Salg
Salgsfunksjonen i SuperOffice CRM hjelper deg med å administrere salgsmuligheter effektivt ved å holde oversikt over all relevant informasjon, aktiviteter og dokumenter på ett sted. Ved å strukturere salgsprosessene dine sikrer du at ingen muligheter går tapt, og at teamet ditt alltid fokuserer på det viktigste – å lukke flere avtaler og nå sine mål.
Du kan knytte salg til firmaer, personer og prosjekter, noe som legger til rette for sømløst samarbeid mellom team. Salg kan også styres ved hjelp av salgsguider, forutsatt at salgstypen du har valgt har en definert guide.
Se denne videoen for å lære hvor enkelt det er å håndtere salgsmuligheter i SuperOffice CRM:
(videolengde – 2:16)
Salgsskjermen organiserer salg som arkivkort, som gir en detaljert oversikt over hver mulighet. Naviger mellom salg ved å bruke Forrige- og Neste-knappene () nederst til høyre på kortene. Som standard vises alle salg. Hvis du ikke vil vise fullførte salg (solgte eller tapte), klikk på og velg Hopp over utførte salg.
Tip
Salg vises også i detaljkortet Salg i Firma-, Person-, Prosjekt- og Dagbok-skjermene. Dobbeltklikk et salg i disse visningene for å åpne det i salgsskjermen.
Faner på salgskortet
| Fane | Beskrivelse |
|---|---|
| Salg | Inneholder de viktigste feltene for salget, som Tittel (obligatorisk), Fase og Beløp. |
| Detaljer | Fokuserer på økonomiske detaljer, inkludert Totalkostnad, Fortjeneste og Konkurrent. |
| Mer | Brukerdefinerte felt for ekstra salgsspesifikk informasjon. Opptil tre felt fra denne fanen kan også vises i Salg-fanen for bedre synlighet. |
| Notater | Fri tekst-felt for å legge til notater om salget. Fanen markeres med en prikk når den inneholder tekst. |
| Koblinger | Knytt relevante aktiviteter, dokumenter eller muligheter til salget. |
Hver fane har en spesifikk funksjon for å holde salgsinformasjonen organisert og lett tilgjengelig.
Detaljkortene i Salg-bildet
Den nedre delen av Salg-bildet består av detaljkort.
- Aktiviteter
- Salgsguide (krever Sales Premium)
- Interessenter (krever Sales Premium)
- Tilbud (krever Sales Premium)
Salgsguider vises kun for spesifikke salgstyper (definert i Innstillinger og vedlikehold). Hvis du velger en salgstype med en definert salgsguide, vises detaljkortet Salgsguide.
Administratorer kan legge til flere detaljkort gjennom Innstillinger og vedlikehold under Lister > GUI - Web panel. Disse fanene kan lenkes til eksterne URL-adresser for å gi ekstra kontekst.
Utsatte, solgte og tapte salg
I feltet Fase i Salg-fanen kan du:
- Merk et salg som solgt eller tapt: Dette oppdaterer statusen og lar deg spesifisere detaljer som konkurrenter eller årsaker til utfallet.
- Merk et salg som utsatt: Setter salgsprosessen på pause. Ekstra felter som Gjenåpningsdato og Årsak (utsatt) blir tilgjengelige.
| Symbol | Betydning |
|---|---|
| Åpent | |
| Solgt | |
| Tapt | |
| Utsatt |
Bruk salgsoversikt til å prioritere
Hold salgene dine organisert slik at du alltid fokuserer på de viktigste mulighetene.
Når du har registrert alle salgene dine i SuperOffice CRM, vises de i din personlige salgsoversikt i Salg-fanen og i Dagboken. Du kan organisere salgslisten din ved å filtrere, gruppere og legge til kolonner som er viktigst for deg. De mest brukte kolonnene er salgsbeløp, salgsdato og salgsfase.
Fanen Salg fungerer også som en salgssekretær ved å fremheve kommende planlagte aktiviteter i feltet Neste aktivitet, samt trekke oppmerksomheten din til forsinkede aktiviteter ved å vise dem med rød skrift.
Bruke sidepanelet for salg
Når salgsskjermen er åpen, kan du bruke sidepanelet til å vise Utvalgsmedlemmer og navigere mellom salgsmulighetene dine. Klikk på en salgsmulighet for å vise den i detalj i salgsskjermen.
Tips for effektivitet
- Sjekk forfalte salg: Salg som er merket i rødt i Utvalgsmedlemmer-listen har enten en forfalt aktivitet eller salgsdato. Sørg for å oppdatere disse.
- Gjennomgå salg sekvensielt: Bruk sidepanelet til å bla gjennom salg ett etter ett og sikre at oppfølgingsaktiviteter er på plass.
- Bruk utvalg som ringeliste: Utvalg kan brukes til å følge opp kontakter eller åpne salgsmuligheter systematisk.
For mer informasjon om oppsett av salgsmuligheter, se veiledningen for salgsprognoser.