De navigator

• 7 minutes to read

U verplaatst zich tussen de hoofdsecties van SuperOffice met behulp van de navigator aan de linkerkant.

Tip

U kunt de breedte van de navigator wijzigen door op en boven de navigator te klikken .

De navigator in Standaard CRM

Knop	Beschrijving	Lees meer
	Hiermee opent u het scherm Dashboard met rapporten en grafieken van uw SuperOffice-gegevens.	Dashboard
	Hiermee opent u het scherm Bedrijf met alle bedrijven waarmee u contact hebt.	Bedrijven
	Hiermee opent u het scherm Persoon met al uw contactpersonen.	Persoon
	Hiermee opent u het scherm Agenda, een soort geavanceerde papieren agenda.	Agenda
	Hiermee opent u het scherm Verkoop, waarin u gegevens van alle verkopen kunt opvragen.	Verkoop
	Hiermee opent u het scherm Project, waar u gegevens van verschillende projecten kunt opvragen.	Project
	Hiermee opent u het scherm Selectie, waar u in aparte selecties bedrijven, personen, projecten, verkopen, documenten en vervolgactiviteiten kunt invoeren waarmee u regelmatig werkt. Selecties kunnen onder meer worden gebruikt voor mailings.	Selectie
	Hiermee opent u het postvak IN, waar u binnengekomen berichten kunt lezen en beantwoorden.	Postvak IN/E-mail
	Hiermee opent u het scherm Chat waar u kunt antwoorden op vragen die zijn verzonden via de chatfunctie op de webpagina van uw bedrijf.	Chatten
	Hiermee opent u het scherm Rapporten. Deze rapportgenerator wordt geleverd met een aantal standaardrapporten. Deze kunt u gebruiken om rapporten af te drukken op basis van gegevens uit SuperOffice CRM.	Rapporten
	Hiermee opent u het scherm Marketing. Hier kunt u mailings maken en verzenden (e-mails, SMS en documenten) en formulieren maken en publiceren.	Marketing
	Hiermee opent u Service (verouderd)
	Hiermee opent u een menu dat u toegang biedt tot externe toepassingen en websites. De beschikbare items worden gedefinieerd in Instellingen en onderhoud.

De Navigator in Instellingen en onderhoud

Knop	Functie	Lees meer
	Licenties: In het tabblad SuperOfficen kunt u de licentiegegevens voor uw versie van SuperOffice CRM en de bijbehorende functies downloaden. In het tabblad Status kunt u databasegegevens en systeemmeldingen weergeven.	Licenties
	Gebruikers: hiermee opent u het scherm Gebruikers, waarin u gebruikers-ID's, wachtwoorden, gebruikersgroepen, rollen en verschillende typen toegangsopties kunt definiëren. In het tabblad Onze bedrijven kunt u behalve uw hoofdbedrijf ook andere bedrijven toevoegen.	Status
	Rollen: hiermee opent u het scherm Rollen, waarin u rollen kunt definiëren voor de toegang tot gegevens en functies in SuperOffice CRM. De toegangsniveaus van gebruikers worden bepaald door de rol waartoe zij behoren.	Rollen
	Privacy: hiermee opent u het scherm Privacy, waarin u instellingen voor privacy en toestemming kunt definiëren in SuperOffice CRM.	Privacy
	SAINT: hiermee opent u het scherm voor statuscontroles (Sales Intelligence), waarin u statussen voor bedrijven en projecten kunt maken.	SAINT
	AI-diensten: hiermee opent u het scherm voor AI-diensten, waarop u instellingen kunt configureren voor tekstanalyse, sentimentanalyse en de categorisering van verzoeken.	AI-diensten
	Lijsten: hiermee opent u het scherm Lijsten, dat beschrijvingen en definities bevat van de lijsten in SuperOffice CRM.	Lijsten
	Offerte/Synchroniseren: hiermee opent u het scherm Offerte/Synchroniseren, waarin u verbindingen en instellingen kunt beheren voor ERP-systemen die zijn verbonden met SuperOffice CRM. Hier kunt u ook werken aan de prijslijsten en producten in de SuperOffice-database.	Offerte/Synchroniseren
	Workflow: hiermee opent u het scherm Workflow, waarin u projectgidsen en verkoopgidsen kunt definiëren voor SuperOffice CRM.
	Schermontwerper: hiermee opent u het scherm Schermontwerper, waar u aangepaste schermopmaken kunt maken voor specifieke gebruikersgroepen.	Schermontwerper
	Voorkeuren: hiermee opent u het scherm Voorkeuren, waarin u instellingen kunt definiëren voor verschillende aspecten van SuperOffice CRM, zoals het aantal elementen dat wordt weergegeven in de historielijst, het standaardtype van nieuwe activiteiten, enzovoort. Hier kunt u ook Videovergaderingen en de Documentbibliotheek configureren.	Voorkeuren
	Chat: hiermee opent u het scherm Chat, waarin u chatkanalen kunt maken en de chatfunctie kunt instellen.	Chatten
	Opties: hiermee opent u het scherm Opties waar u systeembrede instellingen kunt definiëren. Bijvoorbeeld instellingen voor zoeken in vrije tekst, tijdzones, nummertoewijzing, labels en rapporten.	Opties
	Import: hiermee opent u het scherm Import, waarin u gegevens kunt importeren in de SuperOffice-database.	Import
	Velden: hiermee opent u het scherm Velden, waarin u zelf velden kunt definiëren voor SuperOffice CRM.	Velden
	CRMScript: hiermee opent u een scherm met verschillende functies voor scriptverwerking en automatisering, zoals macro's, gebeurtenisregistraties en geplande taken.	CRMScript
	Verzoeken: hier vindt u verschillende instellingen voor verzoeken in SuperOffice Service.	Verzoeken
	Customer Centre: hier kunt u het Customer Centre configureren. U kunt de inhoud en opmaak van het Customer Centre bewerken en de standaardinhoud bewerken.
	Systeemontwerp: hier vindt u verschillende geavanceerde instellingen voor SuperOffice Service.
	App Store: Hiermee opent u de SuperOffice App Store, waar u standaard-apps en integraties kunt verkennen die SuperOffice CRM Online kunnen uitbreiden.

Navigator-opties

Wanneer u op een navigatorknop klikt, worden één of meer van de knoppen hieronder weergegeven.

Knop	Beschrijving
	Acties/lijsten: klik op deze knop om beschikbare acties/functies, lijsten en dergelijke voor de geselecteerde navigatorknop weer te geven.
	Historie: klik op deze knop om de onlangs geopende items te bekijken, bijvoorbeeld verzoeken, personen of selecties.
	Favorieten: Klik op deze knop om de records weer te geven die u hebt ingesteld als favorieten.
	Zoeken: klik op deze knop om de resultaten van de laatste zoekopdracht weer te geven. Het zoekveld boven de knoppen is dynamisch - begin uw zoekterm te typen om de zoekopdracht te starten.

Note

Als u op de knop Dashboard klikt, wordt alleen het Dashboard geopend.

Als u de muisaanwijzer op een record in een lijst plaatst, wordt er knopinfo weergegeven met aanvullende informatie over die record.

Voorbeeld -screenshot