vises i samme valuta som beløpet. | |
| Kreditert | Inneholder en forhåndsdefinert liste over avdelinger som kan være ansvarlige for salget. | x |
Note
Hvis du endrer verdien i feltet Total kostnad, feltet Fortjeneste eller feltet for fortjenesteprosenten, oppdateres de andre feltene automatisk.
Fanen Mer
I fanen Mer finner du brukerdefinerte felt for salget. Hvis din organisasjon har behov for å ha flere felt enn de som er standard i fanen Salg, kan du definere i Innstillinger og vedlikehold at disse feltene skal legges inn her.
Klikk på Rediger for å redigere informasjonen i fanen Mer.
Tre av de brukerdefinerte feltene fra fanen Mer kan også vises i fanen Salg.
Fanen Koblinger
Her kan du legge til koblinger som er relevante for salget du jobber med, for eksempel URL-adresser, prosjekter, andre salg, oppfølginger og dokumenter. Hvis du for eksempel skal i et møte med et firma du allerede har kommunisert med, kan du legge inn koblinger til dokumenter du allerede har opprettet for dette firmaet.
Klikk på fanen Koblinger.
Klikk på Rediger for å aktivere redigeringsmodus.
Klikk på Legg til.
I dialogboksen Legg til kobling, velg typen lenke du vil legge til. Alternativene inkluderer: URL, Prosjekt, Salg, Dokument, eller Oppfølging.
Velg eller søk etter lenkemål: Avhengig av valgt lenketype, velg hva du vil lenke til. Velg en post fra listen eller begynn å skrive for å søke. Navnet på dette feltet endres basert på lenketypen du valgte. For eksempel, hvis du valgte URL, må du skrive inn URL-adressen til ønsket side. siden du vil vise.
Skriv inn en kort beskrivelse av koblingen i Beskrivelse-feltet. Denne beskrivelsen vil bli brukt som lenketekst.
Klikk på OK for å legge til koblingen.
Til slutt, klikk på Lagre i fanen Koblinger for å lagre alle endringene.
En prikk på fanen Kobling indikerer at salget har en kobling.
Åpne koblinger
Du kan åpne koblinger ved å klikke på dem i fanen Koblinger. URL-er/websider åpnes i et nytt vindu.
Fjerne koblinger
Hvis du vil fjerne en kobling, går du til fanen Koblinger, klikker på Rediger og klikker på sletteknappen ved siden av koblingen. Koblingen slettes fra fanen.
Fanen Notat
Her kan du legge inn informasjonen du måtte ønske. Innholdet i dette feltet er søkbart via fritekstsøk.
Skrive ut informasjon om et salg
- Gå til det ønskede salget.
- Klikk på Oppgave-knappen og velg Skriv ut.
- I vinduet som viser innholdet som skal skrives ut, klikker du Skriv ut.