De navigator
U verplaatst zich tussen de hoofdsecties van SuperOffice met behulp van de navigator aan de linkerkant.
Tip
U kunt de breedte van de navigator wijzigen door op boven de navigator te klikken.
Het SuperOffice-logo 
Links bovenin de navigator staat het SuperOffice-logo. Klik op het logo om de SuperOffice Community website te openen. Houd CTRL ingedrukt terwijl u op het logo klikt om snel naar uw eigen bedrijfskaart te gaan. (Uw hoofdbedrijf is een voorkeur die u kunt wijzigen.)
De navigator in Standaard CRM
De navigator biedt snelle toegang tot belangrijke functies in SuperOffice CRM. Elk pictogram opent een specifiek scherm.
| Pictogram | Scherm | Beschrijving |
|---|---|---|
| Dashboard | Bekijk rapporten en grafieken die uw CRM-gegevens samenvatten. | |
| Bedrijven | Beheer uw bedrijfsgegevens en gerelateerde informatie. | |
| Personen | Beheer individuele contactgegevens. | |
| Agenda | Plan en volg vervolgactiviteiten. | |
| Verkoop | Beheer en volg uw verkoopkansen. | |
| Projecten | Organiseer en bewaak projectactiviteiten. | |
| Selecties | Maak en beheer selecties voor campagnes of workflows. | |
| Postvak IN | Lees en beantwoord inkomende berichten. | |
| Chat | Beantwoord chatvragen van uw website. | |
| Marketing | Maak en verzend mailings en formulieren. | |
| Verzoeken | Beheer serviceverzoeken. | |
| Tools | Open externe applicaties en websites. |
De navigator in Instellingen en onderhoud
| Pictogram | Scherm | Beschrijving |
|---|---|---|
| Licenties | Beheer SuperOffice-licenties, bekijk systeemmeldingen en databasegegevens. | |
| Gebruikers | Definieer gebruikersaccounts, groepen, rollen en toegangsmogelijkheden. Beheer uw bedrijfsgegevens. | |
| Rollen | Beheer rollen voor controle over CRM-toegang en functies. | |
| Privacy | Pas privacy- en toestemmingsinstellingen aan. | |
| SAINT | (Sales Intelligence) Beheer statusmonitors voor bedrijven en projecten. | |
| AI-diensten | Configureer AI-aangedreven tekstanalyse en categorisatie van verzoeken. | |
| Lijsten | Beheer en pas lijsten aan die in CRM worden gebruikt. | |
| Offerte/Synchroniseren | Beheer ERP-integratie-instellingen, prijslijsten en producten. | |
| Workflow | Definieer verkoop- en projectworkflows. | |
| Schermontwerper | Pas lay-outs aan voor specifieke gebruikersgroepen. | |
| Voorkeuren | Pas standaardinstellingen aan, zoals videovergaderingen en de documentbibliotheek. | |
| Chat | Stel chatkanalen in en beheer de chatfunctie voor SuperOffice CRM. | |
| Opties | Configureer wereldwijde systeeminstellingen, zoals vrije tekst zoeken, tijdzones, labels en nummering. | |
| Import | Importeer gegevens in SuperOffice CRM. | |
| Velden | Definieer en beheer aangepaste velden voor SuperOffice CRM. | |
| CRMScript | Automatiseer taken met scripts, macro's en gebeurtenisregistraties. |
| | Verzoeken | Pas instellingen voor SuperOffice Service aan. | | | Customer Center | Beheer de opmaak en inhoud van het Customer Center. | | | App Store | Ontdek apps en integraties voor SuperOffice CRM. |
Navigator-opties
Wanneer u op een navigatorknop klikt, worden één of meer van de volgende opties weergegeven:
| Pictogram | Functie | Beschrijving |
|---|---|---|
| Historie | Bekijk recent geopende records, zoals verzoeken, personen of selecties. | |
| Favorieten | Bekijk records die u als favoriet hebt gemarkeerd. | |
| Zoeken | Toont de resultaten van de laatste zoekopdracht. Het zoekveld start dynamisch een zoekopdracht terwijl u typt. |
Note
Als u op de Dashboard-knop klikt, wordt alleen het dashboard geopend.
Als u de muisaanwijzer op een record in een lijst plaatst, verschijnt er een tooltip met extra informatie.
